1、今天是普涨的一天，市场大幅修复，尤其是中长线表现最好的账户，一天回血十几个点。[淘股吧]


另外，短线多头模式的两个目标都没有买到，非常可惜，还是过于谨慎了。
一个是业绩爆发的药明康德，直接带动板块效应，另外普罗药业，也是多头模式新高。

两个标都稍微慢了一点点，挂单手慢了，错杀涨停咯。
但是国瓷材料还是符合预期的，如期收了大阳线。

暂1车运行

2、算力租赁进入主升浪
算力推力需求爆发。DeepSeek V4 Flash单日Token 8万亿超OpenRouter全平台，百万Token仅2元（海外1/85）；国产模型周调用量连续14周超美。出租率95%+，5年期月租18万→24-25万；Q1需求+417%、缺口46%，全年租赁市场或破2600亿；"十五五"算力网投资超2万亿。

海外验证AWS增速创18季新高、谷歌云+82%、微软RPO+84%、单日涨15.5%；三大云厂积压订单超1.6万亿。
芯片稀缺B300交付价1450万/台（较H100+60%）、排至2027下半年，存量算力资产重估并传导租金。
产业本质，推理营收占比58.2%首超训练，日均Token两年复合增600%+；租赁优于自建，长协+月结类AWS订阅。

受益排序：第一梯队利通电子（3.3万P、毛利率53%、腾讯50亿合作）、润泽科技（字节核心供应商）、协创数据（阿里绑定、+1727%）；
次之是第三梯队宏景科技（纯度95% A股第一）、鸿博股份（MiniMax独家）、恒润股份；另有东阳光（280亿购秦淮数据+310亿算力框架）。
筛选框架：已投产可验证+芯片渠道+资金实力+能耗机房卡位+长单锁客；跟踪出租率、月租、推理占比。

3、其他思路
目前市场缩量则慢悠悠走趋势，放量则反复折腾；放量若持续，延续性将非常强。
科技反弹有效或打破"一日游"，光与算力租赁领涨；

AI应用强势关注龙头和中军，创新药关注辨识度；行云科技为科技中最先新高。

多头vcp核心：药明康德、普洛药业、哈药股份、
高度 高争民爆
以上仅为个人复盘，不构成任何建议或意见。