昨天美股收盘部分个股有些回落，不过比起人家反弹的涨幅，这点回落那都是毛毛雨...现在四大巨头（谷歌、Meta、微软、亚马逊）的财报全都亮底牌了，那么对行业有什么启发？第一，先看看最核心的砸钱数据：A，亚马逊最猛，砸了542亿美元，同比增长68%；B，谷歌和微软也不甘示弱，分别砸了449亿和358亿美元，同比暴增100%和110%；C，Meta也掏了301亿美元，同比增长82%。对半导体行业来说，这是利好消息。巨头们不仅用云服务的实际增速，证明了AI确实能赚到钱，还集体把未来的资本开支预期往上抬了一大截。所以，站在这个时间点看，真的很难找到什么理由去唱衰半导体行业了。[淘股吧]
第二，都在，但是结果不同。
A，像微软和亚马逊靠着云业务，已经跑通了《算力底座-云服务-企业软件》的变现闭环，赚到的钱又投回算力，形成了良性循环。
B，Meta就有点苦逼，它没有云业务可以拿来直接变现，只能靠优化广告推荐来间接赚钱。这种短期看不到直接现金回报的烧钱方式，让华尔街心里直打鼓，毕竟它从前搞元宇宙血亏，害怕重复那种只烧钱不见响的剧本重演，所以它这波跌成了狗屎。
第三，巨头们不仅是在买GPU，更是在搞一场基建军备赛。
这钱花得有多夸张？连光纤、电力这些传统基建都被卷进去了。比如光纤交付周期已经拉长到了60周，内存价格半年内直接翻倍，美国数据中心的电力缺口甚至达到了43%。为了抢电、抢地，巨头们甚至开始自己建发电厂、买清洁能源公司。这就意味着，半导体产业链的繁荣，已经扩散到了整个物理基础设施层面。
最后，大家要明白一点，这些巨头们现在是被架在火上烤，谁也不敢先踩刹车。这就像是一场AI军备竞赛，谁要是现在缩减开支，立马就会被对手甩在身后。所以，哪怕短期内自由现金流被严重挤压，哪怕股价因为花钱太猛而回调，他们也只能咬着牙继续砸钱。
包括中国也在跟进，国家发改委：机构测算“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。
总之，行业依旧维持高景气！
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报道称OpenAI面临投资者担忧与竞争压力 IPO或推迟至明年。
OpenAI现在的处境挺尴尬的。它其实早就想在今年秋天上市了，而且CEO奥特曼心里有个死目标：估值必须达到1万亿美元。但是，投行顾问们给他泼了盆冷水。为什么？因为最近SpaceX上市后股价跌得挺惨，整个科技股板块都在降温，散户投资者对这种高估值的AI公司已经没那么狂热了。
顾问给了奥特曼两个选择：要么现在降价上市，要么等到2027年再上。奥特曼是个狠人，直接放话：低于1万亿的估值，想都别想。所以，他宁愿再等一年，用这一年时间去把业绩做上去，把竞争对手甩开，等市场情绪好转了再去敲钟。
除了市场大环境不好，OpenAI自己也有难处。它现在就是个“碎钞机”，去年亏了385亿美元，今年一季度又烧掉了37亿现金。很多大金主私下里已经开始嘀咕了，觉得它花钱太快，变现太慢。
更要命的是，老对手Anthropic正在偷家。人家不仅估值已经悄悄反超了OpenAI，而且已经抢先向美国证监会提交了上市申请，最快今年10月就能挂牌。如果Anthropic先上市，那它就成了AI行业的定价标杆，到时候OpenAI再想卖1万亿，市场就会拿它俩比，OpenAI的压力就更大了。
OpenAI这一推迟，最难受的就是软银的孙正义了。孙正义这次是把老本都押上了，为了投OpenAI，他可以说是砸锅卖铁。他不仅清空了手里的英伟达、阿里巴巴等优质资产，还到处发高利息的债券，甚至借了高达400亿美元的短期过桥贷款，就指着OpenAI赶紧上市，好套现还钱。
总之，如果迟迟不上市的话，最煎熬的估计就是孙正义了。
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晚上刷到蔡崇信离婚...为什么有钱人到了最后都会离婚，像比尔盖茨夫妇、贝索斯夫妇，包括SK海力士的崔泰源夫妇。
这些富豪离婚公开说法都是聚少离多，真实情况就是各玩各的。
像比尔盖茨夫妇离婚的原因，梅琳达从2013年起就对丈夫与爱泼斯坦的来往深感不安，称爱泼斯坦是"邪恶的化身"，盖茨不顾她的反对持续与其会面，严重损害了夫妻信任。
同时2021年盖茨承认曾与微软一名女员工长期保持婚外情关系。
包括贝索斯也是类似的出轨，只不过更隐秘一些，新闻上报道的不多，可能也跟钱给够了有关，350亿美元的分手费，属于历史顶级了。

至于崔泰源夫妻，他老婆是前总统卢泰愚之女卢素英，属于典型的政商婚姻，毫无感情可言，所以分手也是必然。
其实观察下身边那些富豪，很少有从一而终的，很大部分原因就是事业做的很成功了，但是身边那个枕边人知道自己从穷小子一步步登顶，你的所有那些卑微的过往，她都一清二楚，所以在家里硬不起来。
所以大部分成功人士在外面说一不二，回到家里面也只能当一个普通丈夫的角色，他需要妻子的崇拜，自然而然有那些崇拜他的小姑娘投其所好，婚姻就慢慢的破裂了...
还有一种就是靠老婆起家的，前期被压制的太狠，翻身之后就翻脸不认人，比如那谁...
还有就是强强结合的，更像是合伙人，然后彼此年纪大了，觉得追求了一辈子事业，该享受享受了，然后和平分手。
基本上不外乎这些，所以钱太多也未必是好事，会让人迷失。
最后，关于蔡崇信这事，也有人说是为了避税，无论哪种猜测，婚姻终究是如人饮水、冷暖自知，遵从内心的真实感受，或许才是最重要的。
就这些，晚安！