$赛力斯(sh601127)$ ：今天回踩到60块下方企稳的时候龙哥接了，收在60块6毛4附近。赛力斯是华为汽车方向最核心的标的——问界品牌从M5到M9产品线已经铺开了，华为在智能驾驶和智能座舱上的技术积累全部注入在赛力斯身上，无人驾驶加AI加华为概念三重标签叠加。这波从前期高点回踩下来调整幅度不小，今天盘中砸到59块6毛6之后企稳回升——回踩缩量说明抛压在减小，龙哥就是在这个位置接的。龙哥进赛力斯看的是华为汽车方向的中期逻辑：问界品牌已经在消费者心智里站稳了，华为智驾的迭代速度在加快，三季度的交付数据如果能持续超预期的话这个方向还有空间。防守线看59——今天低点附近，不破就拿稳。[淘股吧]

$风华高科(sz000636)$ ：今天逆势涨了超过5%收在51块9毛6，盘中一度冲到53上方。龙哥上周五尾盘翻绿在48到50区间接的风华，今天直接一根阳线给出了回报——看吧，之前说的48到50区间到了就接了，接了之后今天逆势涨5%，说到了做到了。MLCC八月正式涨价这个催化是实的——被动元器件景气往上走、供需格局收紧、涨价直接增厚利润。今天科创50暴跌5%的背景下风华还能逆势收阳，说明有紫金在主动进攻不是被动防守。龙哥继续拿稳——MLCC这条线逻辑硬、催化在，风华后面还有空间。防守线从48上移到50。

$浙文互联(sh600986)$ ：今天冲高到8块1毛2之后回落收在7块8毛9，微涨不到1%。AI营销方向今天整体分化——蓝色光标冲高回落收涨2.58%、易点天下也回落了，板块在连续大涨之后进入分歧消化。龙哥觉得这个分歧是健康的——连续涨停之后获利盘需要换手，只要能缩量在7块5到8块之间横住就是蓄力。浙文从7块5突破上来之后这个位置变成了支撑，继续拿稳不急。AI营销方向的板块效应还在，分歧消化完了还会继续往上。

$领益智造(sz002600)$ ：今天微涨收在12块4毛6，换手才1%筹码依然纹丝不动。科创50暴跌5%的背景下它几乎没跌，抗跌性龙哥反复验证过了。8月消费电子旺季已经启动——海外备货、国内新机、AI终端催化三重叠加，领益作为小米华为苹果三条线的核心供应商继续稳步往上推。防守线12块继续拿稳。

$华银电力(sh600744)$ ：今天涨了近6%收在7块3毛3，连续两天反弹累计涨幅超过10%——电力方向2波行情在兑现。龙哥之前反复说"电力方向完全有走2波的潜力，前排弹性不会差"，看吧，连续验证了。夏季用电高峰加国企防御加淘汰赛后前排辨识度，三个确定性叠在一起，市场一有回暖电力就是率先反应的那一批。继续拿着——2波行情还在推进。

数据港(sh 603881 ) ：今天涨了超过4.6%收在25块4毛，连续两根阳线从23块拉回到25块上方——24块防守线收复之后继续往上推，龙哥之前说"24站稳防线有效"，看吧兑现了。数据中心长期逻辑没变——AI算力需求爆发对数据中心是直接拉动。继续扛着等修复。


8月开门就挨了一记闷棍，说不难受那是假的。但收盘之后龙哥把盘面重新捋了一遍——今天杀的是涨多了的半导体和存储方向，MLCC、电力、数据中心这些逻辑硬的方向反而在涨。不是全面崩盘，是结构性分化。兆易跌停破了防守线龙哥按纪律撤了——纪律是保命的东西，破了就执行不犹豫。赛力斯回踩企稳新进，华为汽车方向调整充分之后龙哥觉得有机会。风华48到50区间接了之后今天逆势涨5%，说到了做到了。市场就是这样，不可能每次都如你所愿。错了就认、对了就拿。黎明前的黑暗熬过去了就是花开。