8月5号观点
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光真的给的及时呀，周二光模块全天大涨，但是整体量能还是没有放出，虽然相对于昨天放量一千多亿，但是周一成交萎缩5000多亿呀，所以盘中做了减仓处理，盘后传老美拟禁令采购中国新型光模块，采购本土光，虽然是拟稿阶段，但是对于量化来说就够了，希望晚上出个辟谣吧。不然周三光又要分歧了，如果直接大跌开，我会直接加仓进去，个人认为这个文章不会做说。首先本土生产不了那么多产品，再则英伟达以及其他公司早就签署了长协订单。如果光回调，那么ai应用，电网短线机会又可以看了，包括医药
本人目前持仓：中际旬创（减仓），新易盛（减仓）,风华高科（按照计划清仓）
中船特气：继续等待
mlcc（风华高科被动上涨暂时看做风险，等主力起风再去）：风华高科，三环集团
磷化铟（犹豫了一步，哎错过错过，看看周三有没有买点）：云南储业
电网+核电（如果周三光带头回调那么短线可以看下）：中国西电，久盛电气，百利电气，长缆科技，风范股份，顺纳股份
cro：药明康德
ai：汉仪股份，易点天下，天娱数科，蓝色光标
本人目前持仓：中际旬创（减仓），新易盛（减仓）,风华高科（按照计划清仓）
中船特气：继续等待
mlcc（风华高科被动上涨暂时看做风险，等主力起风再去）：风华高科，三环集团
磷化铟（犹豫了一步，哎错过错过，看看周三有没有买点）：云南储业
电网+核电（如果周三光带头回调那么短线可以看下）：中国西电，久盛电气，百利电气，长缆科技，风范股份，顺纳股份
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