韩国开始抓人了...
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我相信很多买了AI硬件的人，每天盯盘的心情跟上坟一样沉重，美韩大涨，我们小涨，甚至高开低走，美韩小跌，我们跟着大跌，美韩大跌，我们直接卧倒...
这里不仅仅是存储芯片，包括光、包括PCB，包括很多AI硬件相关，我刚刚看了下PCB的明星股胜宏科技，从高点402也跌到了189了，这波AI基本都是大幅回撤，只不过存储波动最大，最显眼罢了。
现在是情绪恐慌踩踏，任何AI反弹都被资金当成是利好出货，这个才是最要命的，当跌到无人敢抢反弹的时候，才是真正的反转。
未来要先看旗手旭创的走势，它基本是A股AI里面的核心中的核心，它只要能稳住，市场才会慢慢的修复。
另外，科创50今天又创了周四的新低，它的走势基本契合了大部分AI硬件的走势，晚上只能看美股了。
趋势向上的时候，任何利空都是分歧，都是入场的机会。当趋势向下的时候，任何利好都是见顶，都是出货的机会。
偏偏最让人逻辑混乱的是，那些大厂资本开资增加，利润增加，又毫无衰退迹象，但是个股无论是中美韩都跌的一塌糊涂。
你看到了未来的前景，但是当下的恐慌和折磨是最致命的，并非有选择性的屠戮，无论业绩好坏，一律通杀...
总结就是：长期大家都看好AI，短期大家都忙着割肉跑路。
现在市场进入了非理性时期，多看少动吧，能做T就做T。
————
另外，目前市场缩量，AI硬件是大成交量的板块，缩量的话等于是小溪里困龙，动惮不得，只有成交量全面上升，行情才会迎来反转。
市场炒老登也不敢太入戏，因为大部分老登股没业绩，而有业绩的科技小登又面临杠杆出清，压根没有赢家。
只能出一个消息，市场炒一波，手快吃手慢。
缩量的市场，只有互相掏口袋了。
为什么缩量？因为周五高开低走，炸板达到百家，很多直接按到绿盘，基本都套住了，人心散了。
太难了！！！
————
1，TrendForce：供应短缺 预计第三季度PC DRAM 固定交易价格将环比上涨15%至20%。
现在看到存储这些利好资金都麻木了，因为市场不讲基本面、不讲成长、不讲业绩，只讲情绪。
2，韩总统办公室政策室长因“仓促引入杠杆ETF”面临刑事指控。
这哥们叫金容范，这名字音译的话实在是不吉利，更像是背锅侠。就像秦桧为什么杀岳飞？还是不宋高宗赵构指使的。
另外这哥们是有点理想抱负的，比如他主张提出AI时代的超额利润应通过"公民红利"机制返还全民，还援引挪威主权财富基金作为参照。
结果说完这个话之后，第二天韩国暴跌...那些财阀砸给你看。
总之杠杆ETF如果成了就是李在明的功劳，如果失败了你就是金融犯，是韩国的罪人。
3，韩国加强巡逻首尔汉江27座主要桥梁 以降低股市暴跌可能引发的社会风险。
其实韩国破产自杀是长期存在的社会问题。韩国的这个汝矣岛相当于韩国的"华尔街"，证券公司扎堆。汉江大桥（尤其是麻浦大桥、元晓大桥）每年都有486起自杀企图。
韩国救都救不过来，按照施救的成功率96.63%，基本一年大概17个死亡率，这还是加强了改造防护后的结果。
比如有智能围栏，当围栏钢丝被拉开超过10厘米时自动报警连接救援队，同时部署AI深度学系统识别异常行为模式。
就是你看起来愁眉苦脸，经过这座桥的时候，就会自动识别会自杀人士，然后被迅速跟踪监控。
可能也有人会好奇，为什么非要跳汉江，不跳楼？效果不一样吗？这个问题虽然冷血，但是还是回答一下，但首尔除了汉江边一根555米的乐天世界塔，整座城市基本是低矮、密集的水泥公寓群，大部分住宅楼只有10到20层左右，城市天际线整体非常平缓。
意味着韩国人出门走几步找不到一栋够高的楼，但走几分钟就能到汉江边的一座大桥上，这样横跨汉江的桥有三十多座。
最后，不知道说什么好，说愿赌服输不合适，韩国年轻人把婚房首付、父母养老金甚至未来十年的收入都押注在2倍杠杆ETF上时，他们赌的从来不是股市，而是一个“阶层跃升”的幻觉。
幻觉破灭时，连体面退场的机会都没有。
这护栏，它拦得住人，拦不住绝望。
4，谷歌、微软、亚马逊三大云厂商股票均涨超5%。
资金已经开始从炒作铲子到变现阶段了，谁的投入能换来巨大的收益，谁就能被市场热捧。其中亚马逊的市值已经突破了3万亿美元了，创出了历史新高。
英伟达也从低位V起来，瑞银的最新报告：美国AI数据中心建设不会停摆。
但是存储走的差强人意，主要是跟韩国的走势有关，就看后半夜能不能V起来了，总之美股走了不错的开局，明天就看A股跟不跟了...
5，KKR成功创纪录募集192亿美元基础设施基金 全力押注数据中心与能源转型。
KKR这次成功募集说明AI基建不仅没降温，反而越来越火。毕竟，搞AI算力极其耗电，数据中心和电力设施成了眼下最刚需的“硬通货”。
不过，KKR拿钱很谨慎，绝不盲目追高。他们明确表示，不碰那些估值太高、合同太短的资产，而是更看重能同时服务多个客户、相对安全稳妥的“推理型”数据中心。
6，中微公司：预计上半年净利同比增长282%-311%。
中微真正靠卖半导体设备（比如刻蚀机）赚的钱，扣除非经常性损益后（也就是扣非净利润），上半年大概是10到12个亿，同比增长了85%到122%。那剩下的200%多是怎么来的？主要是靠对外投资。中微公司之前投了一些其他公司，这些公司上了市或者估值涨了，给中微带来了将近20个亿的“投资收益”。
这20个亿占了它上半年总利润的将近七成，这个利润下季度能不能复制，要打个问号，所以市场对他有分歧。
7，药明康德：全面上调2026年业绩指引 预计整体收入由513-530亿元上调至585-605亿元。
原本公司年初给自己定的全年营收目标是513亿到530亿。结果半年干完一看，势头太猛，直接把目标拉高到了585亿到605亿。这上调的幅度（多出来70多亿）甚至超过了之前很多券商预测的最高值，属于是大超预期。
敢把目标定这么高，是因为截至今年6月底，药明康德手里还没干完的长期订单（在手订单）高达664.3亿元。这664亿的订单池，已经超过了它上调后的全年最高收入预期（605亿）。
当然，药明为了接住未来更多的单子，公司决定继续“砸钱”建厂，把今年的资本开支也上调了，甚至提前启动了常州的新基地建设。
明天就看市场认不认了。
————
就这些，晚安！
这里不仅仅是存储芯片，包括光、包括PCB，包括很多AI硬件相关，我刚刚看了下PCB的明星股胜宏科技，从高点402也跌到了189了，这波AI基本都是大幅回撤，只不过存储波动最大，最显眼罢了。
现在是情绪恐慌踩踏，任何AI反弹都被资金当成是利好出货，这个才是最要命的，当跌到无人敢抢反弹的时候，才是真正的反转。
未来要先看旗手旭创的走势，它基本是A股AI里面的核心中的核心，它只要能稳住，市场才会慢慢的修复。
另外，科创50今天又创了周四的新低，它的走势基本契合了大部分AI硬件的走势，晚上只能看美股了。
趋势向上的时候，任何利空都是分歧，都是入场的机会。当趋势向下的时候，任何利好都是见顶，都是出货的机会。
偏偏最让人逻辑混乱的是，那些大厂资本开资增加，利润增加，又毫无衰退迹象，但是个股无论是中美韩都跌的一塌糊涂。
你看到了未来的前景，但是当下的恐慌和折磨是最致命的，并非有选择性的屠戮，无论业绩好坏，一律通杀...
总结就是：长期大家都看好AI，短期大家都忙着割肉跑路。
现在市场进入了非理性时期，多看少动吧，能做T就做T。
————
另外，目前市场缩量，AI硬件是大成交量的板块，缩量的话等于是小溪里困龙，动惮不得，只有成交量全面上升，行情才会迎来反转。
市场炒老登也不敢太入戏，因为大部分老登股没业绩，而有业绩的科技小登又面临杠杆出清，压根没有赢家。
只能出一个消息，市场炒一波，手快吃手慢。
缩量的市场，只有互相掏口袋了。
为什么缩量？因为周五高开低走，炸板达到百家，很多直接按到绿盘，基本都套住了，人心散了。
太难了！！！
————
1，TrendForce：供应短缺 预计第三季度PC DRAM 固定交易价格将环比上涨15%至20%。
现在看到存储这些利好资金都麻木了，因为市场不讲基本面、不讲成长、不讲业绩，只讲情绪。
2，韩总统办公室政策室长因“仓促引入杠杆ETF”面临刑事指控。
这哥们叫金容范，这名字音译的话实在是不吉利，更像是背锅侠。就像秦桧为什么杀岳飞？还是不宋高宗赵构指使的。
另外这哥们是有点理想抱负的，比如他主张提出AI时代的超额利润应通过"公民红利"机制返还全民，还援引挪威主权财富基金作为参照。
结果说完这个话之后，第二天韩国暴跌...那些财阀砸给你看。
总之杠杆ETF如果成了就是李在明的功劳，如果失败了你就是金融犯，是韩国的罪人。
3，韩国加强巡逻首尔汉江27座主要桥梁 以降低股市暴跌可能引发的社会风险。
其实韩国破产自杀是长期存在的社会问题。韩国的这个汝矣岛相当于韩国的"华尔街"，证券公司扎堆。汉江大桥（尤其是麻浦大桥、元晓大桥）每年都有486起自杀企图。
韩国救都救不过来，按照施救的成功率96.63%，基本一年大概17个死亡率，这还是加强了改造防护后的结果。
比如有智能围栏，当围栏钢丝被拉开超过10厘米时自动报警连接救援队，同时部署AI深度学系统识别异常行为模式。
就是你看起来愁眉苦脸，经过这座桥的时候，就会自动识别会自杀人士，然后被迅速跟踪监控。
可能也有人会好奇，为什么非要跳汉江，不跳楼？效果不一样吗？这个问题虽然冷血，但是还是回答一下，但首尔除了汉江边一根555米的乐天世界塔，整座城市基本是低矮、密集的水泥公寓群，大部分住宅楼只有10到20层左右，城市天际线整体非常平缓。
意味着韩国人出门走几步找不到一栋够高的楼，但走几分钟就能到汉江边的一座大桥上，这样横跨汉江的桥有三十多座。
最后，不知道说什么好，说愿赌服输不合适，韩国年轻人把婚房首付、父母养老金甚至未来十年的收入都押注在2倍杠杆ETF上时，他们赌的从来不是股市，而是一个“阶层跃升”的幻觉。
幻觉破灭时，连体面退场的机会都没有。
这护栏，它拦得住人，拦不住绝望。
4，谷歌、微软、亚马逊三大云厂商股票均涨超5%。
资金已经开始从炒作铲子到变现阶段了，谁的投入能换来巨大的收益，谁就能被市场热捧。其中亚马逊的市值已经突破了3万亿美元了，创出了历史新高。
英伟达也从低位V起来，瑞银的最新报告：美国AI数据中心建设不会停摆。
但是存储走的差强人意，主要是跟韩国的走势有关，就看后半夜能不能V起来了，总之美股走了不错的开局，明天就看A股跟不跟了...
5，KKR成功创纪录募集192亿美元基础设施基金 全力押注数据中心与能源转型。
KKR这次成功募集说明AI基建不仅没降温，反而越来越火。毕竟，搞AI算力极其耗电，数据中心和电力设施成了眼下最刚需的“硬通货”。
不过，KKR拿钱很谨慎，绝不盲目追高。他们明确表示，不碰那些估值太高、合同太短的资产，而是更看重能同时服务多个客户、相对安全稳妥的“推理型”数据中心。
6，中微公司：预计上半年净利同比增长282%-311%。
中微真正靠卖半导体设备（比如刻蚀机）赚的钱，扣除非经常性损益后（也就是扣非净利润），上半年大概是10到12个亿，同比增长了85%到122%。那剩下的200%多是怎么来的？主要是靠对外投资。中微公司之前投了一些其他公司，这些公司上了市或者估值涨了，给中微带来了将近20个亿的“投资收益”。
这20个亿占了它上半年总利润的将近七成，这个利润下季度能不能复制，要打个问号，所以市场对他有分歧。
7，药明康德：全面上调2026年业绩指引 预计整体收入由513-530亿元上调至585-605亿元。
原本公司年初给自己定的全年营收目标是513亿到530亿。结果半年干完一看，势头太猛，直接把目标拉高到了585亿到605亿。这上调的幅度（多出来70多亿）甚至超过了之前很多券商预测的最高值，属于是大超预期。
敢把目标定这么高，是因为截至今年6月底，药明康德手里还没干完的长期订单（在手订单）高达664.3亿元。这664亿的订单池，已经超过了它上调后的全年最高收入预期（605亿）。
当然，药明为了接住未来更多的单子，公司决定继续“砸钱”建厂，把今年的资本开支也上调了，甚至提前启动了常州的新基地建设。
明天就看市场认不认了。
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就这些，晚安！
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