消闲派 上榜9亿
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紫阳东路：入东山精m 3.65亿，入行云科j 1.6亿，入东阳g 1.2亿，入红板科j 1.1亿，入光智科j 6700万，出华电辽n 1.6亿
北一环：入光迅科j 1.3亿，入华胜天c 1亿，出天娱数k 1.9亿
葛L大：入新能股f 4200万
作手某一：入新能股f 3000万
章盟z：入风范股f 2100万，入德龙汇n 2000万，入引力传m 1600万，出长缆科j
方新侠：出东山精m 2.9亿
机构席位：
3家机构入仕佳光z 8.3亿，4家机构出光智科j 4.1亿
简评：
1、今天的龙虎榜有所进步，紫阳东上榜小10亿，北一环 有上亿的单只参与；方新侠 紫阳东 北一环 也有上亿的单只出。
2、今天的看点，紫阳东 北一环 大手笔参与 AI硬件方向。
3、东山 行云科 光迅科 等龙虎榜比较豪华。
北一环：入光迅科j 1.3亿，入华胜天c 1亿，出天娱数k 1.9亿
葛L大：入新能股f 4200万
作手某一：入新能股f 3000万
章盟z：入风范股f 2100万，入德龙汇n 2000万，入引力传m 1600万，出长缆科j
方新侠：出东山精m 2.9亿
机构席位：
3家机构入仕佳光z 8.3亿，4家机构出光智科j 4.1亿
简评：
1、今天的龙虎榜有所进步，紫阳东上榜小10亿，北一环 有上亿的单只参与；方新侠 紫阳东 北一环 也有上亿的单只出。
2、今天的看点，紫阳东 北一环 大手笔参与 AI硬件方向。
3、东山 行云科 光迅科 等龙虎榜比较豪华。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
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1、少林派：(正规手法，技术图形突破或者趋势加速入)
章盟z：入风范股f 2100万，入德龙汇n 2000万，入引力传m 1600万，出长缆科j
葛L大：入新能股f 4200万
金开大道：未上
城管希：未上
养家：未上
小鳄鱼：未上
方新侠：出东山精m 2.9亿
毛老板：未上
屠老板：未上
相城大道：未上
徐晓：未上
孙哥：未上
2、星宿派：(比较决绝的一日游，并且入手法经常会怪异，撞到一起第二天开盘走人90%是对的)
紫阳东路：入东山精m 3.65亿，入行云科j 1.6亿，入东阳g 1.2亿，入红板科j 1.1亿，入光智科j 6700万，出华电辽n 1.6亿
北一环：入光迅科j 1.3亿，入华胜天c 1亿，出天娱数k 1.9亿
中山东路：未上
作手某一：入新能股f 3000万
宁波桑田路：未上
深南东路：出美利云 长缆科技 中岩大地
上塘路：未上
交易猿：未上
呼家楼：未上
3、新生代：(初露锋芒)
农业路：未上
小棉袄：未上
4、武当派：(以柔克刚，主做低位的第一板)
佛山：未上
5、逍遥派（孤独求败，反人性高位大手笔入）
六一中路：现在基本是假六一了
欢乐海岸：未上榜，赵老哥 等都马放南山
6、散户集中营
国内比较大的散户集中营，如西藏拉萨团结路、华鑫上海、深圳深南路、招商35800等等。他们不是恶庄、做T狗，里面藏着一些游资，华鑫上海里面还有电脑自动交易的团队。比如，凡是在东方财富平台旗下开户的股民，无论在PC端，或是在APP端，全部的开户数都导入到了拉萨第一 第二 金融城南等这几个营业部的网点。
三、机构动向
机构有分歧，3家机构入仕佳光z 8.3亿，4家机构出光智科j 4.1亿
四、热搜榜或杀猪榜（直接加速或者给吹残废）
1、淘股吧热搜榜（讨论题材热点比较多的平台）
热搜三甲：利欧股份 哈药股份 嘉立创
2、雪球热搜榜（讨论价投比较多的平台）
热搜三甲：中际旭创 药明康德 兆易创新
3、10日涨幅前25：
局部的抱团行情是当下最值得参与的方向了，特别是换手拉升走成趋势的，也就是10日涨幅在50%-99%区间内，中间这段成功率是比较高的。首先是要涨个50%左右激活股性，打出辨识度，然后又还没到进入严重异动。同时，主动进入异动，还不跌的更值得高看一线。
1、总述
量能：+2200亿，总量2.21万亿附近，今天是一次小凳股的放量大涨，光有主动性和强度，芯是跟随，而近期逆势的银行 白酒 等跷跷板下行，一直期待能降波企稳，现在走势还是大落大起，不能盲目乐观，一步一个脚印的研判吧，不过越来越多的信号支持，最艰难的阶段应该是过去了，反弹会有，区别是快速的，还是缓慢曲折的。
2、重点关注的方向
（1）表现好的方向，AI硬件的 数据中心 光通信 PCB 液冷等最强，东山拉板，易中天等大涨；存储和半导体被动跟随；题材方向的 机器人 AI应用也有表现。不过今天积累的大量的获利盘，如果明天高开过多，谨慎追涨，别再经历上周五那种绝望的高开低走。
（2）情绪方向，连板角度， 19家连板，高度7板, 1家7板，1家4板，6家3板，11家2板；容量趋势方向， 东山 易中天 等大涨。
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3、情绪指标
（1）昨日连板指数（2天对比图）
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（2）情绪周期
连板高度小于等于3连板的时候，第二天出现更高板的概率较大，可以博弈一把。
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红线：涨停数量；青线：连板数量；黄线：连板高度
情绪低迷拐点：三线在底部比较接近的时候，情绪容易否极泰来的反转；
情绪高涨拐点：红线和青线高位接近，甚至青线高于红线的时候，容易拐头向下。
（1）消息面，美股半导体指数大涨，看看能不能带一下芯走强喽；刚大反弹一天的光，有利空传闻，对应的利好美股光的板块大涨。
（2）乐观情况，双创双底确立，开展一波有力度的反弹，盘面看光的主动性强，芯有点被动跟涨，如果类似年初航天板块走势，会有少数标的到前高甚至新高，但是大部分股很难回到前高了，高度可能也就是底部算起来的30-50%，这点要理性，如果想收益回到6月份高点，后面要及时调仓换股。
（3）中性情况，双创今天大涨之后，后面再次回落，继续磨底，虽然幅度上可能类似第二条说的，但是时间上可能很漫长，很折磨人，个人是觉得这种情况的概率比上面要大，经过7月的这次大波动，类似6月份那种极致上涨的抱团走势，短期内恐怕很难见到了。
小结：大家很多人是期待慢niu，震荡上行，实际上，太难了，这几天还是整成了大幅下行，大幅上行，节奏错了，会很难受。好不容易周二大反弹了，晚上还出来利空，明天盘中应变吧。
（1）算力租赁：开源证券研报：
AI算力需求结构性 增长 算力租赁成为灵活供给核心路径
AI大模型从训练向推理加速演进，国内算力需求呈现快速增长态势。随着 Agent智能体、多模态大模型的规模化落地，推理侧算力需求快速增长，成为供需缺口的核心来源。中国信通院数据显示， ，2026年一季度国内 AI算力需求同比增长417%，有效供给增速仅 128%，供需缺口持续拉大。传统 IDC建设周期长达 3年以上 难以匹配 AI算力快速迭代需求 面临 “建成即落后 ”的扩容窘境 。 算力租赁以 “按需付费 、 弹性扩容 ”的轻资产模式应运而生 客户无需大额资金自建GPU集群，可快速补足算力缺口并灵活调配规模与区域，或将成为填补供给缺口、降低企业资本开支的核心路径 。
（2）算力租赁2：湘财证券研报：
资本开支上修与高位维持，是头部厂商对中长期AI 需求的制度化表态。亚
马逊将全年Capex 由约2,000 亿上修至约2,200 亿；微软维持了全年Capex预期、并明示下一财年开支继续增长；谷歌上周将全年Capex 上修至近2,000 亿美元关口；Meta 则通过上修开支区间下限，明确不会低于新的支出底部。另，根据亚马逊管理层披露的信息，公司在服务器和网络设备的投资，平均需要不到三年时间即能实现收支平衡。这也表明，几大云厂商评估自身内部订单、意向产能与多年代际规划所指向的需求斜率，可能高于此前市场担忧的支出见顶情景。
为人处世，一定要懂保持分寸。把握不好分寸，口无遮拦，百无禁忌，轻则会惹人厌烦，重则会惹祸上身。
【嬉笑有度】开玩笑是日常生活中极为普通平常的事，但玩笑的目的在于调节气氛，如果不懂得把握玩笑的尺度，言语间就会有意无意的伤害到他人。
马歇尔·卢森堡说：“也许我们并不认为，自己的谈话方式是暴力的，但语言，确实常常引发自己和他人的痛苦。”一个人对待玩笑的分寸感，往往能够看出他的人品。懂得尊重对方，才能让玩笑的感觉恰到好处，如沐春风。
【做事有余】常言道：“凡事留一线，日后好相见。”人这一生，起落浮沉，难免得意，难免低谷。得意时善待他人，失意时善待自己。无论何时何地，话别说太满，做事别太过。给别人留有余地，亦是给自己留下退路。
（1）热点上，芯片 数据中心 机器人 AI应用等有表现，单个分支都不强，这波反弹真是曲折，昨天最强的光模块，昨晚突发利空，今天开盘直接被按钮了，芯片 超节点一度走强，但也大幅回落，对比纳指4天收复2个月的跌幅，这波是弱bao了。
（2）近期龙龙（高辨识度），高度4板，1家4板，1家3连板， 14家2连板；容量趋势方向，紫光 富联 等大涨。
（3）全天增量预测：+2500亿，分歧放量。
小结：光是我们科技的锚，易中天大调整，暂时其他科技方向也走的艰难，非科技方向也不容易。今天AI的上游材料比较强势。