美股科技大反弹，原油价格重回80美元
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01
美股高开高收。美股七巨头指数上涨3.6%，创3月31日以来最佳单日表现。谷歌涨超4%。亚马逊涨超4%，再创新高，总市值站上3万亿美元上方。英伟达涨近3%，总市值再次站上5万亿美元上方。Meta涨6%，微软涨近5%。
光通信、存储板块多数上涨，铠侠ADR涨约14%，Lumentum、Coherent涨逾9%，闪迪、康宁涨超6%，Credo涨逾5%；西部数据、
希捷科技跌约3%。
国际原油期货结算价收跌约5%。WTI原油期货9月合约结算价跌5.11%，报80.34美元/桶。布伦特原油期货10月合约结算价跌4.73%，报83.77美元/桶。
TrendForce：供应短缺 预计第三季度PC DRAM 固定交易价格将环比上涨15%至20%
韩国单层NAND产品7月平均售价环比上涨35% 创历史新高
巨头集体押注Work Agent，业内通俗称为数字员工、AI 打工人。
药明康德：上半年净利润111亿元 同比增长29%全面上调2026年业绩指引 预计整体收入由513-530亿元上调至585-605亿元
02
科技方面昨天其实也有好消息，有一个重要的数据：科技股的融资杠杆，基本出清完毕。看下面这张融资曲线图，杠杆资金从4月开始启动，6月底杠杆资金达到顶峰。对应的，4-6月就是科技最疯狂的三个月。但7月底，杠杆资金已经回到4月的水平，说明这三个月的杠杆资金基本全部出清完毕。
从各种指标看，科技短期应该要企稳反弹了，但是因为套牢盘太重，不少资金都有借反弹逃离火场的意愿，所以即便反弹，我个人认为力度也不会很大，要管理好预期。
光伏方面，多晶硅期货逆势涨停。有消息说，上周五市监总局在江苏盐城开会，已经确定按照模型测算的各基地完全成本执行，把亏损销售定义为不正当竞争。
去年7月，反内卷，多晶硅期货从3万涨到6万，但今年又跌回到了3万，自此，市场对反内卷这事的信任程度急剧下降。这次反内卷级别其实比去年要高。过去几年都是行业协会的自律倡议，没有强制力，这次是权力机构入场监管，并且在7月27日出了一个《光伏行业成本核算模型通则》，有一套明确的成本计算标准，后续可以根据标准执法。
但这个价格指导，只能打击“恶意亏本倾销”，它不能强制涨价，也不能强制减产，行业本身供大于求的局面并未改变。所以我个人认为，对于股价的刺激还是偏短期，光伏现在困局和猪肉类似，供给下不来，需求上不去，行业基本面短期很难逆转
03
药明康德8月3日晚公告，公司全面上调2026年全年业绩指引。预计2026年公司整体收入由人民币513亿-530亿元上调至人民币585亿-605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%-22%上调至35%-39%。
CRO：药明康德、昭衍新药、百花医药、睿智医药、凯莱英、康龙化成
04
《新型电力系统建设“十五五”规划》印发
到2030年，新型电力系统初步建成：绿色低碳的电力供给格局基本形成，非化石能源发电量占比达到50%；建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。
电力：新能股份、深南电A、华电辽能、乐山电力
电网：风范股份、华菱线缆、长缆科技、顺钠股份
美股高开高收。美股七巨头指数上涨3.6%，创3月31日以来最佳单日表现。谷歌涨超4%。亚马逊涨超4%，再创新高，总市值站上3万亿美元上方。英伟达涨近3%，总市值再次站上5万亿美元上方。Meta涨6%，微软涨近5%。
光通信、存储板块多数上涨，铠侠ADR涨约14%，Lumentum、Coherent涨逾9%，闪迪、康宁涨超6%，Credo涨逾5%；西部数据、
希捷科技跌约3%。
国际原油期货结算价收跌约5%。WTI原油期货9月合约结算价跌5.11%，报80.34美元/桶。布伦特原油期货10月合约结算价跌4.73%，报83.77美元/桶。
TrendForce：供应短缺 预计第三季度PC DRAM 固定交易价格将环比上涨15%至20%
韩国单层NAND产品7月平均售价环比上涨35% 创历史新高
巨头集体押注Work Agent，业内通俗称为数字员工、AI 打工人。
药明康德：上半年净利润111亿元 同比增长29%全面上调2026年业绩指引 预计整体收入由513-530亿元上调至585-605亿元
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科技方面昨天其实也有好消息，有一个重要的数据：科技股的融资杠杆，基本出清完毕。看下面这张融资曲线图，杠杆资金从4月开始启动，6月底杠杆资金达到顶峰。对应的，4-6月就是科技最疯狂的三个月。但7月底，杠杆资金已经回到4月的水平，说明这三个月的杠杆资金基本全部出清完毕。
从各种指标看，科技短期应该要企稳反弹了，但是因为套牢盘太重，不少资金都有借反弹逃离火场的意愿，所以即便反弹，我个人认为力度也不会很大，要管理好预期。
光伏方面，多晶硅期货逆势涨停。有消息说，上周五市监总局在江苏盐城开会，已经确定按照模型测算的各基地完全成本执行，把亏损销售定义为不正当竞争。
去年7月，反内卷，多晶硅期货从3万涨到6万，但今年又跌回到了3万，自此，市场对反内卷这事的信任程度急剧下降。这次反内卷级别其实比去年要高。过去几年都是行业协会的自律倡议，没有强制力，这次是权力机构入场监管，并且在7月27日出了一个《光伏行业成本核算模型通则》，有一套明确的成本计算标准，后续可以根据标准执法。
但这个价格指导，只能打击“恶意亏本倾销”，它不能强制涨价，也不能强制减产，行业本身供大于求的局面并未改变。所以我个人认为，对于股价的刺激还是偏短期，光伏现在困局和猪肉类似，供给下不来，需求上不去，行业基本面短期很难逆转
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药明康德8月3日晚公告，公司全面上调2026年全年业绩指引。预计2026年公司整体收入由人民币513亿-530亿元上调至人民币585亿-605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%-22%上调至35%-39%。
CRO：药明康德、昭衍新药、百花医药、睿智医药、凯莱英、康龙化成
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《新型电力系统建设“十五五”规划》印发
到2030年，新型电力系统初步建成：绿色低碳的电力供给格局基本形成，非化石能源发电量占比达到50%；建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。
电力：新能股份、深南电A、华电辽能、乐山电力
电网：风范股份、华菱线缆、长缆科技、顺钠股份
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