一，周末，华为何庭波发布V2版“韬定律”论文 补充工程细节和实测数据[淘股吧]
浙商的解读写得比较清楚，可以看去一下
二，一些重要中报：
1）AI硬件
光存开始出一些比较好的中报
江波龙：预计上半年净利润92亿元-110亿元 同比增长62204%-74394%
杭电股份：预计上半年净利同比增长852%-958% 子公司光纤销量随行业复苏实现同步增长
永鼎股份：披露2026年上半年业绩预告，同比增长57%-120%，主业同比增1624%-2314%
2）非AI，也有些亮点
招商轮船：预计上半年度净利润同比增长214%-248% 系国际油轮运输市场进入超级景气周期
东方盛虹：预计上半年度净利润同比增长987%-1195%，Q2净利润预计环比变动93%-149%
国泰海通：预计上半年归母净利润200.03到205.11亿元，同比增加164%到171%，创下公司半年度业绩历史新高
……
其他消息面
1、沪深北交易所新版交易规则将于7月6日起施行
2、药监局：将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道
3、管理层：合理控制煤电装机规模和发电量 全面提升可再生能源电力消费比重
4、据Tom‘s Hardware及Intel官网报价，Intel确认再次上调部分消费级及服务器CPU价格，其中，旗舰 6980P涨幅约12%；高端69xxP系列整体涨幅10%-12%
5、存储
华强北存储行情回升多款固态硬盘、内存条价格上涨
三星第三季 DRAM 拟提价20% 厂家称已接口头通知
美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目 预计2028下半年出货HBM
6、华为
华为将在2026世界人工智能大会（WAIC 2026）期间（7月17日-7月20日），展出昇腾最新产品、解决方案、产业实践及行业案例，包括业界最大规模超节点Atlas 950 SuperPoD真机首展。
7、特斯拉副总裁陶琳公开表态：Optimus擎天柱人形机器人，2026年底正式启动规模化量产
二、上周行情回顾

1.指数周线连续两周指数周线上影线，创业板在高位科技的分歧下调整幅度更大。成交量稍微缩下来一点
三、接下来的思路
指数方面：
创业板高位震荡，短线节奏不清晰上周以来最强的指数，科创50以及几个核心ETF，加速后大幅回落，主升转震荡
全A，完成了一个双底。
这周后半周，盘面指向的是，科技趋势风格分歧，波动变大；同时非科技的，医药、航天、机器人、养猪等持续性变好。
之前反复提到一个科技的锚定：大光。在过去2个月里面，科技每次超预期，最高的大光往往都是有效止跌，甚至很快新高。这样，海外、国产都有活跃的环境。
这周后半周，其实从中际的日k也能看出一些风险偏好变化的端倪。体现为，该止跌的时候（比如周二是正常反弹的）向下破。
当然，从逻辑上，科技依然是长期的主线。
海外链的资本开支鬼故事，算是月经级别了，每次高位都有。
国产链主要是筹码加速的问题，无论是大级别叙事上，还是下半年国产的一些增量，都没结束。
只是，短线视角来看，科技是主升转震荡的区间，尊重高位大票的反馈。
短期，这里看科技主要就是几种了：1，业绩（明牌的光存之类的，主看性价比；非明牌的 看新出）2，核心大票的找恐慌止跌
至于切不切换，就看个人了。
非科技上周的复盘文章说了好几天，科技非科技的关注度需要均衡一下了，市场演绎也是如此。
非科技里面大部分很难追高轮动，更好的选择是跟踪一个已经有趋势的，在里面做跟踪滚动。