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情绪周期:启动→发酵→加速(高潮)→分歧(集体调整)→修复（反包)→退潮
1：今日概况：市场全天高开回落。截至收盘，沪指涨0.73%，深成指涨2.21%，创业板指涨3.06%。成交额2.55万亿,较上个交易日放量2015亿，4691只上涨，728只下跌。99只板，连板10只，107只封板未遂，封板率为48%。板块概念方面，AI应用方、半导体、CPO、算力租赁等板块涨幅居前，银行、保险等板块跌幅居前。

盘面上，Kimi、AI漫剧、AI营销、AI智能体等AI应用概念全线爆发，蓝色光标、易点天下、中文在线等多股20CM涨停；宇树机器人、丝杠、灵巧手、减速器等人形机器人概念全线走强，中大力德、卧龙电驱等多股涨停；超节点、交换机、算力国产化概念集体拉升，宏景科技、云赛智联等涨停；光模块、PCB、液冷、光纤光缆等算力硬件概念全线反弹，立方控股、汇绿生态等多股涨停；半导体设备、MLCC、先进封装等半导体产业链拉升走高，芯原股份、杰华特等多股涨超10%；长鑫产业链、存储芯片概念反弹，时空科技等涨停；军工信息化、军工电子、商业航天概念午后拉升，观想科技等多股涨超10%；光刻机、谷歌产业链、AI手机等泛科技概念全线强势。全市场仅银行、保险等少数板块表现弱势，农业银行跌超2%。

短线数据上99只涨停，连板股总数10只，其中三连板及以上个股4只，上一交易日共10只连板，连板晋级率40%。全市场超4500只个股上涨，但逾百股炸板，炸板率超50%。盘科技股多数高开低走，昨日率先反弹的热门股德明利炸板翻绿，长鑫科技从日内高点回落超10%，中际旭创、澜起科技、中微公司等同样大幅回落，早盘追涨的亏钱效应严重。连板股方面，爱丽家居继续一字涨停晋级9连板，传智教育T字涨停晋级5连板，一鸣食品超预期走出4连板。市场目前多空分歧尚未化解，新一轮主升行情启动前，筹码仍需要更多的时间沉淀。希望8月的行情可以相对平稳一些。

2：轮动热点：AI应用、算力租赁、机器人