0731 操作：
受外围反弹的刺激，大 A 科技普遍顶大高开，做空龙德明利百亿封单，巨石也是涨停附近开，手里的复材没理由开盘砸，虽然开盘不算强势。宏和，巨石上板后冲高无力就有点想出了，但出于对大 A 存有那么一丝丝期待，格局了下，直到德明利开板，巨石、宏和开砸，科技跳水，看情况不对，落袋为安，卖在+5 的样子。
新开仓东山精密，同样是基于对大 A 的期待，杀到到这个位置了，这种有业绩的硬科技怎么着也该来个反弹了吧，好不容易等来大阳的苗头，没理由不跟，炸板后分批买的，平均成本+7 左右，收盘被套了一个多点。终究还是错付了，大 A 专治各种不服。
刚开始几笔没太大毛病，科技走弱不回头的情况下后面还加的几笔稍微有点上头了。


大盘环境：
受外围反弹的刺激，大 A 科技普遍顶大高开，做空龙德明利百亿封单，中际也是大高开，一度以为反弹大阳来了，至少也持续弹个几天，毕竟杀太狠了，祖训就是祖训，高开必砸，硬了个把小时就开砸，然后一路向西，科技回落的 10 个 20 个点都很普遍，挺无语的。

热门题材梳理：
AI 应用：
易点 光标 昆仑 中文 力欧 浙文 用友，受外围的影响，这个算是今天比较亮眼的一个题材，前排基本也是前期炒的那批，今天算是题材启动，具体持续性得观察下分化缩容的表现，不过这个题材没有业绩落地，上一波力欧 光标的 A 杀还记忆犹新，但还是希望能走出来一个有点赚钱效应的题材吧，七月太难了。

半导体：
中船 华创 通富 托伦斯，这个板块的这几个前期主动的今天早上反弹属于跟风，拉升的时候弱，回落的时候猛，已经不算共振指数的强载体了，暂时不看了，走强再说。

涨价线：
电子布 宏和 巨石 复材，
MLCC—风华 昀冢
电容—江海
铜箔—金安 贤丰 生益
今天开盘跟随反弹的时候强度还可以，问题是不是强者恒强，昨天最强的昀冢最先跳，风华跟随，较主动的复材也不强，贤丰甚至打算绿盘开，随着大科技回落，巨石 宏和 金安 生益都跟随跳水，不是强上强的话说明这条线反弹预期也不会太高。

CPO:
中际 新易 东山，今天回落得有点多，不过这种有业绩的硬科技我感觉是错杀的，也是今天跟随开仓东山的原因，走走看吧。

创新药：
哈药 万邦 陇神 ，哈药感觉能走出抱团的样子，其他的两个走弱了。

0731 计划：
持仓：东山，尽量格局下，负反馈太大则清仓。
新开仓：无计划，观察下 AI 应用的几个前排情况。