AI

1.AI芯片

①三星传获Meta超10万亿韩元AI芯片代工订单 2纳米中长期积压订单看涨

②Intel 7 月上调服务器 CPU 价格涨10-12%

2.MLCC

①三星电机拟投资15万亿韩元建设封装基板、MLCC生产基地

②7月4日下午华强北AI专用高容MLCC继续涨价，热门料号下午再度上调报价

3.存储

①三星第三季 DRAM 拟提价20% 厂家称已接口头通知

②美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目 预计2028下半年出货HBM

4.华为何庭波发布V2版“韬定律”论文 补充工程细节和实测数据

5韩国拟斥资312万亿韩元，在东南岭南地区打造物理AI产业枢纽

机器人

1.T链

①特斯拉副总裁陶琳公开表态：Optimus擎天柱人形机器人，2026年底正式启动规模化量产

②7月目标是从当前的周产大几十台爬坡到100-200台级别，是量产的起点

2.央视新闻：加速走向全球 今年前5个月我国机器人出口近200亿元

其他

1.国家药监局：将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道

2.韩国联合三星、SK等企业推出312万亿韩元投资计划重点布局半导体与航天产业

3.苹果上调26年折叠机50%，利好3D打印产业链

个股

1.江波龙：预计上半年净利润92亿元-110亿元 同比增长62204%-74394%

2.杭电股份：预计上半年净利同比增长852%-958% 子公司光纤销量随行业复苏实现同步增长

3国泰海通：预计上半年归母净利润200.03到205.11亿元，同比增加164%到171%，创下公司半年度业绩历史新高$日盈电子(sh603286)$