一、大盘[淘股吧]
七月收官，最后一天给市场喂了一口肉。今天最值得提的是强势的外盘，韩国综指直接创下历史单日最大涨幅，把A股科技带到高位。上证全天振荡，多空博弈得很激烈。美元指数背离后猛跌，如果冲高不破压力位，有色的机会就快要来了。

二、板块
热点板块
AI应用。ai泡沫破裂后算力过剩对下游的ai应用是利好。今天这根阳线确立了下跌趋势反转，这个板块可以纳入关注了。此外，对ai应用耕耘比较深的板块也会有很大的机会，比如说恒科。
存储芯片、CPO。被外围带动的超跌反弹，释放完情绪就一路走低。只能说反弹力度很存疑。
创新药，还在磨底收敛，不知道什么时候选方向。

关注板块

有色。拿稳，等。
磷化工。等回踩，不过这个板块弹性好像有点低了……
军工。继续揉搓，反正有利润垫着，小仓位观察。
乳业。今天竞价结束直接跌到位，之后看冲高力度。
脑机接口。沿通道往上，下个交易日给卖点。

关注标的：德明利，紫金矿业，云天化，长城军工，塞力医疗，一鸣食品

三、持仓复盘及预案
竞价结束深水买入均瑶健康，没进一鸣食品是因为给均瑶涨停预期。
竞价结束看科技高潮进光刻机板块的电科数字，挑这只票是因为看起来抗跌一点。
上午回踩时进了脑机的南京熊猫和塞力医疗。这笔交易还是比较满意的，不过开超市的毛病还没改。
紫金，兴业，宏桥都减仓了。看着一边的贵金属板块龙头招金黄金动不动涨停，打算换换标的。
长城军工加仓。感觉军工板块有人接，但没想到长城今天表现这么疲软，可能是昨天涨太多今天涨不动了。
早上买了点长江证券刮奖。后续走弱，刮奖失败。

正帆早盘出了，吃了个超跌反弹很满意了，要是下周再涨也不是我的交易了。
牧原按计划出掉，猪肉不看了。

指数仍在背离，下周看涨。