1.铜材料：江西铜业，铜陵有色。
厄尔尼诺对全球铜供应的影响，智利等国。另外也算算力金属，需求会持续放量，近年铜矿数量和开采并没有持续放量。

2.超节点：
盛科通信，亏损中研发投入超50%，需要关注研发进度，市场份额还在博通手里。但是国内唯一的交换机芯片高避壁垒公司。
沃尔核材，兆龙互连：铜互联，短连接需求加剧。华丰科技一样的逻辑。
整机端，紫光股份，工业富联，两个星网。更倾向于工业互联。
这个方向板块效应一定要出来再上车。
3.半导体方向：
超跌有反弹需求的光纤，亨通光电，长飞光纤。
MLCC方向的风华高科，国瓷材料。
PCB方向的胜宏科技，沪电股份。
半导体设备方向长川科技，雅克科技
半导体材料鼎龙股份，江丰电子。
功率半导体士兰微

3.核电方向：
国际重装，久立特材，中国核电，东方电气。
4.算力方向：
奥飞数据，光环新网。
5.智能电网+马斯克AI:
三变科技
6.军工方向：
中兵红箭，利君股份，
7.稳定币方向：
翠微股份，御银股份
8.机器人方向：
凌云光，机器人etf鹏华
9.AI应用：深信服（也参股宇树），广联达
易中天观察，蓝色光标，昆仑万维。
10.量子科技方向：
神州信息，久其软件，榕基软件。