No.1 盘前热点事件

一、昨日热点
存储：恒尚节能
摘帽：宝塔实业 、金科股份
中报：雷赛智能 、星网锐捷
宇树机器人 ：首开股份 、景兴纸业
黄金：招金黄金 、赤峰黄金

二、华为发布韬定律V2版论文
7月3日，中国科学院科技论文预发布平台ChinaXiv最新公示论文，何庭波发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》（业内也称“韬定律”）V2版本。相较于5月25日发布的V1版本，新版论文在原有理论框架基础上，补充了大量工程落地细节、实测量化数据与产品演进路线。2025年的昇腾910C、2026年的昇腾950以及后续昇腾990仍将主要采用Chiplet（芯粒）、2.5D封装和混合键合等成熟技术路线；而到2030年前后，逻辑折叠将被首次引入。论文预计，到2035年，AI硬件整体集成度有望较2026年提升100倍以上。
韬定律：长电科技 、华天科技 、晶方科技 、三佳科技 、甬矽电子 、盛合晶微

三、磷化铟大厂AXT与Coherent签署3年供应协议
AXT与Coherent签订了一项主开发与供应协议，将在三年内大规模开发和供应6英寸磷化铟晶圆衬底。该交易包含Coherent支付的22,288,500美元预付款，AXT同意在2026年至2028年期间，扩大中国北京工厂的产能。AXT盘后涨超5%。
磷化铟：云南锗业 、兴业科技 、有研新材 、宿迁联盛

四、三星第三季 DRAM 拟提价20%
有消息称三星电子拟将今年第三季度DRAM（动态随机存取存储器）的平均售价，环比上一季度提高20%。“这是真的”，一家消费电子 终端厂商负责人向记者表示，今年6月三星已与他们洽谈，现已收到三星关于DRAM提价的口头通知。 (第一财经)
美光科技斥资90亿美元扩建日本西部芯片工厂。
存储芯片：江波龙 、香农芯创 、佰维存储 、普冉股份

五、美国国防部启动碳酸锂战略收储
美国国防部后勤局（DLA）发布招标公告，计划通过一项为期五年的固定价格合同采购电池级碳酸锂，用于补充美国国家国防储备。这是美国首次将锂纳入国家国防储备的大规模采购行动。根据招标文件，本次采购总量上限为1.6167万吨电池级碳酸锂，合同最高金额达3亿美元。
碳酸锂：中矿资源 、永杉锂业 、天齐锂业 、赣锋锂业 、盛新锂能

六、国家药监局：拟将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道
国家药监局综