下半年主线硬切软！
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爽！AI漫剧纯爽。
下半年主线，
硬切软，应用端！
这波AI行情，
划分有两个阶段。
上半场是由AI硬件引领的，
都是无法落地时的前期工作，
数据中心、算力token等等。
而下半场则是开始盈利，
真正回答如何赚钱这个问题。
AI也从天马行空，
到油盐酱醋，
渐渐进入你我的生活当中去。
.
我不认可硬件代表牛市结束，
但也没想到，
软件会这么快启动。
自从去年底的$利欧股份( 002131 )$ ，
再到2月炒的那波seedance2.0，
也就是AI视频生成的即梦大模型。
我更加关注AIGC漫剧这方面，
而那会只想的是对影视行业属于利空，
对版权方是利好。
.
直到上半年我一直不相信，
影视行业会被漫剧所取代，
原因也很简单，
就是AI做的短剧内容并不好看。
.
直到“走个面”事件，
（电影抓特务首映拉票行为，
后续总票房一亿，
网传制作成本是三亿，
距离三倍回本相差甚远。）
我才意识到已经没什么人看电影，
打开周边的电影院排片，
往往都是空无一人，
现在也仅有春节档这种节日能合家欢卖座。
.
再看数据今年上半年163部电影，
七月上映的有28部。
加起来191部电影中，
只有五部是盈利，
（飞驰人生3、惊蛰无声、给阿嬷的情书、消失的人、功夫女足）
亏损比例高达98％
.
这都不是十赌九输，
是无人生还。
甚至还不如把钱扔A子里面呢，
那怎么也能听到别人喊你游资大佬的。
不过想着博纳影业那几个地板，
一点都该。
但也是这让我认真思考起那句话：
每一个新的娱乐形式都会对影视带来冲击。
.
影视寒冬内因有很多，
也一直都存在先不谈。
但这几年明显的急速下滑，
外因我想无疑是漫剧所带来的冲击。
之前我也并不相信AI应用的漫剧能有市场，
.
过去我们看的都是什么？
是虾仁，
是沙雕动画，
你这AI又僵硬又假的，
谁能看得下去？
.
然而主观无法影响行业发展，
就跟手机从大哥大迭代到智能机一样，
无论你是否愿意，
他都在技术进步。
AIGC也是日新月异，
甚至曾经的虾仁作者都转更漫剧。
我才认真审视起这个行业，
连夜搜了几部热度最高的翻看。
最终得出一个结论：
爽！爽爽爽爽爽！
一口气刷到凌晨两点，
根本停不下来，
脑子里就一个念想：
“以前这好东西怎么不拿给我？”
如今AI建模非常丝滑精致，
已经进化到，
我看着他的脸会想，
真的好舒服啊。
.
对比曾经234月份零散刷到的那些，
以及虾仁之流，
完完全全可以用降维打击来形容。
要知道我是一个小说听书重度爱好者，
喜马拉雅会员1700天，
现在都提不起来听书的兴趣。
.
甚至在刷到一部非常抓住我胃口的漫剧，
《至尊股王》时。
“他怎么要钱？”
那可谓是抓心挠肝不得劲，
最后鬼使神差间竟然真的花费五毛，
买那十分钟的一集。
我曾经认为我这辈子都不会，
为所谓的漫剧短剧云云而付费，
这放在以往是根本无法想象的。
到今天连我，
都开始愿意为AI应用而付费。
作为股民，
我无法不想到，
那些关于AI无法盈利、烧钱打水漂的言论。
可带入我自己，
未来更加精美的漫剧，
甚至是付费我也愿意，
因为产生依赖，
无法接受喜爱的小说角色离我而去。
（由俭入奢易，由奢入俭难。
看着视频版的小说完美的建模，
永远不会塌房的角色，
我承认，
已经回不到曾经。）
.
甚至我的观点是AI漫剧，
一定会替代短剧、电影，
将他们的市场份额全部抢夺过来。
明星什么动辄几千万上亿的费用，
各种场景搭建巨大的前期投入。
两相对比，
AI天然就有这方面的优势，
它的成本只有token，
也就是算力。
.
特别最近板块爆发，
$蓝色光标( 300058 )$ 这些一打20cm。
原因是token降价，
很多人解读是利空。
实则不然，
根据杰文斯悖论的案例：
19世纪蒸汽机效率提升，
单台蒸汽机同样工作量煤炭消耗成本降低。
反倒刺激更多行业使用蒸汽机，
进而促成总需求的扩张。
就像这几年的新能源汽车，
越来越普及，
市场蛋糕越来越大。
要想五年前那可是油车的天下，
如今却新能源遍地走，
甚至出口畅销海外。
.
AI大模型的算力成本，
token也是同样的道理。
如果永远是那么高昂的价格，
就无法真正做到普及。
（$C长鑫( 688825 )$ ：
等着啊存储什么的，
我们一个个把价格打下来。）
单单是豆包，
每个月的付费都能劝退99%的人。
.
未来算力越来越廉价，
梁叔叔磨刀霍霍。
就像这些漫剧成本越来越低，
那么以往对电视剧电影所产生的付费也将得到转移。
或许你还没有为他付费，
只是内容没有戳到你的需求渴望与情感寄托。
所以我坚信现在的AI应用，
就是曾经的智能手机、新能源汽车，
在高速发展的不断迭代中逐渐完善。
.
而这些应用场景不止漫剧，
教育、医疗、养老等等。
科技不会永远是天马行空，
高高在上不可触及。
而如今，
我们很快能看见切实的落地，
盈亏的扭转。
这些AI硬件所产生的泡沫，
也将惠及我们所有人，
进入家家户户的柴米油盐酱醋茶。
.
但当然，
我也不是吹票，
开头是标题引流的。
真是一波大行情启动，
不会一两天结束，
时间以月为单位。
如果你单单是因为这些，
就盲目冲进去怪不得别人，
爆发、分歧、介入。
等到他真正走出来，
会给你无数的机会上车，
只不过是成本略高一点罢了。
目标是珠穆朗玛峰，
无论你是从一千米出发，
还是两千米出发，
都会遇见绝顶风光。
所以不要盲目相信别人，
根据自己的交易模式，
等待信号再出击。
.
最后给大家推荐几个我喜欢的漫剧：
祁南夏柠柒的《劫缘难避》
《开局大帝，我的弟子全身逆天体质》
《重遇偏执》
如果有建模剧情好看的，
也一定要发给我品鉴哈
下半年主线，
硬切软，应用端！
这波AI行情，
划分有两个阶段。
上半场是由AI硬件引领的，
都是无法落地时的前期工作，
数据中心、算力token等等。
而下半场则是开始盈利，
真正回答如何赚钱这个问题。
AI也从天马行空，
到油盐酱醋，
渐渐进入你我的生活当中去。
.
我不认可硬件代表牛市结束，
但也没想到，
软件会这么快启动。
自从去年底的$利欧股份( 002131 )$ ，
再到2月炒的那波seedance2.0，
也就是AI视频生成的即梦大模型。
我更加关注AIGC漫剧这方面，
而那会只想的是对影视行业属于利空，
对版权方是利好。
.
直到上半年我一直不相信，
影视行业会被漫剧所取代，
原因也很简单，
就是AI做的短剧内容并不好看。
.
直到“走个面”事件，
（电影抓特务首映拉票行为，
后续总票房一亿，
网传制作成本是三亿，
距离三倍回本相差甚远。）
我才意识到已经没什么人看电影，
打开周边的电影院排片，
往往都是空无一人，
现在也仅有春节档这种节日能合家欢卖座。
.
再看数据今年上半年163部电影，
七月上映的有28部。
加起来191部电影中，
只有五部是盈利，
（飞驰人生3、惊蛰无声、给阿嬷的情书、消失的人、功夫女足）
亏损比例高达98％
.
这都不是十赌九输，
是无人生还。
甚至还不如把钱扔A子里面呢，
那怎么也能听到别人喊你游资大佬的。
不过想着博纳影业那几个地板，
一点都该。
但也是这让我认真思考起那句话：
每一个新的娱乐形式都会对影视带来冲击。
.
影视寒冬内因有很多，
也一直都存在先不谈。
但这几年明显的急速下滑，
外因我想无疑是漫剧所带来的冲击。
之前我也并不相信AI应用的漫剧能有市场，
.
过去我们看的都是什么？
是虾仁，
是沙雕动画，
你这AI又僵硬又假的，
谁能看得下去？
.
然而主观无法影响行业发展，
就跟手机从大哥大迭代到智能机一样，
无论你是否愿意，
他都在技术进步。
AIGC也是日新月异，
甚至曾经的虾仁作者都转更漫剧。
我才认真审视起这个行业，
连夜搜了几部热度最高的翻看。
最终得出一个结论：
爽！爽爽爽爽爽！
一口气刷到凌晨两点，
根本停不下来，
脑子里就一个念想：
“以前这好东西怎么不拿给我？”
如今AI建模非常丝滑精致，
已经进化到，
我看着他的脸会想，
真的好舒服啊。
.
对比曾经234月份零散刷到的那些，
以及虾仁之流，
完完全全可以用降维打击来形容。
要知道我是一个小说听书重度爱好者，
喜马拉雅会员1700天，
现在都提不起来听书的兴趣。
.
甚至在刷到一部非常抓住我胃口的漫剧，
《至尊股王》时。
“他怎么要钱？”
那可谓是抓心挠肝不得劲，
最后鬼使神差间竟然真的花费五毛，
买那十分钟的一集。
我曾经认为我这辈子都不会，
为所谓的漫剧短剧云云而付费，
这放在以往是根本无法想象的。
到今天连我，
都开始愿意为AI应用而付费。
作为股民，
我无法不想到，
那些关于AI无法盈利、烧钱打水漂的言论。
可带入我自己，
未来更加精美的漫剧，
甚至是付费我也愿意，
因为产生依赖，
无法接受喜爱的小说角色离我而去。
（由俭入奢易，由奢入俭难。
看着视频版的小说完美的建模，
永远不会塌房的角色，
我承认，
已经回不到曾经。）
.
甚至我的观点是AI漫剧，
一定会替代短剧、电影，
将他们的市场份额全部抢夺过来。
明星什么动辄几千万上亿的费用，
各种场景搭建巨大的前期投入。
两相对比，
AI天然就有这方面的优势，
它的成本只有token，
也就是算力。
.
特别最近板块爆发，
$蓝色光标( 300058 )$ 这些一打20cm。
原因是token降价，
很多人解读是利空。
实则不然，
根据杰文斯悖论的案例：
19世纪蒸汽机效率提升，
单台蒸汽机同样工作量煤炭消耗成本降低。
反倒刺激更多行业使用蒸汽机，
进而促成总需求的扩张。
就像这几年的新能源汽车，
越来越普及，
市场蛋糕越来越大。
要想五年前那可是油车的天下，
如今却新能源遍地走，
甚至出口畅销海外。
.
AI大模型的算力成本，
token也是同样的道理。
如果永远是那么高昂的价格，
就无法真正做到普及。
（$C长鑫( 688825 )$ ：
等着啊存储什么的，
我们一个个把价格打下来。）
单单是豆包，
每个月的付费都能劝退99%的人。
.
未来算力越来越廉价，
梁叔叔磨刀霍霍。
就像这些漫剧成本越来越低，
那么以往对电视剧电影所产生的付费也将得到转移。
或许你还没有为他付费，
只是内容没有戳到你的需求渴望与情感寄托。
所以我坚信现在的AI应用，
就是曾经的智能手机、新能源汽车，
在高速发展的不断迭代中逐渐完善。
.
而这些应用场景不止漫剧，
教育、医疗、养老等等。
科技不会永远是天马行空，
高高在上不可触及。
而如今，
我们很快能看见切实的落地，
盈亏的扭转。
这些AI硬件所产生的泡沫，
也将惠及我们所有人，
进入家家户户的柴米油盐酱醋茶。
.
但当然，
我也不是吹票，
开头是标题引流的。
真是一波大行情启动，
不会一两天结束，
时间以月为单位。
如果你单单是因为这些，
就盲目冲进去怪不得别人，
爆发、分歧、介入。
等到他真正走出来，
会给你无数的机会上车，
只不过是成本略高一点罢了。
目标是珠穆朗玛峰，
无论你是从一千米出发，
还是两千米出发，
都会遇见绝顶风光。
所以不要盲目相信别人，
根据自己的交易模式，
等待信号再出击。
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最后给大家推荐几个我喜欢的漫剧：
祁南夏柠柒的《劫缘难避》
《开局大帝，我的弟子全身逆天体质》
《重遇偏执》
如果有建模剧情好看的，
也一定要发给我品鉴哈
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