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今天是2026年08月04日，嗨！大家好！我是人到中年不得已，保温瓶里泡枸杞的（小猴论市）的猴哥，猴哥专注于盘面分享，盘后提供市场盘点。谁人不识猴哥，莫愁股路无知己。
单篇点赞过1000赞或阅读过10000，24小时内更新下一篇。惭愧惭愧，厚着脸皮要了求了好多次，始终达不成！手机有电的朋友，没有你们给我点赞，我都不知道该怎么办了。我们明天不见不散啊！
大家好，继续今天复盘！
提示利柏特继续一字板的机会，提示恒银科技二进三秒板晋级成功的机会。



【市场热点分析】
市场终于不装了，创业板指暴力反弹超5%，一把站上5日线，成功甩掉此前震荡走低那副"半死不活"的剧本。
科技股今天集体嗨翻—算力租赁、AI应用、硬件这些热门赛道全在涨幅榜前排，市场情绪直接回暖。
但别高兴太早，今天量能涨得比蜗牛还慢，这点钱想撑起全市场普涨？做梦呢。存量博弈的老毛病依旧，跷跷板效应玩得飞起——科技板块一吸金，高股息那边直接"失血"，工农中建四大行集体挨锤，单日跌幅均超3%，堪称"科技涨、银行哭"的经典名场面。
后市核心锚点就一个：量能。如果成交能温和放大，这波反弹还能续命；要是量不增反缩，那就继续存量互卷，板块轮得像电风扇，到时候节奏踩不对，吃面是大概率事件。
新增关注点的复盘：
算力硬件股集体复活，中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技涨超10%，东山精密、光迅科技、沪电股份等直接焊死涨停。
消息面上，全球九大云厂商7月底集体加码Capex，AI算力供给又双叒叕进入新一轮扩张期。说白了，硬件的基本面逻辑压根没变，之前那波回调就是估值太高了喘口气，不是基本面崩了。
但问题是，上方套牢盘堆成山，增量资金又不够，想直接V反开启新一波行情？难度堪比让A股天天涨。后市大概率就是宽幅震荡、反复拉扯，别指望一蹴而就。
另一边，AI应用方向连板走得风生水起——传智教育7连板封神，天娱数科、豪尔赛、华映科技晋级3板，中国科传、返利科技5天3板，梯队相当完整。应用端本身估值便宜、小盘股扎堆，筹码干净好拉，对活跃资金来说就是"梦中情股"。再加上海外映射Buff加持，AI应用和算力租赁短线大概率继续强势，还能嗨一阵子。
高潮次日不接力，这是铁律。 今天AI应用全线爆发，十几只涨停，明天必然强分歧，后排掉队是大概率，追高进去就是站岗。 明天的推演其实很简单。锚定爱丽家居出来的时间，判断传智教育的去留。锚定爱丽出来后的表现，判断市场整体情绪的好坏。其他该怎么做，按窗口、节点、买点按部就班来。高潮次日不接力，宁可踏空也不亏钱。 今天已经接近高潮了，虽然浓度还没到极致，但大面积涨停的次日，分化是大概率事件。管住手，等分歧，是震荡期最基本的修养。
板块分析
算力。 主板美利云3板，润建股份3天2板，利通电子首板。弹性方面，行云科技、宏景科技、中青宝都是20厘米首板。今天强度确实可以，但有点高潮的味道了。按照祖训，高潮次日不接力，明天不好接，后面可以留意类似昨天软件分歧时的尾盘低吸机会。
创新药： 医药板块也挺强，百花医药，哈三联，凯莱英，药明康德，双成药业，罗欣药业，普洛药业，珍宝岛，贝瑞基因纷纷涨停，药明康德业绩超预期发酵，早盘日韩是跌的，也可以说是避险发酵，但是10点后基本无涨停板锚定哈药股份和药明康德就行，弹性标的也有好几个。这条线一直在走抱团趋势，哈药是明牌龙头，分时震荡洗盘尾盘偷袭，套路老但管用。今天借着业绩利好集体爆发，短线涨幅充分，明天必然迎来分歧。医药本身是中线趋势赛道，不具备连续加速的属性。今天拉升之后，明天高开就是高抛机会，千万不要盲目追高。
AI应用： 传智教育开盘差一档涨停开，盘中T字回封，封得死死，这是接下来最值得重点跟踪的方向。传智教育作为板块连板龙头，美利云、天娱数科、中国科传等前排标的走势，直接决定板块高度。软件应用——这是今天的重头戏。 前面那串连板数据和弹性涨幅，已经把资金的意图暴露得明明白白。从上周四启动，周五高潮，周一分歧，今天共振指数中等回流，连续四天打出完整的情绪周期，这节奏跟教科书一样标准。你可以不买，但不能不承认，它已经走出了潜在主线的气质。分歧回踩就是机会，等待反包确认。
电力： 算电协同逻辑持续在线，明天如果科技分歧，电力很有可能承接市场热度，走出独立结构性行情。
个股分析：
传智教育，这个7板一封，等于给连板高度打开了空间。后天爱丽家居要出监管，里面的主力为了自己的货能出个好价钱，明天很有可能继续去封传智教育的8板，营造一种“监管放松了大家快来玩”，吃独食的走法，想挑战8板甚至9板去超越当年的华电辽能，难度极大。明天去接8板的性价比，我觉得风险远大于收益，弄不好就是山顶站岗，冷风吹得你怀疑人生。
神雾节能，江西票，摘帽+储能+光伏4连板，今天封得也很稳。摘帽这条暗线，被很多人忽略了，但它的意义不在于本身，而在于它和传智教育的"联动"。连板梯队里，摘帽概念占了很大一块。 这不是巧合，这是资金在退潮期里找到的"安全边际"——摘帽票至少不会ST，至少短期内没有退市风险。这不是巧合，市场在炒什么？炒的是"死里逃生"的逻辑——这些票以前都出过问题，现在摘帽了，乌鸡变凤凰。
新能股份（宁夏）：绿电+军工+摘帽，又是摘帽。 从摘帽角度推传智，从电力角度推顺钠，这票属于"双概念叠加"。股本还行，明天3进4值得关注。
天娱数科（辽宁）：AI应用+机器人+物理AI+算力租赁。下午踏空资金做的票。 什么意思？就是上午很多人没上车，下午看到行情起来了，随便找了个AI概念冲进去。这类票的最大问题是里面的人只是套利所以不一定想锁仓，明天可能有抛压。
恒银科技：传智第一个补涨，传智分歧的时候的站出来才行，不过理论上很难脱离，铆钉传智。
利伯特，（是核电概念，但是核电一日游了，本意应该是利字和江苏还是炒的爱丽复牌的意思。
一鸣食品，跟传智教育资金上就是一伙人，昨天肯定是故意上板漏，今天才有理由快速换手，一鸣结束了传智前后脚概率大，就跟之前华银电力前脚倒，立新能源也就多活一个板一样。
现在的市场，就像爬楼梯的人突然踩空一级——下一个台阶，还能踏稳吗？ 几个关键标的已经走到十字路口，明天早盘的走向，或将决定短期方向。哪些票还能博弈活口？哪些又要小心核按钮？……记住：不折腾，才是最大的折腾。我是（小猴论市）猴哥，咱们下期见。
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