每日复盘，昨夜美股和科技股大涨，纳斯达克涨幅2,78%，存储芯片板块大涨，美光涨幅18.36%，闪迪涨幅25.99%，海力士涨幅17.52%，我们开盘前，日韩也大涨，日股涨了5%，韩股涨了16%，我们受外盘影响，科技股也大幅高开，这波科技超跌反弹的先锋风华高科集合竞价一字开，德明利集合竞价第二大单70亿，第一大单兆易创新76亿，第三大单太极实业22亿，前三名的一字板全部是存储芯片方向的，这就垫定了今天的反弹方向是科技方向，尤其是存储芯片方向，但也是因为外围的大涨，导致我们的科技股高开太多了，大部分前期的热门科技股都是八九个点开甚至涨停开，高开太多了，开得太一致了，把预期把没了，没有了预期差，场外资金没人去接，其实这也是大A的传统了，高开大概率都会高开低走，尤其是指数现在还是处于低位震荡阶段的指数反弹，存储芯片板块指数从开盘涨幅7.8%到10点涨幅9.7%就不再加强，然后一路向下，10点17兆易创新炸板，10点22德明利炸板，资金冲不动了，但就在开盘，存储芯片，先进封装，光模块高开低走的时候，前几天就有异动的ai应用从一开盘就得到了资金的一路加强，ai应用板块指数从开盘涨幅0.7%一路加强到11点的涨幅6%，这也成了早盘这波资金进攻中，最有预期差的方向，连1月份那波ai应用行情的大中军蓝色，利欧，昆仑都拉到了涨停，到中午11点后就不再加强，维持高位横盘震荡，而不是冲高回落。
    全天来看，上证指数是高开高位震荡，收盘收十字星，科技却是高开低走，其实这也是情理之中，因为如果今天科技修复太猛了，一大堆涨停和一字板，那就会导致第二天，第三天没有人去接了，把后面修复的预期也打没了，大家不要指望刚经历了7月份的大跌，科技修复起来也能像六月份涨得那么猛，那是不现实的，这就好比叫一个刚出icu的病人马上去跑1000米，根本跑不动。
  对于后市的展望，对于未来8月份,以及未来半年的展望：
   一个板块，行业在大跌后，可能会走的几种情况：
1.走跌破年线然后a杀，
2.反弹一小段，大概向上有40%的空间，
3.反弹一大段，向上大概有70%的空间，
4.再起一波破前高，空间大概大于100%，
  具体后面一个题材，板块在大跌后能修复到什么位置？这就要看这个板块的长期逻辑和业绩有没有改变？
  例子如白酒2021年见顶后多年起不来的核心底层逻辑，白酒属于成长逻辑证伪+供需长期错配+资金抱团瓦解+消费场景永久性收缩四重压制，不是短期回调，是行业增长天花板到来。
  又如锂电池2022-2023年见顶后持续弱势的根本原因是产能野蛮扩张严重过剩，需求增速断崖下滑，价格战击穿利润，行业从高增长赛道迈入成熟期内卷阶段。
   而对于存储芯片板块，我提出以下观点，这可能和大家在其他任何地方刷到的，存储7月的这个顶是未来几年的最高点的观点不一样，作出下面这个判断，我是顶了很大压力的，希望大家可以参考一下，然后作出自己的判断，
  我的观点：本轮存储大跌是短期获利盘兑现、情绪恐慌杀跌，底层AI需求逻辑稳固，未来一年多依然缺货，中长期行情主线没有改变，只是会从普涨行情切换为龙头分化行情。
   根据我的观点，作出后面存储会走第四种反弹空间的可能性比较大，这是空间上的判断。
  时间上的判断，
1. 短期1-2个月：震荡磨底，分化行情，
2. 中期3-4个月：业绩驱动，迎来修复行情，
3. 长期5个月：超级周期延续，板块仍有主升机会。
   走第四种情况先在第一阶段低位震荡，洗盘，然后第二阶段30度角起来，再然后第三阶段45度角，再然后第四阶段60度角加速  。
  当然上面这个时间的判断，后面还要结合指数是先横盘再主升还是很快走主升来一起判断。
  后面要观察的方向：
1.今天新关注的方向，ai应用板块，为什么资金会在这个时候发动软件方向，可能有几个原因，一是 经济会议上面会提一块，二是ai应用如果后面能持续表现，强度足够强，那ai硬件肯定会继续修复，应用里面主要关注中军和前期的辨识度，蓝色，利欧，后面只要它们不破十日线就可以继续滚动操作，看看会不会走成紫光那种大趋势，紫光没指数配合都走得挺好，现在有指数配合了，看看蓝色，利欧能不能走出来，后面不能收盘破十日线，若破了就走，重新站上十日线再关注回来，依次类推。
2.存储芯片方向，今天高开低走，洗盘概率大，锚定德明利，风华高科要有持续性，同时也可以看看相应的etf，而后面如果ai应用强，可以反过来说明ai硬件的投入是有回报，有业绩的，可以推到存储，先进封装，光模块这些ai硬件的修复。
3.先进封装方向，等三傻企稳可以适当关注。