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一、昨日热门板块个股回顾

股权变更：欣天科技、德龙汇能、高争民爆
AI应用：传智教育、恒银科技、天娱数科
核电：利柏特
电力：新能股份
电网：风范股份
算力：盈峰环境
消费：一鸣食品
机器人：中大力德

二、重磅政策 行业催化

1、医药CRO：药明康德上调全年业绩指引

药明康德上调2026全年收入预期至585亿-605亿元，经营收入增速上调至35%-39%。
相关标的：药明康德、昭衍新药、百花医药、睿智医药、凯莱英、康龙化成

2、集成电路：布图设计保护条例修订落地

新版《集成电路布图设计保护条例》10月15日正式施行，扶持芯片技术创新。
EDA产业链：华大九天、概伦电子、广立微

3、新型电力系统“十五五”规划印发

目标2030年初步建成新型电力系统，非化石能源发电占比达50%，配套海量充电桩、新能源消纳体系。
电力标的：新能股份、深南电A、华电辽能、乐山电力
电网设备：风范股份、华菱线缆、长缆科技、顺钠股份

三、全行业要闻汇总

1. 冰轮环境：子公司斩获北美大额磁悬浮冷机订单，合计超1.3亿美元

2. 算力：全国首单6亿元Token算力工厂科创债券落地无锡｜弘信电子

3. 大模型IPO传闻：月之暗面网传拟赴港募资30亿美元，官方辟谣｜九安医疗、米奥会展

4. 商业航天：星河动力近期发射智神星一号运载火箭｜泰胜风能

5. 产业展会：世界机器人大会8.19-8.23北京举办，机器人板块催化

6. CPO：英伟达高管确认共同封装光学正式进入量产阶段

7. 存储周期：TrendForce预测Q3 PC DRAM 价格环比上涨15%-20%

8. 影视消费：暑期档总票房突破75亿，连续24天单日票房破亿

9. 全球医药并购：阿斯利康、百时美施贵宝洽谈合并，有望创医药并购纪录

10. 外围AI：白宫周二约谈OpenAI、谷歌、Meta等头部AI企业，敲定行业监管框架

11. 地缘：特朗普表态霍尔木兹海峡或最快明日恢复通航

四、公告精选

大额订单 算力投资

1. 远东股份：7月子公司签约28.08亿元千万级订单

2. 行云科技：算力、存储3-5年期框架订单超154亿元

3. 高乐股份：子公司签署31.95亿元5年期算力服务合同

4. 阳光股份：最高9.8亿元投建智算中心

5. 中材国际：4.76亿美元海外水泥设备供货合同

产业合作 资质

1. 盛达资源：子公司尾矿库安全生产许可证落地

2. 普洛药业、剂泰科技达成战略合作

3. 博腾股份：子公司获细胞基因治疗商业化生产资质

股份回购

大秦铁路：4-5亿元回购；阳光电源：5-10亿元回购

业绩预告

1. 中微公司：上半年净利润27-29亿元，同比大增282.48%-310.81%

2. 药明康德：上调全年业绩指引，行业景气度超预期

停复牌信息

复牌：交大昂立（ST交昂）
停牌：*ST大立（摘帽）、ST任子行（摘帽）