定调了，8月新方向。—08.03/周一
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市场 核心 摘要
大局观/点评：
1).今日盘面：
极致的暴碟之后，31日终于迎来了报复性反弹
但是对比韩股，指数涨18%，海力士封30cm板
我A股走势是比较汗颜的，甚至失望的
特别AI硬件，各种高开低走，开盘就是巅峰。
创业板从+7%到+3.06%，科创板从+9%到+2.99%
这确实挺让人懵逼的，说好的全世界一起疯
又我们特立独行，A股的祖训再次显现
有利好就卖出，追高的人，只有骂街的份了
不过周四有先手的倒是还好，
比如教室内点评的普冉，周四水下-7低吸，周五高开+20%
隔日走人一天就套利33点，收益还是很给力了
至少硬科技的情绪是逐步驻底，结束了单边杀碟
..............
那么下周就是8月了，下半年机会在哪...？
我给大家几个思路：
31日最后一天看：AI应用端可能显著大于上游AI硬件
道理很简单，硬件是"卖铲子"，应用是"挖金子"的
当铲子越来越便宜、越来越多的时候
挖金子的门槛就降低了
真正能赚大米的是那些用铲子挖到金子的人
且近期各种利好正在AI应用堆积：
1、 海外科技巨头财报验证AI商业化兑现。上周四晚、美股亚马逊和微软业绩炸裂，刺激了第二天A股AI应用出现了批量20CM；
2、谷歌云增长达82%，AI商业化全面高增。周五晚，谷歌逆势大涨，这是对AI应用火上浇油。
3、 国产模型和开源生态继续跑在全球第一梯队。 近日Kimi K3发布，成为全球首个开源3万亿级大模型；字节跳动推出Seedance 2.5视频生成模型，可单次生成30秒高质量视频片段。
4、国内还有智谱，宇树、长存，DS..等巨头排队上市，科技场子不能太冷。一级市场的融资和上市动作，必然倒逼二级市场AI应用生态的估值重塑。
当然写在最后
回到七月这场"冰水"——它浇灭的不是AI的产业趋势，而是无脑抱团的投机情绪。
之前万叔说过，年底指数是看4500点之上的
那么和指数联动的AI硬件，科技也会跟着上
这不，周末长鑫又来利好，长鑫自研LPDDR6量产要来了
这个意义重大
说明要打破海外厂商对高端移动存储芯片的技术垄断
这对国产半导体产业链中长期是利好，特别是上游设备与材料。
所以对于接下来的市场，万叔有几个判断：
对于AI硬件科技——从"闭眼买"到"挑着买"。
这轮下跌，业绩超预期的公司会在调整后重新V新高
毕竟AI硬件小登弹性大，是可以做波段的
而靠故事炒上去的，后期或将进入到慢慢阴跌的过程
.................
其它不多说了，
至于大盘，这个位置就是看底部区域，不管如何震荡
最极端最坏的时候过去了，
七月各种靴子落地，
八月经历一些筹码沉淀后还是会有反弹机会
至少相比之前单边下碟的情况是有所改善的
坚定看好八月份行情
2). 7月又过去了，又到一月一次的收稿
主要是提高号人气！
这个月难度非常大，行情非常熬人
但万叔坚持每天上钟
我自认为预判+解读还是比较到位的
如果认可我每天的梳理和付出，觉得文章有价值
那就支持一下人气，多少不重要，我比较在意人数
这也是对我辛苦一个月的认可
...............
3).本周重要事件前瞻：
1.券商交易系统接入将迎规范：不得为特定客户提供技术或业务资源差异化安排
2.市场监管总局开展光伏行业价格合规指导
3.国C会：要高质量建设新型电网 加强统筹协调和政策支持
4.国C会：健全公共卫生、医疗服务和医疗保障体系 推动医药科技创新
5.核电
国常会：核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目
我国新核准8台核电机组 项目总投资超1700亿元
6.上交所：本周对爱丽等严重异常波动股票进行重点监控
7.9连板爱丽：7月21日至7月31日期间累计涨幅达135.77% 自8月3日起停牌核查
8.超10家上市公司盘后披露回购或增持计划公告 兆易创新拟最高20亿元回购股份用于注销
9.DeepSeek V4-Flash正式版太惊艳了：相同任务，GPT最强大模型用了1分47秒，DeepSeek仅花40秒，GPT的价格竟要高几十倍至百倍
10.长鑫LPDDR6接近研发验证尾声
11.韩国芯片出口，猛增179%
12. AXTI 美股周五大涨超28%
13.美联储主席沃什据悉考虑减少美联储政策会议的频率
14.亚马逊豪掷2200亿美元加码AI，周五股价暴涨15%！
15.报道称OpenAI面临投资者担忧与竞争压力 IPO或推迟至明年
16.7月30日，特斯拉AI副总裁、Optimus团队负责人阿肖克·埃卢斯瓦米在X上表示：Correction, 10 million robots（1000万台/年！Optimus目标翻十倍）
17.美股三大指数集体收涨，纳指涨1%，标普500指数涨0.7%，道指涨0.53%。苹果跌超7%，创2025年4月以来最大跌幅；亚马逊涨超15%，创2012年以来单日最大涨幅；谷歌涨超6%；微软涨超3%，7月份累涨超24%；英伟达涨近3%，总市值4.86万亿美元，收回全球“股王”的位置；SpaceX跌超3%；光通信、存储板块涨跌不一，铠侠ADR跌超10%，闪迪、美光科技跌超5%，SK海力士跌逾3%；Coherent涨超5%
1).今日盘面：
极致的暴碟之后，31日终于迎来了报复性反弹
但是对比韩股，指数涨18%，海力士封30cm板
我A股走势是比较汗颜的，甚至失望的
特别AI硬件，各种高开低走，开盘就是巅峰。
创业板从+7%到+3.06%，科创板从+9%到+2.99%
这确实挺让人懵逼的，说好的全世界一起疯
又我们特立独行，A股的祖训再次显现
有利好就卖出，追高的人，只有骂街的份了
不过周四有先手的倒是还好，
比如教室内点评的普冉，周四水下-7低吸，周五高开+20%
隔日走人一天就套利33点，收益还是很给力了
至少硬科技的情绪是逐步驻底，结束了单边杀碟
..............
那么下周就是8月了，下半年机会在哪...？
我给大家几个思路：
31日最后一天看：AI应用端可能显著大于上游AI硬件
道理很简单，硬件是"卖铲子"，应用是"挖金子"的
当铲子越来越便宜、越来越多的时候
挖金子的门槛就降低了
真正能赚大米的是那些用铲子挖到金子的人
且近期各种利好正在AI应用堆积：
1、 海外科技巨头财报验证AI商业化兑现。上周四晚、美股亚马逊和微软业绩炸裂，刺激了第二天A股AI应用出现了批量20CM；
2、谷歌云增长达82%，AI商业化全面高增。周五晚，谷歌逆势大涨，这是对AI应用火上浇油。
3、 国产模型和开源生态继续跑在全球第一梯队。 近日Kimi K3发布，成为全球首个开源3万亿级大模型；字节跳动推出Seedance 2.5视频生成模型，可单次生成30秒高质量视频片段。
4、国内还有智谱，宇树、长存，DS..等巨头排队上市，科技场子不能太冷。一级市场的融资和上市动作，必然倒逼二级市场AI应用生态的估值重塑。
当然写在最后
回到七月这场"冰水"——它浇灭的不是AI的产业趋势，而是无脑抱团的投机情绪。
之前万叔说过，年底指数是看4500点之上的
那么和指数联动的AI硬件，科技也会跟着上
这不，周末长鑫又来利好，长鑫自研LPDDR6量产要来了
这个意义重大
说明要打破海外厂商对高端移动存储芯片的技术垄断
这对国产半导体产业链中长期是利好，特别是上游设备与材料。
所以对于接下来的市场，万叔有几个判断：
对于AI硬件科技——从"闭眼买"到"挑着买"。
这轮下跌，业绩超预期的公司会在调整后重新V新高
毕竟AI硬件小登弹性大，是可以做波段的
而靠故事炒上去的，后期或将进入到慢慢阴跌的过程
.................
其它不多说了，
至于大盘，这个位置就是看底部区域，不管如何震荡
最极端最坏的时候过去了，
七月各种靴子落地，
八月经历一些筹码沉淀后还是会有反弹机会
至少相比之前单边下碟的情况是有所改善的
坚定看好八月份行情
2). 7月又过去了，又到一月一次的收稿
主要是提高号人气！
这个月难度非常大，行情非常熬人
但万叔坚持每天上钟
我自认为预判+解读还是比较到位的
如果认可我每天的梳理和付出，觉得文章有价值
那就支持一下人气，多少不重要，我比较在意人数
这也是对我辛苦一个月的认可
...............
3).本周重要事件前瞻：
1.券商交易系统接入将迎规范：不得为特定客户提供技术或业务资源差异化安排
2.市场监管总局开展光伏行业价格合规指导
3.国C会：要高质量建设新型电网 加强统筹协调和政策支持
4.国C会：健全公共卫生、医疗服务和医疗保障体系 推动医药科技创新
5.核电
国常会：核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目
我国新核准8台核电机组 项目总投资超1700亿元
6.上交所：本周对爱丽等严重异常波动股票进行重点监控
7.9连板爱丽：7月21日至7月31日期间累计涨幅达135.77% 自8月3日起停牌核查
8.超10家上市公司盘后披露回购或增持计划公告 兆易创新拟最高20亿元回购股份用于注销
9.DeepSeek V4-Flash正式版太惊艳了：相同任务，GPT最强大模型用了1分47秒，DeepSeek仅花40秒，GPT的价格竟要高几十倍至百倍
10.长鑫LPDDR6接近研发验证尾声
11.韩国芯片出口，猛增179%
12. AXTI 美股周五大涨超28%
13.美联储主席沃什据悉考虑减少美联储政策会议的频率
14.亚马逊豪掷2200亿美元加码AI，周五股价暴涨15%！
15.报道称OpenAI面临投资者担忧与竞争压力 IPO或推迟至明年
16.7月30日，特斯拉AI副总裁、Optimus团队负责人阿肖克·埃卢斯瓦米在X上表示：Correction, 10 million robots（1000万台/年！Optimus目标翻十倍）
17.美股三大指数集体收涨，纳指涨1%，标普500指数涨0.7%，道指涨0.53%。苹果跌超7%，创2025年4月以来最大跌幅；亚马逊涨超15%，创2012年以来单日最大涨幅；谷歌涨超6%；微软涨超3%，7月份累涨超24%；英伟达涨近3%，总市值4.86万亿美元，收回全球“股王”的位置；SpaceX跌超3%；光通信、存储板块涨跌不一，铠侠ADR跌超10%，闪迪、美光科技跌超5%，SK海力士跌逾3%；Coherent涨超5%
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