今天（2026年8月3日）的利好主要来自宏观政策发力和外围市场带动，可以梳理为这几个方向：

 宏观政策“组合拳”发力

· 政治局会议定调：明确提出“加大逆周期调节力度”，要“及时谋划出台务实管用的增量政策”。这对稳住市场整体预期是核心利好。
· 央行与发改委跟进：央行表示下半年会继续“适时调整”货币政策工具，保持流动性充裕。发改委则强调加快“六张网”（含算力网、新型电网等）建设，预计“十五五”期间仅算力网投资就将新增4万亿元。

 产业层面明确利好

· 核电：国常会核准了辽宁庄河一期等四个核电项目，总投资预计超1700亿元，核电产业链直接受益。
· AI与科技：政策层面“人工智能+”是培育新质生产力的核心抓手。外围市场，上周五美股大型科技股全线大涨，亚马逊涨超15%，微软涨超3%，英伟达涨近3%，对A股科技板块情绪有带动作用。
· 有色/资源：国际金价周一盘初走高（现货黄金涨0.75%报4076.83美元/盎司）。同时机构预判铜价有望高位运行，洛阳钼业也大幅上调了关联交易上限，预示对铜钴产能的乐观预期。

 一些值得留意的分化信号

· 券商观点：多数认为科技板块“交易底初现”，超跌后有修复机会。但策略上建议借反弹聚焦持仓（如业绩确定的半导体设备），并增加有色、创新药、红利等板块做均衡配置。
· 需要避开的雷：今天爱丽家居停牌核查、交大昂立将变更为ST；广发证券、红塔证券、湘财证券等收到警示函或立案，持有的话要小心。

 总结

今天是“政策托底+外围反弹”的一天，利好集中在核电、AI算力/半导体以及有色资源。不过市场刚从调整中喘口气，注意别盲目追高，可以借反弹审视一下自己手里的票是否符合“业绩确定性”这条主线。