大盘缩量5000亿，量能来到20000亿，混沌期，资金轮动，不看持续性，核心：1.控制仓位 2.高抛低吸[淘股吧]

板块
AI应用/软件:分化日
情绪:
恒银科技一字二板
核心:
天娱数科和利欧股份换手二板、 达实智能缩量秒板
批量首板
中军:蓝色光标冲高回落小红盘
弹性容量:昆仑万维小绿盘震荡
板块批量首板，断板首板基本没啥负反馈
看强度是五天题材，明天有分歧接回流的预期

核电：

情绪:利柏特秒板涨停带动板块
身位:立航科技换手二板
辨识度:合锻智能、中国核建和融发核电首板
涨停
板块批量首板，日内最强题材
政策刺激，先看三天

机器人：

机器人:强势轮动日→
情绪:传智教育6板一字板晋级
核心:中大力德换手二板
板块又是批量超跌首板和炸板
看分化预期



算力:大分歧+
前情绪:利通电子高开下杀一整天
辨识度:美利云换手晋级二板
弹性:宏景科技一路回落
降低预期，三天小题材预期



消息驱动：

1 高乐股份
002348签署 31.95亿元算力服务合同，预计2026年增收入约2亿订单金额≈公司体量数倍级，直接增厚业绩，且踩中算力主线
2晨丰科技603685签署 7.12亿元储能电站总承包合同大额订单 + 叠加《新型电力系统"十五五"规划》政策催化，双击
3药明康德603259上半年净利润 111亿元，同比+29%业绩确定性兑现，CXO龙头盈利韧性超预期
4海工装备板块中国重工601989 / 中国船舶600150 / 中集集团000039 / 振华重工600320 / 中船防务600685上半年新承接海工订单 同比+121.9%，占全球80%+行业景气拐点+昨日盘面"海工设备"已是逆势最强主线之一，资金已用脚投票
5电网/特高压/虚拟电厂板块国电南瑞600406 / 特变电工600089 / 许继电气000400 / 平高电气600312 / 中国西电601179 / 思源电气002028《新型电力系统"十五五"规划》落地：主干特高压、配电网络、电网数字化、储能/虚拟电厂/电动车负荷、电价市场化，非化石发电做到50%顶层设计+投资指引明确，昨日"电网设备/风电/核电"已逆势承接，是日内最强政策主线