8月4日复 盘，美 股 科 技 股 的 强 势给连 续 下跌 的A 股 硬 科技 带来了极 强映 射，硬科 技 的定海神针 中际旭创13.24，天孚通信+17.45，新易盛+13.68，东山精密涨 停， 存 储 标 杆 603986 +4.48，德明利+4.35，MLCC涨价核心风华高科+4.56，电子布中国巨石+6.25，宏和科技+8.87，AI芯片寒武纪+4.88，半导体设备龙 头中芯国际+3.95， 北方华创+7.13，封测核心 600584 +7.23，硬科 技 普 反，硬科技整整是杀 跌 了整个7月份，目 前定 位成 超 跌反弹，今年不会 再 有主 升。美股AI 应用 股 的优异 表现让市场看到了AI投 资的持 续 回 报，映 射 到A 股，参与的资 金博 弈的是产 业 趋 势 的反 转，三年多的AI基 建 的 投 入应该要到AI应用方 向的 展 示了，这里随 时可能会出各种 炸 裂 性 信 息，易点天下+16.26，三天 涨 了40多 个点，昆仑万维+5.05，蓝色光标+6.79，下午发酵的是数 字 人概 念 题 材，多只应用 股 底 部连续开 阳 K,蓄势明显，处于产 业 反转阶 段的应 用会应该有多只多倍 股 出 现，目前处于第一阶段，所有涉及应用的都会上行，第二阶段才会更加注重 质 地。题材方 向 前 景好 今年处于兑 现元 年的是算力租赁，多 只 涨 停， 美利云三 板，高乐股份一字，行云科技 宏景科技20厘米涨 停，协创数据+17.68，盛视科技 京基智农 润健股份 莲花控股 利通电子涨 停，持 续 看好算力租赁。