7月6日盘前资讯
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【7/6 周一盘前速递】
上周A股风格再平衡,科技权重回调、非科技(医药/黄金/汽车/非银)修复。7月进入中报预告窗口(7/15前),市场在"低位修复"与"业绩聚焦"间博弈。周末信息核心指向一条:韬定律V2,叠加存储/CPU/光纤的业绩兑现线。
🔥 主线:
华为韬定律V2(τ定律2.0)
7/3何庭波发布V2论文,首次披露量产实测数据:麒MTr/mm²)、主频+13%、功耗-41%,天风电子定性"等效台积电N6P→N4P、跳两个工艺节点",9月随旗舰机落地,6年381颗芯片验证。周末近1
0家券商集中解读,回应了此前性能/成本/量产三大
· 先进封装:长电科技、通富微电、甬矽电子、汇成股份、华天科技、盛合晶微
· 混合键合设备:拓荆科技、盛美上海、华海清科
· 光芯片/光互联:源杰、光迅、长光华芯、东山精密 · EDA/材料/制程:华大九天、中芯国际、华虹、三
📈 业绩兑现线(中报预告窗口,确定性最高)
· 存储:三星Q3 DRAM 拟涨20%、美光季报营收+346%锁1000亿长单、瑞银DRAM预测翻倍;江波龙半年净利预增622倍、杭电股份+85。CXMT合肥测键合DRAM(无EUV)。→ 德明利、佰维 、江波龙
· 光纤/光通信:永鼎股份剥离一次性收益后主业暴增1624~2314%、Q2环比+114~240%;光纤量价齐升;中际旭创辟谣"被封锁"。→ 中际旭创、新易盛、天孚、长飞、长光华芯、华丰
· CPU:Intel服务器CPU 7月涨10-12%(6980P单颗+1495美金),Agent驱动缺口,国产替代窗口。→ 海光信息、中国长城、中科曙光、神州数码
🤖 机器人(7月配置窗口)
马斯克发Optimus产线照片、宇树科技IPO注册获批、优必选U1预定13361台、众擎冲刺港股IPO;7/10-12南京具身智能展。
· 格局已定:谐波减速器科达利、电机峰岹/恒帅、 江荣泰、结构件长盈精密/领益智造
· 弹性:电子皮肤(福莱新材)、六维力(安培龙)、视觉(奥比中光)、T链新泉股份(美国产能)
🌡️ 液冷/散热
Rubin单GPU 2300W/单柜200kW→100%液冷刚需;英伟刚石散热送样。→英维克、申菱环境、高澜股份、中石科技、思泉新材、银轮、奥迪威
🔧 涨价链(景气扩散)
· PCB/CCL:高端PCB紧缺、南亚新材M10、富乔玻纤 、深南、生益、南亚新材、厦门钨业
· 模拟芯片:全行业涨价、交期翻倍 → 圣邦、思瑞浦、纳芯微、杰华特、华峰测控
· MLCC/电感:华强北高容MLCC日涨4-6%、横店东磁店东磁
· 制冷剂/树脂:Q3长协涨价 → 巨化、三美、东材科技、圣泉集团
🪙 顺周期/防御
· 黄金有色:非农弱(5.7万＜预期11万)、加息预期 峰、老铺黄金、周大福
· 油运:招商轮船H1净利+208~244%;东方盛虹+987~1195%
· 商业航天:长十乙7/10-13首飞海上回收、长光卫航天工程、华菱线缆
· 养殖:产能加速去化,底部战略配置 → 牧原、温氏、德康、神农
⚠️ 风险/变数
· Meta事件:担心模型厂商掉队、AI叙事不闭环(券
· 海外AIDC遇阻:QTS终止弗吉尼亚"全球最大数据中心"、71%美国人反对建数据中心
· 技术面:中信Balanco提示费半/韩台见顶,调整2-
🎯 今日关注
韬定律产业链情绪延续性 / 存储·光纤·CPU业绩预增标的 / 机器人(宇树IPO催化) / 黄金修复
(以上为公开研报及产业信息整理,不保证数据的准确性，不构成投资建议,据此操作风险自负。)
上周A股风格再平衡,科技权重回调、非科技(医药/黄金/汽车/非银)修复。7月进入中报预告窗口(7/15前),市场在"低位修复"与"业绩聚焦"间博弈。周末信息核心指向一条:韬定律V2,叠加存储/CPU/光纤的业绩兑现线。
🔥 主线:
华为韬定律V2(τ定律2.0)
7/3何庭波发布V2论文,首次披露量产实测数据:麒MTr/mm²)、主频+13%、功耗-41%,天风电子定性"等效台积电N6P→N4P、跳两个工艺节点",9月随旗舰机落地,6年381颗芯片验证。周末近1
0家券商集中解读,回应了此前性能/成本/量产三大
· 先进封装:长电科技、通富微电、甬矽电子、汇成股份、华天科技、盛合晶微
· 混合键合设备:拓荆科技、盛美上海、华海清科
· 光芯片/光互联:源杰、光迅、长光华芯、东山精密 · EDA/材料/制程:华大九天、中芯国际、华虹、三
📈 业绩兑现线(中报预告窗口,确定性最高)
· 存储:三星Q3 DRAM 拟涨20%、美光季报营收+346%锁1000亿长单、瑞银DRAM预测翻倍;江波龙半年净利预增622倍、杭电股份+85。CXMT合肥测键合DRAM(无EUV)。→ 德明利、佰维 、江波龙
· 光纤/光通信:永鼎股份剥离一次性收益后主业暴增1624~2314%、Q2环比+114~240%;光纤量价齐升;中际旭创辟谣"被封锁"。→ 中际旭创、新易盛、天孚、长飞、长光华芯、华丰
· CPU:Intel服务器CPU 7月涨10-12%(6980P单颗+1495美金),Agent驱动缺口,国产替代窗口。→ 海光信息、中国长城、中科曙光、神州数码
🤖 机器人(7月配置窗口)
马斯克发Optimus产线照片、宇树科技IPO注册获批、优必选U1预定13361台、众擎冲刺港股IPO;7/10-12南京具身智能展。
· 格局已定:谐波减速器科达利、电机峰岹/恒帅、 江荣泰、结构件长盈精密/领益智造
· 弹性:电子皮肤(福莱新材)、六维力(安培龙)、视觉(奥比中光)、T链新泉股份(美国产能)
🌡️ 液冷/散热
Rubin单GPU 2300W/单柜200kW→100%液冷刚需;英伟刚石散热送样。→英维克、申菱环境、高澜股份、中石科技、思泉新材、银轮、奥迪威
🔧 涨价链(景气扩散)
· PCB/CCL:高端PCB紧缺、南亚新材M10、富乔玻纤 、深南、生益、南亚新材、厦门钨业
· 模拟芯片:全行业涨价、交期翻倍 → 圣邦、思瑞浦、纳芯微、杰华特、华峰测控
· MLCC/电感:华强北高容MLCC日涨4-6%、横店东磁店东磁
· 制冷剂/树脂:Q3长协涨价 → 巨化、三美、东材科技、圣泉集团
🪙 顺周期/防御
· 黄金有色:非农弱(5.7万＜预期11万)、加息预期 峰、老铺黄金、周大福
· 油运:招商轮船H1净利+208~244%;东方盛虹+987~1195%
· 商业航天:长十乙7/10-13首飞海上回收、长光卫航天工程、华菱线缆
· 养殖:产能加速去化,底部战略配置 → 牧原、温氏、德康、神农
⚠️ 风险/变数
· Meta事件:担心模型厂商掉队、AI叙事不闭环(券
· 海外AIDC遇阻:QTS终止弗吉尼亚"全球最大数据中心"、71%美国人反对建数据中心
· 技术面:中信Balanco提示费半/韩台见顶,调整2-
🎯 今日关注
韬定律产业链情绪延续性 / 存储·光纤·CPU业绩预增标的 / 机器人(宇树IPO催化) / 黄金修复
(以上为公开研报及产业信息整理,不保证数据的准确性，不构成投资建议,据此操作风险自负。)
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