隔夜海外存储全线大涨，今日硬科技大概率高开；若板块高开高走，短期割肉离场资金或将踏空本轮反弹。 当下短线震荡加剧，传统短线高抛低吸战法极易被来回收割。在产业核心逻辑未发生变化的前提下，不必过度纠结日内分时波动，适当拉长持股周期、减少频繁交易，更适配当前分歧震荡的市场环境。[淘股吧]
美股全线大涨，存储、光通信迎来强势反转 隔夜美股三大指数同步走高，成长赛道全面回暖：纳指上涨2.13%，标普500涨1.48%，道指收涨1.32%，美股七大科技巨头指数大涨3.6%。
谷歌涨幅超4%，总市值超越苹果升至全球第二；亚马逊、英伟达、Meta、微软同步上涨，涨幅分别超4%、近3%、6%、近5%。 此前持续走弱的光通信、存储板块集体反弹，彻底扭转连日颓势：铠侠ADR大涨约14%，Lumentum、Coherent涨幅超9%，闪迪、康宁涨超6%。
前一日A股、韩国存储板块同步深度调整，市场情绪极度低迷，隔夜海外赛道强势修复，今日可重点跟踪国内硬科技能否跟随反弹。
周一大盘维持缩量调整，两市成交额较前一日缩减5488亿元，全天4005家个股上涨，但权重科技板块集体走弱拖累指数表现。 盘后龙虎榜显示短线游资集中抛售科技标的，程序化交易同步卖出，造成板块连续承压。
国家级芯片知识产权新政落地，长期利好国产存储、EDA 国务院正式公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》，将于2026年10月15日正式施行，这是条例20多年来首次系统性大修。
《集成电路布图设计保护条例》本次政策核心升级：
拓宽保护范围，将光子、量子集成电路纳入法定保护对象，适配新一代芯片技术发展；
大幅提高侵权惩罚性赔偿，抄袭芯片设计成本显著提升，充分保障企业研发投入；
简化设计登记、转让、质押流程，助力芯片设计企业融资变现。
国家级芯片知识产权新政长期利好国产EDA工具、存储芯片全产业链。短期板块经过连续调整市场关注度下滑，但AI算力、终端存储的产业需求并未消退，行情往往在市场一致看淡后迎来修复窗口。
国产大模型密集迭代，AI应用赛道催化不断 近期国内AI产业迎来多重产业消息催化，赛道景气度持续验证：
市场传闻月之暗面计划8月递交港交所IPO，相关知情人士回应消息不实；
智谱AI GLM-5.3相关文档意外流出，行业称性能对标海外顶尖闭源模型；
阿里发布Qwen3.8-Max大模型，总参数量达2.4万亿，在编程、专业办公场景能力大幅升级；
OpenAI平台数据显示，DeepSeek V4 Flash调用量大幅爆发，单日处理Token规模达8万亿。
行业数据显示此前一周全球大模型调用量前五全部为国产品牌，叠加美股AI企业连续大涨、阿里股价走出趋势行情，AI应用板块持续具备事件催化，是市场关注度最高的主线之一。
十五五新型电力系统规划印发，核电中长期空间打开 国家发改委、能源局正式发布《新型电力系统建设“十五五”规划》，明确未来五年电力行业发展路径，核心锚定能源安全与绿色低碳转型两大目标。
十五五新型电力系统规划超预期指标：到2030年全国核电装机规模达到1.1亿千瓦。叠加此前国常会一次性核准8台核电机组、总投资超1700亿元，核电行业进入规模化建设周期。
昨日核电板块逆势领涨，但当前市场题材多为一日游行情，短线接力需保持谨慎，适合中长期布局视角跟踪产业链订单落地情况。
CXO龙头业绩超预期，创新药板块具备基本面支撑 药明康德发布2026半年经营数据，经调整净利润大幅增长，同时全面上调全年业绩指引：全年收入预期由513-530亿元上调至585-605亿元，同步上调资本开支与自由现金流目标，在手订单充裕验证全球新药研发需求高景气。业绩大幅超预期为创新药、CXO板块提供基本面支撑，可持续跟踪板块估值修复机会。