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宁静号
2026-11-13 21:24 发布淘说说
我个人很喜欢$
AXT
I当前的位置，即便我亲眼看着我的持仓从$13涨到$140再回到$45，来回坐了一趟过山车。受普通近端订单推动，近端订单储备从1亿美元增至5亿美元第四季度年化市盈率已压缩至18.8倍，而这还是在2027年产能扩张和涨价之前。如今与$LITE和$COHR的对手方关系已得到确认（此前只是猜测）。当然，中国风险始终是一个变数，尤其是$NVDA的丑闻加上华盛顿的对华鹰派。但从根本上说，它目前处于有史以来最好的状态，我很自豪地看着
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成长壮大
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宁静号
2026-11-06 15:24 发布淘说说
每个人都是2027、2028或2029年往后的长期投资者直到他们的组合在几个月后经历波动。我仍然认为：- $RKLB 最终可能成为下一个 $SPCX- $NBIS 有潜力成为下一个超大规模云厂商- $SIVE 有成为下一个 $LITE 的“登月”潜力- 1-3倍市盈率的存储公司和 $
AXT
I 的衬底瓶颈比市场想象的更持久而且，卖出个位数前瞻市盈率的AI公司或有前景的多头标的，是愚蠢的。然后把资金轮换到市盈率47倍、增长5%的毛巾转售商。或者180倍市盈率的网络安全公司，只因为它们在涨。我见过 $AMD 从3美元的“厄运谷”一路走到400美元，当时人们认为它可能是下一个 $INTC / $NVDA。也经历过比特币 1000 -＞ 18000 -＞ 3000 -＞ 100000 美元的周期。这不是关于如何建仓或交易的建议，但在那些时候，任何使用极端杠杆的人都被清零了。 而标的资产后来都大幅反弹
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宁静号
2026-11-05 01:49 发布淘说说
以$
AXT
I来说，即使需求被砍掉50%，他们大概率仍然会供不应求。因为客户要求的量是他们合同量的3倍以上。我认为InP衬底的紧缺程度和激光器一样严重。短短90天内，$
AXT
I的订单积压就从：Q2订单积压：1亿美元 Q3订单积压：5亿美元以上另外还有来自日常业务的3亿至4亿美元以上，而不是来自$LITE / $COHR的多年期协议。我确信存在一些重复下单，但相对于整体BOM，这些材料实在太便宜了，那点量不过是零钱而已。
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宁静号
2026-11-04 01:06 发布淘说说
$AAOI与Yuunan Germanium签署每年1.944亿美元的合同。这仅是2027年的金额，合同期为5年。按此推算，5年内磷化铟基板隐含总额约9.7亿美元（涨价前）。嗯，一些想法：- 从采购模式看，AOI的激光产能扩张似乎比已披露的更大？18万片晶圆这个数量似乎是极端大的，与其自身收发器内激光器所需数量相比……前提是它们能全部消化。所以也许在$LITE宣布50亿美元合同之后，我们会在财报中听到新的UHP激光器合同。- 对$
AXT
I的传导是正面的，考虑到它们未来很可能是磷化铟基板制造规模第一，并且与$LITE和$COHR有合同。- 正面的一点是，AOI在瓶颈期锁定了产能。更多支出可能是AI交易中的鬼故事，但对财报来说是个好信号。［图片］
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炒股只为退班
2026-10-28 08:23 跟帖回复
日期：2026.10.27今天市场：强强 / 震荡 / 弱我的持仓：FORM、
AXT
I、MRNA今天有没有触发交易条件：有有 / 没有我有没有冲动交易：有有 / 没有冲动来自什么：跌太多涨太多 / 跌
来自
炒股只为退班
《救赎之路》
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munic
2026-10-27 19:53 发布主帖
实盘-524真的有点想吐了
【摘要】情绪周期：光周期的强分歧。整体弱分歧。收盘小阴。投机端：冰点，前值弱修复趋势端：冰点，前值弱分歧红利端：强修复，前值 强修复近期情绪：-0.68 前值0.09资金接力：下。流动性：14729-1502y指数层面：左侧融资融券：24262 10-26，24318 10-23涨跌停：
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宁静号
2026-10-26 08:46 发布淘说说
又一轮400亿美元流入了“AI基建”泡沫……埃隆表示，这笔$SPCX融资将主要用于2027年上半年的$NVDA GPU采购。这间接增加了对存储、网络等所需品的需求。另外一些消息，VPEC今天在UDN表示：“InP衬底严重供不应求”，针对的是像$
AXT
I这样的供应商。- 摩根士丹利认为，InP衬底、EML和CW激光器将成为主要瓶颈- VPEC强调，未来谁能锁定更多原材料供应，谁就能在市场中拥有更强的定价权和影响力。关于供应采购……从外延片/衬底等上游材料一直到最终的算力，确实如此。我们正处在一个动荡时期，全球所有最大的公司都在争夺AI基础设施未来的控制权。任何放缓似乎都不太可能。
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宁静号
2026-10-25 13:59 发布淘说说
$
AXT
I 仍然是整个光通信扩产中的瓶颈环节 + 对磷化铟（InP）基板的需求将大幅增长。他们与 $LITE / $COHR 签有 LTA 供货协议，很可能最终成为第一，胜过住友电工。我主要关注的是，他们能否复制 $SNDK 那样的涨价。目前从一些渠道调研来看：- 2026年第二季度：涨价50-60%- 2026年第三季度：涨价10%- 2026年第四季度：涨价10%以上但从 Coherent 的 SEC 发行文件来看……价格涨幅百分比确实看起来存在上限，这使得那种情形可能性降低。我们拭目以待事态如何发展
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ParadisLabs
2026-10-23 07:03 发布淘说说
今年
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I一度涨超700%，太疯狂了。希望这些买入能给你带来回报！
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宁静号
2026-10-10 21:46 发布淘说说
我认为我2025年关于$
AXT
I的论点几乎全部得到了验证？从
AXT
在磷化铟(InP)衬底瓶颈中的地位……有能力威胁到超大规模云厂商的建设(据路透社)……$IQE一直把这一点标记为重大风险，VPEC和中国台湾省的外延片代工厂也一直在为磷化铟衬底瓶颈叫苦。而且甚至有
AXT
直接确认与$LITE和$COHR作为磷化铟衬底供应商的合作关系。
AXT
还表示，到2027年底磷化铟收入产能将达到每季度1.3亿美元(年化约5.2亿美元)，所以与之前相比这是一次巨大的收入拐点。现在……最大的问题是：
AXT
能涨价多少？他们生产的衬底只占BOM(物料清单)中极小的一部分……但却能通过光学器件威胁到超大规模云厂商的建设。所以如果他们能成功把价格涨到$SNDK闪存(NAND)那样的程度(他们有能力做到)，那么我认为
AXT
从这里起可能会被大幅重估。但如果他们最终像日本ABF供应商那样不太愿意滥用自身地位，那就是另一回事了
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宁静号
2026-10-06 00:20 发布淘说说
$AAOI……终于……完成了……随着他们6亿美元的ATM计划，算下来平均价格约为105.36美元。我确实认为AOI会跑赢$LITE，只要他们停止申报这些ATM计划。仅凭他们放量的惊人规模——每月4.71亿美元的光收发器收入 + 即将到来的每月40万只ELSFP。[pt]Serenity：$AAOI已在4月完成5亿美元的ATM……6月完成6亿美元的ATM。然后在8月又申报了另外6亿美元。如果管理层想滥用这种垃圾般反复的ATM结构，那不在我的控制范围内。他们反而可以像$
AXT
I那样采用LTA预付款，并用这些资金来支持产能建设。或者像$NVDA + Nebius那样进行20亿美元的私募配售，并用这些资金来支持产能建设。又或者发行溢价40%的可转换债券。如果在100美元、150美元或200美元这些位置存在6亿美元的抛压（而且可能还有对未来ATM的预期），股价真的很难突破。我对$IREN那60亿美元
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宁静号
2026-09-24 23:58 发布淘说说
$AAOI 在4月完成了5亿美元的ATM.. 6月完成了6亿美元ATM。然后在8月又提交了另一笔6亿美元。如果管理层想要滥用这种垃圾般反复的ATM结构，那不在我的控制之内。改为关注像 $
AXT
I 这样通过LTA预付款、并用其来为扩产提供资金的公司。或者采取像 $NVDA + Nebius 那样的20亿美元私募配售，并用其来为扩产提供资金。又或者是溢价40%的可转债。如果在100美元、150美元或200美元这些价位上存在6亿美元的抛压（也许还有对未来ATM的预期），这只股票真的很难突破。我对 $IREN 也有同样的批评，他们搞了60亿美元的ATM，这就是它半年来一直区间震荡的原因。对我自己看好的标的，我也会说同样的话。我认为 $AAOI 在经营层面2027年非常看多，光模块收入达到每月4.71亿美元。进入2028年，ELSFP月出货量将达到40万只。这样的收入爬坡简直离谱，可以把前瞻市盈率压
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宁静号
2026-09-17 07:04 发布淘说说
我认为 $IQE、VPEC 以及你最近关于外延片代工类公司的评论，在战略上非常看多 $
AXT
I。这份鸿海（Foxconn）的笔记没有明确说明磷化铟（InP）衬底。接下来最关键的是，
AXT
能否凭借其市场份额实现 $SNDK 式的涨价
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LIWEITWCapit
2026-09-16 22:00 发布淘说说
致所有光子学投资者：Liwei 昨天就告诉过你们了！中国台湾省的光子学板块强劲反弹，而我们通常会领先美国市场。反弹行情来了！
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LIWEITWCapit
2026-09-16 11:15 发布淘说说
光子学投资者请注意：中国台湾省的CPO股票正在全面强劲反弹——美国投资者，明天请留意该买入哪只光子学股票。$LITE $COHR $AAOI $AEHR $TSEM $
AXT
I
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宁静号
2026-09-07 18:26 发布淘说说
这些关于$
AXT
I的“无增长模因股”帖子没有经受住时间考验。
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宁静号
2026-09-05 16:11 发布淘说说
既然 $MU 到 $SNDK 已经完成了大幅回升。值得再提醒一下，存储瓶颈并没有改变！CW 激光器……衬底……或其他环节也一样。但短期情绪（取决于价格/宏观）常常会变。我认为很多供需失衡会比人们预期的更严重：——今天《日经》里有一些日本分销商说，存储需求缺口已达到40%-60%（比供应高出67%-150%）。到年底整体价格还将上涨50%。——$SPCX 没有被计入 1.3 万亿美元的超大规模数据中心资本开支数据（我认为富国银行等估算的 AI 资本开支约 2630 亿美元），因此总资本开支数字可能会让人意外。——$SNDK 预计80%的毛利率将持续到2030年……（欢迎加入标普100）——而且你现在再一次拥有像三星电子这样的公司一直到2031年的长期可见性存储确实真的非常波动……我的一些仓位已经上涨了270%以上，所以我发现在波动期更容易拿得住。但无论如何，经营基本面并不总是与短期价格走势一
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宁静号
2026-09-04 18:35 发布淘说说
所以……这是我对中美紧张局势的看法：欧洲有一些垄断企业，比如：- $ASML（EUV）- $SOI（光子 SOI）- 蔡司 SMT（ASML EUV 供应商）、通快（ASML EUV 激光器供应商）日本有许多近乎/完全垄断的企业，比如：- TOK、JSR、信越、富士胶片在 EUV 光刻胶方面占 90-100% 份额- 涂布/显影设备，东京电子——90%以上- EUV 图形掩模检测（Lasertec）——100% 份额- EUV 掩模基板（HOYA、AGC）约 93% 份额- ArF 光刻胶- 日东纺 T-玻璃- ABF 薄膜（味之素）- 许多来自特种玻璃 AGC 的杂项，晶圆减薄/研磨/切割用 Disco 等。然后是美国的盟国/地区，例如中国台湾省的 $TSM，以及韩国存储领域的 $SKHY / 三星。美国有 EDA 领域的 Synopsys/Cadence、$LCRX / $KLA、$N
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宁静号
2026-09-02 00:57 发布淘说说
在看到从 $
AXT
I 到 $IREN 的一切都被血洗之后……我开始相信那个：“九月是一年中最糟糕的月份”的说法。
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宁静号
2026-08-28 17:48 发布淘说说
当$
AXT
I为13美元时，市场也同样强烈不同意。
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