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宁静号
2026-09-17 07:04 发布淘说说
我认为 $IQE、VPEC 以及你最近关于外延片代工类公司的评论，在战略上非常看多 $
AXT
I。这份鸿海（Foxconn）的笔记没有明确说明磷化铟（InP）衬底。接下来最关键的是，
AXT
能否凭借其市场份额实现 $SNDK 式的涨价[pt]Stephan Teodor： 看多Axt？[/pt]
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LIWEITWCapit
2026-09-16 22:00 发布淘说说
致所有光子学投资者：Liwei 昨天就告诉过你们了！中国台湾省的光子学板块强劲反弹，而我们通常会领先美国市场。反弹行情来了！[pt]LIWEI_TW Capital：光子学投资者请注意：中国台湾省的 CPO 股票全面强劲反弹——美国投资者，明天留意该买入哪只光子学股票。$LITE $COHR $AAOI $AEHR $TSEM $
AXT
I[/pt]
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LIWEITWCapit
2026-09-16 11:15 发布淘说说
光子学投资者请注意：中国台湾省的CPO股票正在全面强劲反弹——美国投资者，明天请留意该买入哪只光子学股票。$LITE $COHR $AAOI $AEHR $TSEM $
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I
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宁静号
2026-09-07 18:26 发布淘说说
这些关于$
AXT
I的“无增长模因股”帖子没有经受住时间考验。[pt]前瞻： 猜他们也称它为垃圾公司 🤷🏽♂️[/pt]
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宁静号
2026-09-05 16:11 发布淘说说
既然 $MU 到 $SNDK 已经完成了大幅回升。值得再提醒一下，存储瓶颈并没有改变！CW 激光器……衬底……或其他环节也一样。但短期情绪（取决于价格/宏观）常常会变。我认为很多供需失衡会比人们预期的更严重：——今天《日经》里有一些日本分销商说，存储需求缺口已达到40%-60%（比供应高出67%-150%）。到年底整体价格还将上涨50%。——$SPCX 没有被计入 1.3 万亿美元的超大规模数据中心资本开支数据（我认为富国银行等估算的 AI 资本开支约 2630 亿美元），因此总资本开支数字可能会让人意外。——$SNDK 预计80%的毛利率将持续到2030年……（欢迎加入标普100）——而且你现在再一次拥有像三星电子这样的公司一直到2031年的长期可见性存储确实真的非常波动……我的一些仓位已经上涨了270%以上，所以我发现在波动期更容易拿得住。但无论如何，经营基本面并不总是与短期价格走势一
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宁静号
2026-09-04 18:35 发布淘说说
所以……这是我对中美紧张局势的看法：欧洲有一些垄断企业，比如：- $ASML（EUV）- $SOI（光子 SOI）- 蔡司 SMT（ASML EUV 供应商）、通快（ASML EUV 激光器供应商）日本有许多近乎/完全垄断的企业，比如：- TOK、JSR、信越、富士胶片在 EUV 光刻胶方面占 90-100% 份额- 涂布/显影设备，东京电子——90%以上- EUV 图形掩模检测（Lasertec）——100% 份额- EUV 掩模基板（HOYA、AGC）约 93% 份额- ArF 光刻胶- 日东纺 T-玻璃- ABF 薄膜（味之素）- 许多来自特种玻璃 AGC 的杂项，晶圆减薄/研磨/切割用 Disco 等。然后是美国的盟国/地区，例如中国台湾省的 $TSM，以及韩国存储领域的 $SKHY / 三星。美国有 EDA 领域的 Synopsys/Cadence、$LCRX / $KLA、$N
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宁静号
2026-09-02 00:57 发布淘说说
在看到从 $
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I 到 $IREN 的一切都被血洗之后……我开始相信那个：“九月是一年中最糟糕的月份”的说法。
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宁静号
2026-08-28 17:48 发布淘说说
当$
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I为13美元时，市场也同样强烈不同意。[pt]Ice： 市场强烈不同意你的观点。[/pt]
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宁静号
2026-08-25 07:04 发布淘说说
我这就帮你搞定 $
AXT
I 的心理按摩，boobworld morty。 [pt]BoobWorldMorty： 请给我来点 $
AXT
I 的心理按摩吧，好兄弟[/pt]
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宁静号
2026-08-23 19:29 发布淘说说
现在处于 X 平台中年认同危机：✓ 看到从 $
AXT
I 到 $NBIS 的 2025 年想法和大家一起实现✓ 我们拿到了 $AMD 头巾✓ 意外成为 X 上被订阅最多的人✓ 中文“白毛”绰号✓ 100万关注者还在这里追踪想法，但下一个支线任务是什么？
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宁静号
2026-08-18 11:18 发布淘说说
我不知道该怎么跟人们说……但即便 $SNDK、村田或 $
AXT
I 股价下跌，NAND/MLCC/磷化铟的瓶颈也不会消失。同一群人只看财报发布时的价格波动来判断好坏。或许更好的是去看实际财报或实际正在发生的事情……[pt]darkseidz： 嗯 … [/pt]
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宁静号
2026-08-17 09:57 发布淘说说
去年大家都因为 $
AXT
I 是家骗子公司而数落我。所以我认为当它兑现时，它获得了更多关注。
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宁静号
2026-08-15 14:39 发布淘说说
你可以去看看以下这些标的的年内至今涨幅（YTD）：- $SIVE, $IQE, $
AXT
I, $ARM, $MRVL, $INTC, $SOI, solana:NBiSF3UaVUFtRzHwAfxyHsBCAZWGEKnMpewAE4oh7BG, $AAOI, $LITE, $EWY, $TSEM, $AEHR, $RPI, $MU，这些是我今年早些时候或去年就建仓的。然后你再告诉我你是否还那样想。[pt]Regular Joe： PS得不错[/pt]
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宁静号
2026-08-07 21:27 发布淘说说
好问题！这是逐年的事情，无法真的从2026年预测到2030年的短缺，但这绝对是一个结构性的多年需求周期。我想要指出的是，看起来激光器在未来2-3年内特别可能出现极端短缺，至少在CPO规模扩大的过程中是这样。例如，CPO激光市场需要产能“比今天大8到10倍”，并补充说，“我认为……完全没有影响，因为需求远大于全球产能。”至于InP衬底，$AAOI 表示他们在2027日历年是没问题的，但希望组建合资企业，因为这可能之后至关重要。$
AXT
I 看起来他们只是在年复一年地倍增产能，这取决于你问谁..一些中国台湾省的外延片厂商表示InP衬底极度短缺，当他们为你们的激光器厂商供货时。你们的激光器厂商如 $AAOI 和 $MTSI 表示他们没问题。无论如何，我们看到这转化成了
AXT
I的营收拐点（到2027年约1.3亿美元/季度），但我预计在整个过程中，ASP会因他们的市场地位而上调。[pt]SF_pasa
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宁静号
2026-08-05 07:26 发布淘说说
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AXT
I 产业链位置太上游了。我绝对不认为他们会被美国实施出口管制。但他们可能被用于报复，我们拭目以待。
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宁静号
2026-07-30 06:51 发布淘说说
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AXT
I 早前与 $COHR 签订了长期供应协议，包含 2230 万美元的预留付款。同样，今天与 $LITE 也签订了一份长期供应协议，总额 8700 万美元（4350 万 + 4350 万美元），再次用于预留产能。考虑到这两家都是领先的光学厂商，这似乎是一个积极信号。合同的实际细节（如定价）尚不清楚，我们将继续关注。[pt]Puget Sound Growth： 对明天财报有什么预期吗？$axti[/pt]
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宁静号
2026-07-30 05:27 发布淘说说
AXT
I与LITE就InP衬底签订了长期协议。Lumentum已同意支付4350万美元的预付款作为产能预留。
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宁静号
2026-07-22 01:42 发布淘说说
哇，历史性的单日反弹。$SIVEF +30.89%$IQEF +28.6%$AEHR +26.53%$CIFR +17.82%$NBIS +17.3%$AAOI +15.6%$LPK +14.48%$
AXT
I +14.12%$MU +12.54%$SNDK +12.8%$SOI +11.1%$TSEM +10.39%$LITE +9.25%$INTC +8.22%$AMD +8.11%$MRVL +7.27%
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铁杆老韭菜
2026-06-08 21:27 跟帖回复
成名作磷化铟
AXT
I。12-140。
来自
铁杆老韭菜
《“白猫”与“瓶颈理论”》
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心即理777
2026-06-07 14:59 跟帖回复
Serenity白毛女最高倍标的
AXT
I也是走波段 大A她第一只点名股绿的xb要看周一竞价 谨慎点看是直接趁势走主升 还是阶段波段曲线 还是只是找人喊话趁势chuhuo 同板块看其态度
心即理777
：
6.5持仓：1.中大ld 未动 2.新炬wl复盘：1.远东gf后视镜视角看是卖飞，但3号预案就是光要T减，怕的就是非农好(美国经济确实今年好)，为什么提前切换到JQR？：［图片］当时光出现抱团分歧
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心即理777
《26 实盘记录 6月》
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