先赞后看，话不多说，直接上干货：

上周五的盘面表现十分割裂。

先说一下负反馈方面：周四晚上，美股科技全线大反攻。奠定了周五竞价科技反弹的基调。竞价无论是成交的前排还是封单的前排。全部都是科技，清一色的科技。但是这也造就了后面的悲剧，那就是过于一致性。
如果是以前的话，这种反弹行情直接无脑怼容量中军就行。但是现在弱势行情下，一致性就是被无情兑现。

最先出现负反馈的是风华高科，竞价20分钟的时候还有14.8万手封单，竞价结束后，被兑现的只剩下4.7万手（未匹配金额2.65亿反算）封单了，也就是说从20分钟后到25分钟这区间，有人砸了接近十万手。这种竞价盘口就预示着开盘必被砸。开盘后也是一路被砸。

但是这还其理论上是也是预期内的。毕竟前面套牢盘那么多，第一波兑现盘出来之后承接上均线再被砸，才是不及预期的地方。后面的行情大家也都知道了一路被砸到收盘的-2.28%。中间德明利也被带崩炸板。两大容量中军长鑫科技和中际旭创也一路被兑现。其他科技更是惨不忍睹。

周一首先看风华高科和德明利这两个科技的情绪反弹标，以及长鑫科技和中际旭创两大容量的反馈怎么样，如果周一他们还是继续向下负反馈那么科技这里很难有更好的修复，不要抱有太大的预期。反之，如果他们有很好的反包，那就是反弹震荡向上。

周末消息里面，MLCC出现了利好，日本MLCC龙头村田业绩超预期。并且确认后续对高容量的高端产品继续涨价15%到35%。同时因为设备交货限制，每年的扩产只在10%以内。八月份电子布继续涨价。反正消息面上是利好的，剩下就看下周一科技资金怎么走了。但是科技这么搞人心周五长信科技是第一天低吸不赚钱（模式内做T不赚钱次日减仓T），后面反弹也更多是倾向卖点了。
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相比周五不及预期的硬件科技，云计算和AI应用方面反而走势很强劲。

首先是AI应用里面的传智教育跳水后直接大单猛拉反攻向上，晋级五板带动情绪。弹性普联软件二连板。主板容量里面的利欧股份。20厘米容量的蓝色光标纷纷向上猛攻。从盘口来看，当时利欧上板之后，蓝色光标的盘口资金猛干，在10个点和打板两个位置拿了蓝色光标。很多人说AI应用可能就是这波8月里面的主线。但是这里我要给大家泼一盆冷水，这里更多的是看轮动，因为周五下午AI应用的情绪是回落的，并不是强上强。如果是主升的话，下午应该是加强后排，而不是后排回落。所以周五先手买的AI应用，下周一冲高一定是要减仓的，先手卖给后手追高的人。
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其他潜在的轮动方向，还有机器人。因为宇树即将IPO。核心看一下情绪标的明新旭腾能否反包，如果他无法反包。并且中大力德，维宏股份出现负反馈，那机器人也是没有什么好机会的。如果是正反馈，那么可以低吸容量中大力德，绿地谐波，反之放弃。

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周五里面有一个该弱不弱的方向，那就是消费。一鸣食品开盘后直线往上，晋级4板。华天酒店伪地天板。甚至尾盘还有安记食品也来了一个伪地天板。所以消费其实并没有结束。包括之前两天大赚8个点的小商品城。也是连续收了几根阳线。如果周一科技继续拉垮，消费还是有向上的预期。

这里面还需要补充一个比较独立的哈药股份。它虽然是医药板块，但是它跟消费一样，都属于科技的跷跷板方向，这里要一起看。
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最艰难的七月份已经是过去式了八月份不会比七月份更难了，物极必反，否极泰来，做好准备，八月即将起飞。一定要控制好仓位，不要在弱势行情猛干，主升行情空仓。要学会蓄势待发，行情来临时会一击即中。