7月31日 报复反弹收官
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一、板块人气（括号内为涨停个股成交总额）：
AI应用（344亿 高）＞算力（277亿 高）＞机器人（87亿 中）＞大消费（16亿 低）＞电力（12亿 低）
二、热点板块及个股分析（红字部分涉及主观评论,高手请略去）
半导体
603221 爱丽家居9:30:00拟收购欧康诺+存储芯片九连板。
003001 中岩大地9:32:00PCB刀具
300720 海川智能9:34:15拟跨界半导体
002552 宝鼎科技9:36:30PCB
605198 安德利 9:41:46浓缩果汁+拟跨界覆铜板
001223欧克科技9:51:16PCB
001359 平安电工10:42:56PCB有开板。
002346 柘中股份13:24:47集成电路
920125鸿仕达PCB有开板。
688183 生益电子PCB有开板。
688141杰华特半导体有开板。
300489 光智科技半导体有开板。
688020 方邦股份半导体有开板。
605178 时空科技9:42:01存储芯片有开板。
603316 诚邦股份9:45:46存储芯片
600667 太极实业14:51:26存储芯片有开板。
603375 盛景微 14:54:57存储芯片有开板。
603738 泰晶科技11:20:57CPO有开板。
603031 安孚科技13:11:22CPO有开板。
000032 深桑达A10:57:41半导体洁净室
点评：跟随美股修复性的反弹，因为周四有一些品种已经提前反弹，所以周五不少品种高开后炸板回落，整体来说前提得套牢资金非常之大，需要来回反复震荡消化，不要指望一两天内能够走出超级别的反弹效应。
算力
000967 盈峰环境9:30:15算力
605289 罗曼股份9:31:00算力
003018 金富科技9:32:45液冷服务器
301396 宏景科技9:32:30算力
002354 天娱数科9:36:45算力有开板。
600449 宁夏建材9:42:31央企重组+数据中心
002963 豪尔赛 9:54:35液冷服务器
603139 康惠股份10:26:26算力有开板。
000815 美利云 10:26:41算力
603629 利通电子10:26:56算力有开板。
600602 云赛智联10:27:11智算中心
000048 京基智农10:45:56算力有开板。
600986 浙文互联10:53:56算力
002197 证通电子10:59:11算力有开板。
002929 润建股份13:00:28算力有开板。
605318 法狮龙 13:00:43算力
002235 安妮股份13:49:24控制权变更+算力有开板。
002015 协鑫能科14:26:05算力
600162 香江控股14:56:12算力有开板。二连板。
300454 深信服算力有开板。
603115 海星股份9:33:15AI电极箔
002851 麦格米特11:25:42AI电源有开板。
点评：主要是超跌反弹的修复性炒作，有一部分跟AI应用共振反弹，强度一般，没有看到核心品种，
AI应用
003032 传智教育9:32:15AI教育有开板。五连板。
002354天娱数科9:36:45AI应用有开板。
603106 恒银科技9:40:31AI应用
605287 德才股份9:46:16AI应用
300996 普联软件10:00:06明略科技入主+AI智能体有开板。二连板。
000676 智度股份10:02:40AI应用有开板。
000892 欢瑞世纪10:02:40AI应用
605168 三人行 10:02:08AI营销
688095 福昕软件10:05:22AI应用有开板。
002131 利欧股份10:06:53AI应用有开板。
603039 泛微网络10:11:09AI应用有开板。二连板。
920130立方控股10:13:41AI应用有开板。
301171 易点天下10:16:56AI应用有开板。
603533 掌阅科技10:19:41AI应用有开板。
600588 用友网络10:20:56AI应用
603598 引力传媒10:32:11AI应用有开板。
300058 蓝色光标10:39:26AI应用有开板。
300364 中文在线10:47:26AI短剧有开板。
002659 凯文教育10:53:56AI教育
003005 竞业达 10:54:41AI应用
603171 税友股份11:21:57AI应用有开板。二连板。
603956 威派格 13:16:45AI应用有开板。
603721 中广天择13:38:03AI语料有开板。
605069 正和生态13:44:40AI应用有开板。
300418 昆仑万维13:50:09AI短剧有开板。
301231 荣信文化13:50:27AI应用有开板。
002115 三维通信14:32:38AI应用有开板。
002432 九安医疗14:46:07参股月之暗面/DeepSeek+AI医疗有开板。
688507 索辰科技AI应用有开板。
300668 杰恩股份AI应用有开板。
300063 天龙集团AI应用有开板。
300624 万兴科技AI应用有开板。
300378 鼎捷数智AI应用有开板。
688258 卓易信息AI应用有开板。
688369 致远互联AI应用有开板。
688661 和林微纳AI应用有开板。
300795 米奥会展AI应用有开板。
点评：有成为新主流的可能，整体来说人气很好，高标也有，缺了一些大体量的中军品种，周五涨停的蓝色光标暂时可以当做板块的中军来看。周五应该是全面高潮了，看下周一能否更进一步。
机器人
300508 维宏股份9:35:15机器人
002957 科瑞技术9:38:15机器人
002896 中大力德9:42:46机器人
603286 日盈电子11:10:12机器人
600580 卧龙电驱13:02:44机器人有开板。
605208 永茂泰 13:08:19机器人
000009 中国宝安13:15:24机器人有开板。二连板。
603337 杰克科技13:16:24机器人有开板。
002979 雷赛智能13:17:32机器人有开板。
300789 唐源电气13:50:09机器人有开板。
603466 风语筑 14:00:49宇树科技IPO有开板。
603009 北特科技14:19:19机器人有开板。
002774 快意电梯14:30:22机器人有开板。
688322 奥比中光机器人有开板。
301013 利和兴机器人有开板。
点评：这周有一些持续性，但没有高标，属于不温不火的方向。后面的预期是马上宇树科技IPO了，估计要围绕预热炒作一下。
大消费
000428 华天酒店10:00:51酒店有开板。三+一板。
603608 天创时尚13:21:55女鞋有开板。
603779 威龙股份14:31:52葡萄酒
605179 一鸣食品9:33:30乳业有开板。四连板。
603682 锦和商管13:00:28商办运营有开板。
点评：前几天比较热的方向，跟科技算是跷跷板效应。
三、公告板
002827 高争民爆9:36:00控股股东拟变更+民爆有开板。三连板。
000595 新能股份9:37:15控股股东增持完成+风光储
002931 锋龙股份9:52:01回购+机器人
603637 镇海股份11:20:12控制权转让
600673 东阳光 11:28:57回购+增持+算力有开板。
603336 宏辉果蔬10:36:56收购施美药业+创新药
四、其他涨停个股和概念炒作
603696 安记食品14:55:57大消费有开板。
003036 泰坦股份9:35:15电子布织机
600791 京能置业9:42:46房地产
603067 振华股份9:37:00铬盐龙头
002775 文科股份10:48:26光伏
603120 肯特催化9:35:15光刻胶
001267 汇绿生态14:50:41光模块有开板。
000506 招金黄金13:55:38黄金有开板。
920238长鹰硬科金属材料有开板。
000593 德龙汇能9:30:00举牌+天然气
603261 立航科技10:45:26军工有开板。
301213 观想科技军工有开板。
001400 江顺科技9:59:51商业航天
688607 康众医疗医疗器械有开板。
五、数据说话：
今日涨幅大于10（含涨停）家数216家,跌幅度大于10家数1家
上证上涨家数：1886，上证下跌家数：392。成交额：11876亿
创业板上涨数：1310，创业板下跌数：80。成交额：6746亿
北交所上涨数：296，北交所下跌数：33。成交额：181亿
涨幅大于5%的个股：882家 跌幅大于5%的个股：13家
六、市场人气股：
603221 爱丽家居（重组九板）
003032 传智教育（AI应用五+一板）
605179 一鸣食品（大消费四板）
点评：市场差不多经历了前三天的加速下跌，到周四周五的修复性反弹，虽然说强度一般，但终归是短期止跌了，没有进一步失控算是不幸中的万幸。周五比较火的是AI应用和算力，但这两个方向跟科技半导体联动太过密切，一旦后面半导体维持震荡调整，AI应用和算力也会收到一定的影响。所以暂时谁能成为下一阶段主流还要再经历一次冰点期的考验，才能够真正确定新的反弹方向。
AI应用（344亿 高）＞算力（277亿 高）＞机器人（87亿 中）＞大消费（16亿 低）＞电力（12亿 低）
二、热点板块及个股分析（红字部分涉及主观评论,高手请略去）
半导体
603221 爱丽家居9:30:00拟收购欧康诺+存储芯片九连板。
003001 中岩大地9:32:00PCB刀具
300720 海川智能9:34:15拟跨界半导体
002552 宝鼎科技9:36:30PCB
605198 安德利 9:41:46浓缩果汁+拟跨界覆铜板
001223欧克科技9:51:16PCB
001359 平安电工10:42:56PCB有开板。
002346 柘中股份13:24:47集成电路
920125鸿仕达PCB有开板。
688183 生益电子PCB有开板。
688141杰华特半导体有开板。
300489 光智科技半导体有开板。
688020 方邦股份半导体有开板。
605178 时空科技9:42:01存储芯片有开板。
603316 诚邦股份9:45:46存储芯片
600667 太极实业14:51:26存储芯片有开板。
603375 盛景微 14:54:57存储芯片有开板。
603738 泰晶科技11:20:57CPO有开板。
603031 安孚科技13:11:22CPO有开板。
000032 深桑达A10:57:41半导体洁净室
点评：跟随美股修复性的反弹，因为周四有一些品种已经提前反弹，所以周五不少品种高开后炸板回落，整体来说前提得套牢资金非常之大，需要来回反复震荡消化，不要指望一两天内能够走出超级别的反弹效应。
算力
000967 盈峰环境9:30:15算力
605289 罗曼股份9:31:00算力
003018 金富科技9:32:45液冷服务器
301396 宏景科技9:32:30算力
002354 天娱数科9:36:45算力有开板。
600449 宁夏建材9:42:31央企重组+数据中心
002963 豪尔赛 9:54:35液冷服务器
603139 康惠股份10:26:26算力有开板。
000815 美利云 10:26:41算力
603629 利通电子10:26:56算力有开板。
600602 云赛智联10:27:11智算中心
000048 京基智农10:45:56算力有开板。
600986 浙文互联10:53:56算力
002197 证通电子10:59:11算力有开板。
002929 润建股份13:00:28算力有开板。
605318 法狮龙 13:00:43算力
002235 安妮股份13:49:24控制权变更+算力有开板。
002015 协鑫能科14:26:05算力
600162 香江控股14:56:12算力有开板。二连板。
300454 深信服算力有开板。
603115 海星股份9:33:15AI电极箔
002851 麦格米特11:25:42AI电源有开板。
点评：主要是超跌反弹的修复性炒作，有一部分跟AI应用共振反弹，强度一般，没有看到核心品种，
AI应用
003032 传智教育9:32:15AI教育有开板。五连板。
002354天娱数科9:36:45AI应用有开板。
603106 恒银科技9:40:31AI应用
605287 德才股份9:46:16AI应用
300996 普联软件10:00:06明略科技入主+AI智能体有开板。二连板。
000676 智度股份10:02:40AI应用有开板。
000892 欢瑞世纪10:02:40AI应用
605168 三人行 10:02:08AI营销
688095 福昕软件10:05:22AI应用有开板。
002131 利欧股份10:06:53AI应用有开板。
603039 泛微网络10:11:09AI应用有开板。二连板。
920130立方控股10:13:41AI应用有开板。
301171 易点天下10:16:56AI应用有开板。
603533 掌阅科技10:19:41AI应用有开板。
600588 用友网络10:20:56AI应用
603598 引力传媒10:32:11AI应用有开板。
300058 蓝色光标10:39:26AI应用有开板。
300364 中文在线10:47:26AI短剧有开板。
002659 凯文教育10:53:56AI教育
003005 竞业达 10:54:41AI应用
603171 税友股份11:21:57AI应用有开板。二连板。
603956 威派格 13:16:45AI应用有开板。
603721 中广天择13:38:03AI语料有开板。
605069 正和生态13:44:40AI应用有开板。
300418 昆仑万维13:50:09AI短剧有开板。
301231 荣信文化13:50:27AI应用有开板。
002115 三维通信14:32:38AI应用有开板。
002432 九安医疗14:46:07参股月之暗面/DeepSeek+AI医疗有开板。
688507 索辰科技AI应用有开板。
300668 杰恩股份AI应用有开板。
300063 天龙集团AI应用有开板。
300624 万兴科技AI应用有开板。
300378 鼎捷数智AI应用有开板。
688258 卓易信息AI应用有开板。
688369 致远互联AI应用有开板。
688661 和林微纳AI应用有开板。
300795 米奥会展AI应用有开板。
点评：有成为新主流的可能，整体来说人气很好，高标也有，缺了一些大体量的中军品种，周五涨停的蓝色光标暂时可以当做板块的中军来看。周五应该是全面高潮了，看下周一能否更进一步。
机器人
300508 维宏股份9:35:15机器人
002957 科瑞技术9:38:15机器人
002896 中大力德9:42:46机器人
603286 日盈电子11:10:12机器人
600580 卧龙电驱13:02:44机器人有开板。
605208 永茂泰 13:08:19机器人
000009 中国宝安13:15:24机器人有开板。二连板。
603337 杰克科技13:16:24机器人有开板。
002979 雷赛智能13:17:32机器人有开板。
300789 唐源电气13:50:09机器人有开板。
603466 风语筑 14:00:49宇树科技IPO有开板。
603009 北特科技14:19:19机器人有开板。
002774 快意电梯14:30:22机器人有开板。
688322 奥比中光机器人有开板。
301013 利和兴机器人有开板。
点评：这周有一些持续性，但没有高标，属于不温不火的方向。后面的预期是马上宇树科技IPO了，估计要围绕预热炒作一下。
大消费
000428 华天酒店10:00:51酒店有开板。三+一板。
603608 天创时尚13:21:55女鞋有开板。
603779 威龙股份14:31:52葡萄酒
605179 一鸣食品9:33:30乳业有开板。四连板。
603682 锦和商管13:00:28商办运营有开板。
点评：前几天比较热的方向，跟科技算是跷跷板效应。
三、公告板
002827 高争民爆9:36:00控股股东拟变更+民爆有开板。三连板。
000595 新能股份9:37:15控股股东增持完成+风光储
002931 锋龙股份9:52:01回购+机器人
603637 镇海股份11:20:12控制权转让
600673 东阳光 11:28:57回购+增持+算力有开板。
603336 宏辉果蔬10:36:56收购施美药业+创新药
四、其他涨停个股和概念炒作
603696 安记食品14:55:57大消费有开板。
003036 泰坦股份9:35:15电子布织机
600791 京能置业9:42:46房地产
603067 振华股份9:37:00铬盐龙头
002775 文科股份10:48:26光伏
603120 肯特催化9:35:15光刻胶
001267 汇绿生态14:50:41光模块有开板。
000506 招金黄金13:55:38黄金有开板。
920238长鹰硬科金属材料有开板。
000593 德龙汇能9:30:00举牌+天然气
603261 立航科技10:45:26军工有开板。
301213 观想科技军工有开板。
001400 江顺科技9:59:51商业航天
688607 康众医疗医疗器械有开板。
五、数据说话：
今日涨幅大于10（含涨停）家数216家,跌幅度大于10家数1家
上证上涨家数：1886，上证下跌家数：392。成交额：11876亿
创业板上涨数：1310，创业板下跌数：80。成交额：6746亿
北交所上涨数：296，北交所下跌数：33。成交额：181亿
涨幅大于5%的个股：882家 跌幅大于5%的个股：13家
六、市场人气股：
603221 爱丽家居（重组九板）
003032 传智教育（AI应用五+一板）
605179 一鸣食品（大消费四板）
点评：市场差不多经历了前三天的加速下跌，到周四周五的修复性反弹，虽然说强度一般，但终归是短期止跌了，没有进一步失控算是不幸中的万幸。周五比较火的是AI应用和算力，但这两个方向跟科技半导体联动太过密切，一旦后面半导体维持震荡调整，AI应用和算力也会收到一定的影响。所以暂时谁能成为下一阶段主流还要再经历一次冰点期的考验，才能够真正确定新的反弹方向。
主题股票：
主题概念：
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哪儿报复性反弹了？开盘是收盘又跌回去了