大盘指数：[淘股吧]
全天市场成交额2.56万亿，较上一日增量2015亿，4691家涨728家跌，上证指数0.72%，深证成指2.21%，创业板指3.06%，科创综指3.69%，科创50指数2.99%。
外围市场表现都非常好，昨夜美股全线大涨，存储芯片方向核心票强烈反弹，亚太股市方面韩日大涨，现在下午欧洲股市开盘普涨。A股这边今天早上开出来没有出人意料，但是收盘却让人大跌眼镜，科技高开低收直接带动各个指数高开上拉不久低走直到收盘，猜到了开头没有猜到结尾，有点恨铁不成钢的意思。下周进入八月份，从盘面技术层面上看，八月份已经到了非反弹不可的月份，原因在于A股向下调整的足够多，像创业板已经抹平的年内全部涨幅，再跌就会进入漫漫熊途，这已经不是上层要的结果，所以不管昨天怎么样，今天还是借着外围市场表现反弹了，虽然有点不尽人意，但是今天总归是涨了，成交量也已经放大到2.5万亿以上，八月份是很看好的一个月，如果周末没有什么重大利空，下周一更大概率应该是开门红的表现。

板块题材：
科技方向，今天相信硬科技方向骗了不少人，欺骗性太强，以至于各大短线高手纷纷被拉下马，今天算力硬件映射美股，但是表现上却不像美股一样那么强势，甚至不如亚太这边其他市场强势，如果硬科技不再往上走，但是也至于再往下走，那只能做螃蟹了，这两天接盘的主要是AI软件方向，细分上先脑机、再教育，特别是今天AI应用表现非常出色，如同 DEEP SEEK刚开始炒作时的劲头一样。由硬到软的炒作似乎也是符合事物发展的逻辑，比方说AI教育这几天炒作的比较厉害，龙头已经五连板，AI的发展最终落脚点还得是人民群众的汪洋大海，AI发展由疑惑到可知，由可知到学，由学到应用，这是一个系统的过程，AI教育让不懂、想懂、要懂的人们逐渐了解、熟知、应用、深入自心并将AI应用到实处，所有的AI硬件不管如何发展，都是为最后人们的应用服务的，所以市场炒作应该始于AI、终于AI。这只是一厢情愿的猜测吧，猜测的佐证在于昨天最高层会议提出的深入实施“人工智能+”行动，发展智能经济新形态，完善人工智能治理体系，“+”的内容可以说非常广泛，宏观点是+制造业、服务业、农业，具体点是+教育、+医疗、+交通、+旅游等等，+号后面就是AI硬件巨额投入的最后变现，只有AI软件先盈利才最后让AI硬件最终盈利，所以只要有业绩就可以炒作。

脑机接口方向，脑机接口最近消息面是催化不断，今天回流一些，脑机接口最终还是人工智能的细分，所以在消息的催化下还是有一定的回升可能，下周可以继续关注。

医药方向，医药今天更多的是被市场的强势带动，在硬科技方向逐渐走弱它才慢慢走强，但是又不够强，因为AI软件抢走了风头，所以医药风如果再刮起来，AI医疗属性的票是个不错的考虑方向，这得看市场认不认，先有这个意识。相关标的如卫宁健康、创业慧康等。

人形机器人方向，这个方向关注的逻辑在于8月10日宇树的首次IPO，如同长鑫科技一样，不会一直强，只有炒作几天的空间，如果下周初低位筹码拿不到就不要去当接盘侠了。

个股方面：
涨跌停家数比98:0（不算ST股），整体是涨多跌少的普涨行情，涨停板近百，跌停板出现了0个的罕见情形，市场情绪已经非常好了，就需要延续性还得跟随上才行，昨日涨停指数大幅回升到2.55%，涨停封板率48%很差的水平，涨停板炸板107个概率非常高，主要集中在算力硬件票，早盘高开，10点20分左右纷纷炸板，适逢周末，可能还是害怕周末会出什么利空消息。

今日连板10个：连板高度最高是9连板，爱丽家居跨界收购，市场调整阶段最高连板往往集中在股权方向，今天已经爆量，近期最高连板，有随时倒下的风险。

二板6个：中国宝安、神雾节能、普联软件、香江控股、泛微网络、税友股份

中国宝安：石墨电极概念，控股的贝瑞特是全球锂电负极市占率头部企业，深度绑定宁德和比亚迪电池，宁德动力电池出货大增，市场传导至上游负极材料。

神雾节能：固废处理概念，不死鸟脱星摘帽，一字连板。

普联软件：AI应用概念，控制权变更。

香江控股：城市开发和家居商贸概念，全资子公司与中国移动宁夏分公司签订5年期IDC业务协议，正式切入智算机房、数据中心算力租赁赛道。

泛微网络：AI应用概念，公司自研Xiaoe.AI数智大脑应用，国产AI替代逻辑。

税友股份：AI应用概念，AI硬件落寞，AI软件走强。

三板1个：高争民爆

高争民爆：民爆概念，炒作涉及股权变更。

四板1个：一鸣食品

一鸣食品：消费概念，科技资金出逃，消费避险题材受到资金青睐。

五板1个：传智教育

传智教育：AI教育概念，受益于AI人才培育需求增长。

九板1个：爱丽家居

爱丽家居：收购股权，拟跨界收购欧康诺（存储测试设备企业），开始爆量。

下周一关注：
方向上继续关注科技方向持续跟踪、医药方向资金持续跟踪、AI应用方向、算力方向、人形机器人方向关注、盘中走强的其他方向。

今日机会：
今日比较好的个股机会，算力方向宏景科技30仓位、美利云20仓位。

今日操作：
1、华图山鼎，保本出局，稍早了些，教育持续走强，应该多留一会。
2、惠城环保，盘中破均价出掉没有问题。
3、伟星新材，水网和地下管网综合标的，小仓位试仓。

（注：股市有风险，投资需谨慎，本帖只作交流，文中个股和板块是作者本人的预判和选择，不作为投资建议，各位老师参与股市交易请注意风险控制！）