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每天的盘前观察标，需要根据盘面再决定是否关注。计划外若有确定性高的，也会及时观察。

关注条件：开盘1分钟内不能急速向下无承接。分时走弱，高开低走不能关注。
分时向上强势时跟随，或低开后承接良好分时逐步抬高可以关注。
短，中线账户独立，单票仓位默认2成，特殊情况另外分享。

今日研究记录：过程都在盘中实时分享了，此处省略，隔日根据市场整体情况具体观察。

新开：
短线： 三羊马，深科技/江波龙

中线：雅克科技，云南锗业。

取关：五方光电，雷曼光电，
惠康科技，三美股份。

最新自选：
超短：三羊马，
深科技/江波龙(梭哈5成)，
中通国脉（收获二连板）

中线：​7.1高位减仓，清仓后，7.3再次低吸回补，仓位已打满。
云南锗业（7月3日再一次新进）
雅克科技（7月3日再一次新进）
长​川​科​技​（6月29日关注）
长​电​科​技​（6月29日关注）
立​昂​微​（6月29日关注）

周五三大指数冲高回落，午后涨幅明显收窄，量能较前一交易日缩量约2600亿。在隔夜美股科技普跌背景下 A 股科技板块独立修复，短期恐慌情绪有所缓解，但午后回落也说明市场对科技主线的分歧并未消解，当前仍处于超跌反弹而非趋势反转的阶段。

情绪端开始有所回暖， ST 板块成为近期持续性最好的方向没有之一，此外"生肖"炒作也给出了赚钱效应，后面观察风格切换的可能，但短期预计很难一蹴而就。

近期最为强势的半导体上游补跌，工业气体跌幅居前，通常来说补跌之后会有超跌反弹，同时周末有韬定律V2的发布，关注叠加标的。算力硬件（光互连、 PCB 、液冷）冲高回落最为明显，最主要还是全球 Token 调用增速放缓的核心矛盾仍未解决，海外算力需求的担忧依然存在，这决定了算力硬件的反弹高度大概率受限，下周二是一个比较关键的节点，届时本周的 Token 调用量数据将公布，一是看全球调用量是否回暖，二是看国内外需求差距是否进一步放大以验证国内算力的需求韧性。

人形机器人与物理 AI 方向延续延续强势，是 AI 主线资金溢出后的主要承接方向，物理 AI 对 Token 的消耗量级远超数字 AI ，是下一代算力需求的核心增量。但周五集体高潮之后周一可能会有所分化，前排晋级后排回落是大概率，关注分化后的机会。

非科技方面有色板块受美联储加息预期降温催化走强，但整体受制于增量资金断断续续所以走得比较不顺畅只能走脉冲式反弹，所以关注已经走出趋势的医药和大金融为主。另外船舶盘中大涨，根据克拉克森数据，2026年上半年中国造船业新接订单占全球80.9%，手持订单占73.3%，新造船价格指数处于历史高位。

所以不管是科技还是非科技，围绕业绩是当下资金最重视的方向。整体来看目前市场仍处于混沌期，资金试错方向比较多所以轮动速度也会更快，这无疑加大的市场难度，放低预期是很有必要的。往后看市场从结构性行情走向全面行情的大方向不变，但节奏会比预期更慢。

盘前预选：
拓普集团—人形机器人+特斯拉。