上周五，属于机器人概念的集体爆发。静心观察认为，这是一次资金的集体高切低，时间点刚好卡在科技“站在光里”和“放在芯里”资金大量流出的节点。然后宇树IPO+特斯拉量产+优必选发布会等一系列消息催化。而在这之前，在科技主线+X的的轮动中，机器人也充当了几次轮动X，轮着等到大主线调整它就成为主线了。其实机器人就是物理AI，也是大科技的延续。这是一个核心判断观点。

盘面其他数据，简单回顾一下。不复杂，看图就好。
上证指数分时图高开高走，还在4000重要支撑区，趋势良好。
竞价就是机器人方向最强，下午涨停板家数还得到了加强，这个板块达到46家之多，热情度可见一斑。另外还有一些正宗的20cm趋势大票，虽然没有涨停也有15+的，都算强势。
其次ST板块在这周一即将执行的新规则利好下，批量涨停潮。再次就是商业航天，周末也有消息。贵金属在美元加息预期下降预期下，也来了一波反弹。

这个周末和接下来这一周，是半年报预告比较集中的一周。周末都被各种预增百分之几百的公告给刷屏了。但是静心观察这里的观点是，半年报业绩看着醉人，还是要留一半清醒。尽量避免高危追进成为站岗的人，而重点关注超预期的而相对位置又不太高的。有潜伏的，数据见光是个不错的兑现点。

有一些业绩观察标的。
1、存储方向江波龙，92-110亿，同比增700倍。

静心观察：数据用炸裂形容没有猫饼，但是要拆开了看。整理了一下，同期数据0.14亿，基数小是一方面。另外这个100亿（非精确）的拆分，大致是主业存储模块和自研20亿，2024-2025底价囤货库存结转70亿，存货跌价准备回冲9亿，其他10亿，其中除去低价库存因素可持续的20-30亿，也算是暴增了。问题是前期已经涨了7-8倍，且上周出现了资金大规模抢跑。
持筹者的盛宴，没筹码的不建议追高，重点观察利好出现之后资金是兑现还是回流。如果确实很强，一是突破高点后的确认，二是同板块的德明利周五有资金提前埋伏迹象。江波龙业绩这么炸裂，存储乃至整个半导体方向能否回流，它的表现都非常重要。

2、券商方向国泰海通 190亿，同比+164%~171%。
静心观察：两家合并实现了1+1大于2的协同效应。成交量持续3万亿新常态，大型科技巨无霸排队IPO，券商行业估值重现，有趋势性机会。

3、招商轮船66~73亿，同比+214%~248%。
静心观察：航运吃的是局势动荡航运涨价的逻辑。2-4月以及6月都大涨过了，业绩出来了应该有一波修复，注意冲不动了就兑现。不过波斯湾、红海的局势起起落落，难以预测，无法把握的不建议关注。

……

出业绩的太多，难以一一列举。挑了几个重点分析，无非是抛砖引玉，提醒就别光看数据就冲。辩证看待，保持清醒。半年报是一个节点，放到更大的趋势和赛道级别里边去看，更有逻辑上确定性才更有机会。

说这么多吧，其他盘中再看！

以上为个人复盘，不做投资建议！
祝大家账户长红！
随手一赞，月入百万！
原创不易，谢谢鼓励！

你是怎么看待，怎么操作的呢？欢迎大家积极点赞和留言互动，大家一起加油吧！