8.4盘前:AI应用、机器人、新型电力、存储芯片、量子计算、半导体、创新药等核心概念梳理
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盘前消息
▶题材发酵事件
AI应用
巨头集体押注Work Agent。据测算，自然语言办公入口替代专业IDE，有望推动Agent由约2000亿美元的AI Coding市场扩展至泛Z识工作领域，AI供应商可触达空间约1.5万亿美元。DeepSeek进一步降低AI使用成本，单项任务仅需约0.2元，而Fable 5则高达21元。阿里B巴发布当前领先模型之一千问3.8-Max，美股涨超4%。国产大模型包揽月度全球调用量榜单前六，小米、智谱等企业表现突出。全国首单Token算力工厂科创债券落地无锡，发行规模6亿元。
传智教育、汉王科技、金桥信息、天娱数科、科大讯飞、昆仑万维、金山办公、三六零、福昕软件、拓尔思、蓝色光标、万兴科技、中文在线、久其软件、数字政通、用友网络、掌阅科技、易点天下、榕基软件、卫宁健康。
零售消费
《扩大消费"十五五"规划》，提出到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右，居民消费率明显提高，消费对经济增长拉动作用进一步增强，有望推动零售业态提质扩容，适配各类居民多元消费升级需求。
永辉超市、家家悦、红旗连锁、步步高、人人乐、中百集团、王府井、重庆百货、天虹股份、华联综超、居然之家、美凯龙
机器人
机构研报指出，宇S科技上市进程推进，谷歌发布R2模型，具身智能迎来里程碑时刻。宇S科技公告明确发行日程，初步询价日为8月5日，网上网下申购日为8月10日，缴款日为8月12日，预计8月下旬正式上市。8月3日，谷歌DeepMind发布Gemini Robotics 2系列智能套件，由三款AI模型组成，可为机器人提供跨机型快速适配的通用智能支持，定位为硬件厂商可依托开发的“智能层”，仅需数小时数据训练即可适配新机身。世界机器人大会将于8月19日至23日在北京举行，宇S科技王兴X将参会。
中大力德、福莱新材、奋达科技、瑞迪智驱、富瀚微、汇得科技、凯迪股份、百合花、江特电机、天娱数科、胜通能源、咸亨国际。
Kimi大模型
月之暗面正式开源Kimi K3完整模型权重，为全球首个3万亿参数级开源大模型，综合能力超过多数同类模型，覆盖长程编程、知识推理、芯片设计、视频剪辑、科学研究等多元场景，已通过全渠道面向用户开放，国产AI产业加速追赶。
中文在线、掌阅科技、世纪天鸿、华策影视、捷成股份、蓝色光标、易点天下、焦点科技、万兴科技、福昕软件、金山办公、泛微网络
新型电力
办公室印发《新型电力系统建设"十五五"规划》，到2030年新型电力系统初步建成，非化石能源发电量占比达50%，电力供应能力持续增强，系统互补互济和安全韧性水平大幅提升。
国电南瑞、许继电气、平高电气、思源电气、特变电工、国网信通、四方股份、长缆科技、金冠股份、炬华科技、林洋能源、海兴电力、乐山电力、深南电A、华电辽能、顺钠股份、中国西电、保变电气
存储芯片
韩国行业数据显示 DRAM 和NAND闪存产品平均价格7月创下月度历史新高，基准DRAM产品PC固定合约均价较上月上涨14.3%达24美元，系自2016年6月以来最高水平，得益于AI强劲需求持续拉动。
兆易创新、北京君正、澜起科技、江波龙、佰维存储、德明利、深科技、同有科技、朗科科技、万润科技、好上好、太极股份
量子计算
8月3日，“第五届CCF量子计算大会暨大湾区量子科学论坛”在深圳开幕。 IBM联合多家机构在三项独立实验中实现"量子优势"，展示并验证量子计算相对于经典计算的优势，证明量子系统能在部分任务中提供更高效、更低成本或更准确可信的计算结果，量子计算产业化进程加速推进。
国盾量子、光迅科技、科大国创、亨通光电、华工科技、神州信息、中国长城、三力士、蓝盾股份、迪普科技、浙江东方、福晶科技
具身智能
家庭场景具身智能机器人企业破壳时刻完成亿美元级Pre-A轮融资，由顺为资本、经纬创投L合领投，公司专注家庭场景下具备泛化能力的具身智能机器人研发，围绕世界动作模型、真机强化学与高质量真实世界数据三大核心链路构建。
埃斯顿、汇川技术、绿的谐波、双环传动、鸣志电器、江苏雷利、中大力德、机器人、拓普集团、三花智控、柯力传感、汉威科技
半导体
修订后的《集成电路布图设计保护条例》自2026年10月15日起施行，明确总体要求，加强专有权保护，促进布图设计运用，半导体知识产权保护体系持续完善。
中芯国际、韦尔股份、北方华创、中微公司、华大九天、芯原股份、寒武纪、紫光国微、长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、长鑫科技、北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、
创新药
药明K德披露2026年半年报，报告期内实现营业收入288.97亿元，同比增长38.93%；归母净利润110.8亿元，同比增长29.43%。公司全面上调2026年全年业绩指引，全年整体收入由513亿元至530亿元上调至585亿元至605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%至22%上调至35%至39%。截至8月3日，104家A股生W医药公司披露2026年上半年业绩情况，其中67家预计净利润增长，医药行业整体回暖趋势明确。
药明康德、昭衍新药、贝达药业、海思科、永安药业、恒瑞医药、信达生物、百济神州、君实生物、艾力斯、神州细胞、迪哲医药
航天航空
星河D力将于近期择机实施"智神星一号（遥一）"商业运载火箭发射任务，这是其自主研制的中大型可重复使用液体运载火箭首次飞行验证。星河动力是国内第一家实现连续、稳定成功发射的民Y火箭公司。智神星一号采用液氧煤油推进剂，具备可重复使用能力，设计复用次数可达25次，标志着国内商业航天进入火箭复用新阶段。
航天电子、航天电器、中航沈飞、航天动力、航天宏图、航宇科技、斯瑞新材、火炬电子、振华科技、航天彩虹、中国卫星、航天工程
光伏
多晶硅期货涨停，光伏能耗国标落地。机构认为光伏供给侧改革进入标准化、市场化新阶段，亦有机构关注光伏玻璃涨价趋势。
裕兴股份、岱勒新材、长城电工、乐山电力、ST瑞和、汇金通、通威股份、福莱特、美利云、铭普光磁、顺钠股份、新能股份、国晟科技、ST宝馨、国际实业、长阳科技、大全能源、宇邦新材、亚玛顿、大业股份、东方日升、深赛格、霍普股份。
其他消息梳理
1、氢能供电：氢能等清洁能源以直连方式为算力设施供电，写入国家战略方向。核心价值在于减少中间环节损耗、提升电能质量，实现算力源头零碳运行。潍柴动力、中国能建、中集集团、美锦能源、雄韬股份
2、北部湾经济区：新中G成立以来首条一级运河，9月全线通航。5000吨级江海直达，西部唯一出海口，世纪工程通航全周期受益。北部湾港、北投科技、五洲交通、柳钢股份
3、核电：核电天津电网负荷首次突破2000万千瓦，刷新历史纪录；山东电网最高用电负荷达1.31亿千瓦，创历史新高。中国核电、中国核建、中国广核、融发核电、华菱线缆
4、汽车零部件：2026 APES上海国际汽配展暨新能源汽配博览会将于8月5日至7日在上海国家会展中心举办。 伯特利、拓普集团、旭升集团
5、云计算：美古三大云厂商古价均涨超4%，谷歌涨近5%，微软涨4.93%，亚马逊涨4.58%，Meta涨6%，甲骨文涨超9%。资金持续流入云计算及AI软件板块，企业数字化转型与AI应用加速落地，云厂商表现强于大盘。数据港、美利云、光环新网、宝信软件、润泽科技、奥飞数据
6、数字经济:我国牵头BaaS国际标准获ISO立项，德英日参与制定.恒生电子、用友网络、拉卡拉、四方精创
7、环孢子虫病：8月4日，美国疾控中心Z实密歇根州报告两例环孢子虫病相关死亡病例，患者均患严重基础疾病。系今年5月疫情蔓延以来首C报告死亡病例。华北制药、科伦药业。
8、折叠屏:苹G内存芯片短缺·iPhone将涨价100-200美元·折叠屏起售价超2000美元.立讯精密、蓝思科技、东山精密
9、水上运动装备：据央S财经，国产水上运动装备订单大增，冲浪板全球热销。浙江自然、三力士。
10、船舶制造:恒力Z工7月承接46艘新造船订单，总J额超300亿元，造船景气延续.中国船舶、中船防务、亚星锚链
11、电影：2026年暑期档票房突破75亿元，热度持续攀升。史S巨制《奥德赛》8月14日上映，超前点映上座率达94%。中国电影、万达电影、横店影视、金逸影视
▶题材发酵事件
AI应用
巨头集体押注Work Agent。据测算，自然语言办公入口替代专业IDE，有望推动Agent由约2000亿美元的AI Coding市场扩展至泛Z识工作领域，AI供应商可触达空间约1.5万亿美元。DeepSeek进一步降低AI使用成本，单项任务仅需约0.2元，而Fable 5则高达21元。阿里B巴发布当前领先模型之一千问3.8-Max，美股涨超4%。国产大模型包揽月度全球调用量榜单前六，小米、智谱等企业表现突出。全国首单Token算力工厂科创债券落地无锡，发行规模6亿元。
传智教育、汉王科技、金桥信息、天娱数科、科大讯飞、昆仑万维、金山办公、三六零、福昕软件、拓尔思、蓝色光标、万兴科技、中文在线、久其软件、数字政通、用友网络、掌阅科技、易点天下、榕基软件、卫宁健康。
零售消费
《扩大消费"十五五"规划》，提出到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右，居民消费率明显提高，消费对经济增长拉动作用进一步增强，有望推动零售业态提质扩容，适配各类居民多元消费升级需求。
永辉超市、家家悦、红旗连锁、步步高、人人乐、中百集团、王府井、重庆百货、天虹股份、华联综超、居然之家、美凯龙
机器人
机构研报指出，宇S科技上市进程推进，谷歌发布R2模型，具身智能迎来里程碑时刻。宇S科技公告明确发行日程，初步询价日为8月5日，网上网下申购日为8月10日，缴款日为8月12日，预计8月下旬正式上市。8月3日，谷歌DeepMind发布Gemini Robotics 2系列智能套件，由三款AI模型组成，可为机器人提供跨机型快速适配的通用智能支持，定位为硬件厂商可依托开发的“智能层”，仅需数小时数据训练即可适配新机身。世界机器人大会将于8月19日至23日在北京举行，宇S科技王兴X将参会。
中大力德、福莱新材、奋达科技、瑞迪智驱、富瀚微、汇得科技、凯迪股份、百合花、江特电机、天娱数科、胜通能源、咸亨国际。
Kimi大模型
月之暗面正式开源Kimi K3完整模型权重，为全球首个3万亿参数级开源大模型，综合能力超过多数同类模型，覆盖长程编程、知识推理、芯片设计、视频剪辑、科学研究等多元场景，已通过全渠道面向用户开放，国产AI产业加速追赶。
中文在线、掌阅科技、世纪天鸿、华策影视、捷成股份、蓝色光标、易点天下、焦点科技、万兴科技、福昕软件、金山办公、泛微网络
新型电力
办公室印发《新型电力系统建设"十五五"规划》，到2030年新型电力系统初步建成，非化石能源发电量占比达50%，电力供应能力持续增强，系统互补互济和安全韧性水平大幅提升。
国电南瑞、许继电气、平高电气、思源电气、特变电工、国网信通、四方股份、长缆科技、金冠股份、炬华科技、林洋能源、海兴电力、乐山电力、深南电A、华电辽能、顺钠股份、中国西电、保变电气
存储芯片
韩国行业数据显示 DRAM 和NAND闪存产品平均价格7月创下月度历史新高，基准DRAM产品PC固定合约均价较上月上涨14.3%达24美元，系自2016年6月以来最高水平，得益于AI强劲需求持续拉动。
兆易创新、北京君正、澜起科技、江波龙、佰维存储、德明利、深科技、同有科技、朗科科技、万润科技、好上好、太极股份
量子计算
8月3日，“第五届CCF量子计算大会暨大湾区量子科学论坛”在深圳开幕。 IBM联合多家机构在三项独立实验中实现"量子优势"，展示并验证量子计算相对于经典计算的优势，证明量子系统能在部分任务中提供更高效、更低成本或更准确可信的计算结果，量子计算产业化进程加速推进。
国盾量子、光迅科技、科大国创、亨通光电、华工科技、神州信息、中国长城、三力士、蓝盾股份、迪普科技、浙江东方、福晶科技
具身智能
家庭场景具身智能机器人企业破壳时刻完成亿美元级Pre-A轮融资，由顺为资本、经纬创投L合领投，公司专注家庭场景下具备泛化能力的具身智能机器人研发，围绕世界动作模型、真机强化学与高质量真实世界数据三大核心链路构建。
埃斯顿、汇川技术、绿的谐波、双环传动、鸣志电器、江苏雷利、中大力德、机器人、拓普集团、三花智控、柯力传感、汉威科技
半导体
修订后的《集成电路布图设计保护条例》自2026年10月15日起施行，明确总体要求，加强专有权保护，促进布图设计运用，半导体知识产权保护体系持续完善。
中芯国际、韦尔股份、北方华创、中微公司、华大九天、芯原股份、寒武纪、紫光国微、长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、长鑫科技、北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、
创新药
药明K德披露2026年半年报，报告期内实现营业收入288.97亿元，同比增长38.93%；归母净利润110.8亿元，同比增长29.43%。公司全面上调2026年全年业绩指引，全年整体收入由513亿元至530亿元上调至585亿元至605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%至22%上调至35%至39%。截至8月3日，104家A股生W医药公司披露2026年上半年业绩情况，其中67家预计净利润增长，医药行业整体回暖趋势明确。
药明康德、昭衍新药、贝达药业、海思科、永安药业、恒瑞医药、信达生物、百济神州、君实生物、艾力斯、神州细胞、迪哲医药
航天航空
星河D力将于近期择机实施"智神星一号（遥一）"商业运载火箭发射任务，这是其自主研制的中大型可重复使用液体运载火箭首次飞行验证。星河动力是国内第一家实现连续、稳定成功发射的民Y火箭公司。智神星一号采用液氧煤油推进剂，具备可重复使用能力，设计复用次数可达25次，标志着国内商业航天进入火箭复用新阶段。
航天电子、航天电器、中航沈飞、航天动力、航天宏图、航宇科技、斯瑞新材、火炬电子、振华科技、航天彩虹、中国卫星、航天工程
光伏
多晶硅期货涨停，光伏能耗国标落地。机构认为光伏供给侧改革进入标准化、市场化新阶段，亦有机构关注光伏玻璃涨价趋势。
裕兴股份、岱勒新材、长城电工、乐山电力、ST瑞和、汇金通、通威股份、福莱特、美利云、铭普光磁、顺钠股份、新能股份、国晟科技、ST宝馨、国际实业、长阳科技、大全能源、宇邦新材、亚玛顿、大业股份、东方日升、深赛格、霍普股份。
其他消息梳理
1、氢能供电：氢能等清洁能源以直连方式为算力设施供电，写入国家战略方向。核心价值在于减少中间环节损耗、提升电能质量，实现算力源头零碳运行。潍柴动力、中国能建、中集集团、美锦能源、雄韬股份
2、北部湾经济区：新中G成立以来首条一级运河，9月全线通航。5000吨级江海直达，西部唯一出海口，世纪工程通航全周期受益。北部湾港、北投科技、五洲交通、柳钢股份
3、核电：核电天津电网负荷首次突破2000万千瓦，刷新历史纪录；山东电网最高用电负荷达1.31亿千瓦，创历史新高。中国核电、中国核建、中国广核、融发核电、华菱线缆
4、汽车零部件：2026 APES上海国际汽配展暨新能源汽配博览会将于8月5日至7日在上海国家会展中心举办。 伯特利、拓普集团、旭升集团
5、云计算：美古三大云厂商古价均涨超4%，谷歌涨近5%，微软涨4.93%，亚马逊涨4.58%，Meta涨6%，甲骨文涨超9%。资金持续流入云计算及AI软件板块，企业数字化转型与AI应用加速落地，云厂商表现强于大盘。数据港、美利云、光环新网、宝信软件、润泽科技、奥飞数据
6、数字经济:我国牵头BaaS国际标准获ISO立项，德英日参与制定.恒生电子、用友网络、拉卡拉、四方精创
7、环孢子虫病：8月4日，美国疾控中心Z实密歇根州报告两例环孢子虫病相关死亡病例，患者均患严重基础疾病。系今年5月疫情蔓延以来首C报告死亡病例。华北制药、科伦药业。
8、折叠屏:苹G内存芯片短缺·iPhone将涨价100-200美元·折叠屏起售价超2000美元.立讯精密、蓝思科技、东山精密
9、水上运动装备：据央S财经，国产水上运动装备订单大增，冲浪板全球热销。浙江自然、三力士。
10、船舶制造:恒力Z工7月承接46艘新造船订单，总J额超300亿元，造船景气延续.中国船舶、中船防务、亚星锚链
11、电影：2026年暑期档票房突破75亿元，热度持续攀升。史S巨制《奥德赛》8月14日上映，超前点映上座率达94%。中国电影、万达电影、横店影视、金逸影视
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