盘前笔记 2026/7/6
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【大盘】
上证和创业板都是5日线压制，短期空头趋势，连续下跌2天后分歧，今天继续下跌预期，但外围上涨导致的高开是风险，高开低走概率大，顺指数的AI硬件、半导体早盘是卖点，除非高开低走再强势放量走强，AI硬件那个时候是参与点，否则无参与点；新题材方面，强势排名：机器人、创新药、商业航天，轮动预期
五不买一必卖原则：不买连板、不买跌停、不买冷门高开、不买高位半路、退潮日不去高位情绪，跌停必卖，卖完逆回购！
【风格】
柚子票看情绪周期、不太需要考虑大盘；机构票考虑大盘，不太考虑情绪周期；
顺指数的多参与，逆指数的少参与
指数行情优先机构趋势，非指数行情优先柚子；
弱势行情，超跌、低价是加分
中报业绩预期是加分
【情绪周期】
算电协同（回避）：电力指数大跌，被5日线试试压制、豫能（连续跌停）、华电辽能（涨停炸板）、华电能源，低位新题材有望开启新周期，中位股很多尝试穿越但大概率失败！
AI硬件（参与低位、中位和高位开始亏）：
光纤（高：杭电、通鼎互联；中：三孚股份、特发信息（跌停））；中军：长飞光纤、中天科技；
PCB（宝鼎科技、金安国纪）；
MLCC（高：风华高科、江海股份、红星发展；中：双星新材）；
玻璃基板：高：沃格光电；中：京东方；凯盛科技、五方光电、红星发展
液冷（金富科技、冰轮环境、大元泵业、圣阳股份、英维克、领益智造）
机器人/物理AI（可参与）：埃斯顿、大业股份（前期情绪龙）、北自科技（情绪龙）、达实智能、巨轮智能、五洲新春、中军三花智控；龙头大业四板高度，北自科技4板高度，达实智能破前期高度，利空一字跌停破趋势，天娱数科大二波预期，中军埃斯顿，关注强势二波的前排首板机会；
29号爆发，1号加速，2号分歧、3号回流，但尾盘回流，较弱，6号加速后分歧预期，首板不好参与，低位2板是参与机会但不是我的模式；
金融（谨慎）：银之杰、长江证券（高位反包无溢价），华安证券、要么龙头打高度，要么低位补涨
商业航天（谨慎）：鲁信创投、航天工程（情绪龙，无溢价）、金风科技、中国卫星；
医药（可参与）：创新药，超跌反弹，海南海药（情绪龙）、济民健康、海欣股份（反包失败跌停）、凯莱英、药明康德，29号加速日较弱，谨慎
算力（可参与）：润建股份、宏川智慧、东阳光
可控核聚变（谨慎）：百利电气、联创光电、雪人股份、中国核建；29号爆发，30号加速预期结果2板都没有，谨慎，
锂电池（谨慎），永杉锂业大二波预期，关注强板块效应的机会；融捷股份等
低空（回避）：龙头宗申动力，跌破10日趋势，低位无补涨首板，回避！
煤炭（回避）：龙头大有大跌，破趋势，煤炭板块大跌破趋势，后续大概率是反弹，持续性有限，打板回避！
【AI硬件-光纤、CPO、PCB、电子布、存储芯片等】
存储芯片：德明利、兆易创新、太极实业、江波龙、香农芯创；长鑫存储IPO：合肥城建、合百集团、华安证券；
光纤：机构逻辑：长飞光纤、亨通光电，烽火通信等；情绪票：杭电股份、通鼎互联、特发信息、三孚股份等；情绪票走大几波打高度；机构趋势票稳稳上涨；
PCB：宝鼎科技、金安国纪、合锻智能、光华科技（PCB药水）、宏昌电子、平安电工、超声电子、世名科技（20%）；大族激光、鹏鼎控股（全球PCB龙头）、生益科技；兴森科技、方正科技；
ABF：薄膜：华正新材（国产ABF膜龙头）、宏昌电子（合作开发GBF增层膜、类ABF材料）、莲花健康（收购，ABF类胶膜）；ABF载板：深南电路（国内ABF载板龙头）、兴森科技（内资ABF载板规模量产龙头）、鹏鼎控股（布局ABF载板）、崇达技术（ABF载板产能建设中）
覆铜板：生益科技（国内覆铜板龙头）
电子布：宏和科技、中国巨石、越剑智能（AI智能验布机）
铜箔：
铌酸锂单：天通股份
碳化硅：天富能源、露笑科技
液冷：金富科技、川润、银轮、英维克（1季报暴雷）；冰轮环境、大元泵业；
金刚石（散热）：共达电声、恒盛能源、恒林股份、黄河旋风（中军）、博云新材、国机精工、中兵红箭；四方达
玻璃基板：沃格光电、京东方（中军）；旗冰集团
MLCC：恒林股份（情绪身为龙）、金石科技、红星发展、风华高科（逻辑情绪龙）、其他逻辑票：江海股份、火炬电子等；龙头跌停，低位补涨双星新材
六氟化钨：和远气体（情绪龙）、昊华科技、厦门钨业、中钨高新、巨化股份；南大光电、中船特气（停牌）、中巨芯；
以钼代钨：金钼股份（情绪龙）、盛龙股份、洛阳钼业
铜箔：诺德股份
磷化铟：情绪票：宿迁联盛、兴业科技；逻辑票：云南锗业；三安光电
铟：锌业股份、株冶集团、豫光金铅、锡业股份、中金岭南；22号爆发，23号加速预期结果大分歧，较弱
电网设备：中国西电、拓中股份、京泉华、新联电子、万胜智能（20%）、东方电子；
【半导体】（切中低位）
多氟多（逻辑情绪龙）、水晶光电、康欣新材、新迅达、赛伍技术、三美股份、先导基电、
【潜在爆发】
商业航天、存储芯片、先进封装、锂电池
上证和创业板都是5日线压制，短期空头趋势，连续下跌2天后分歧，今天继续下跌预期，但外围上涨导致的高开是风险，高开低走概率大，顺指数的AI硬件、半导体早盘是卖点，除非高开低走再强势放量走强，AI硬件那个时候是参与点，否则无参与点；新题材方面，强势排名：机器人、创新药、商业航天，轮动预期
五不买一必卖原则：不买连板、不买跌停、不买冷门高开、不买高位半路、退潮日不去高位情绪，跌停必卖，卖完逆回购！
【风格】
柚子票看情绪周期、不太需要考虑大盘；机构票考虑大盘，不太考虑情绪周期；
顺指数的多参与，逆指数的少参与
指数行情优先机构趋势，非指数行情优先柚子；
弱势行情，超跌、低价是加分
中报业绩预期是加分
【情绪周期】
算电协同（回避）：电力指数大跌，被5日线试试压制、豫能（连续跌停）、华电辽能（涨停炸板）、华电能源，低位新题材有望开启新周期，中位股很多尝试穿越但大概率失败！
AI硬件（参与低位、中位和高位开始亏）：
光纤（高：杭电、通鼎互联；中：三孚股份、特发信息（跌停））；中军：长飞光纤、中天科技；
PCB（宝鼎科技、金安国纪）；
MLCC（高：风华高科、江海股份、红星发展；中：双星新材）；
玻璃基板：高：沃格光电；中：京东方；凯盛科技、五方光电、红星发展
液冷（金富科技、冰轮环境、大元泵业、圣阳股份、英维克、领益智造）
机器人/物理AI（可参与）：埃斯顿、大业股份（前期情绪龙）、北自科技（情绪龙）、达实智能、巨轮智能、五洲新春、中军三花智控；龙头大业四板高度，北自科技4板高度，达实智能破前期高度，利空一字跌停破趋势，天娱数科大二波预期，中军埃斯顿，关注强势二波的前排首板机会；
29号爆发，1号加速，2号分歧、3号回流，但尾盘回流，较弱，6号加速后分歧预期，首板不好参与，低位2板是参与机会但不是我的模式；
金融（谨慎）：银之杰、长江证券（高位反包无溢价），华安证券、要么龙头打高度，要么低位补涨
商业航天（谨慎）：鲁信创投、航天工程（情绪龙，无溢价）、金风科技、中国卫星；
医药（可参与）：创新药，超跌反弹，海南海药（情绪龙）、济民健康、海欣股份（反包失败跌停）、凯莱英、药明康德，29号加速日较弱，谨慎
算力（可参与）：润建股份、宏川智慧、东阳光
可控核聚变（谨慎）：百利电气、联创光电、雪人股份、中国核建；29号爆发，30号加速预期结果2板都没有，谨慎，
锂电池（谨慎），永杉锂业大二波预期，关注强板块效应的机会；融捷股份等
低空（回避）：龙头宗申动力，跌破10日趋势，低位无补涨首板，回避！
煤炭（回避）：龙头大有大跌，破趋势，煤炭板块大跌破趋势，后续大概率是反弹，持续性有限，打板回避！
【AI硬件-光纤、CPO、PCB、电子布、存储芯片等】
存储芯片：德明利、兆易创新、太极实业、江波龙、香农芯创；长鑫存储IPO：合肥城建、合百集团、华安证券；
光纤：机构逻辑：长飞光纤、亨通光电，烽火通信等；情绪票：杭电股份、通鼎互联、特发信息、三孚股份等；情绪票走大几波打高度；机构趋势票稳稳上涨；
PCB：宝鼎科技、金安国纪、合锻智能、光华科技（PCB药水）、宏昌电子、平安电工、超声电子、世名科技（20%）；大族激光、鹏鼎控股（全球PCB龙头）、生益科技；兴森科技、方正科技；
ABF：薄膜：华正新材（国产ABF膜龙头）、宏昌电子（合作开发GBF增层膜、类ABF材料）、莲花健康（收购，ABF类胶膜）；ABF载板：深南电路（国内ABF载板龙头）、兴森科技（内资ABF载板规模量产龙头）、鹏鼎控股（布局ABF载板）、崇达技术（ABF载板产能建设中）
覆铜板：生益科技（国内覆铜板龙头）
电子布：宏和科技、中国巨石、越剑智能（AI智能验布机）
铜箔：
铌酸锂单：天通股份
碳化硅：天富能源、露笑科技
液冷：金富科技、川润、银轮、英维克（1季报暴雷）；冰轮环境、大元泵业；
金刚石（散热）：共达电声、恒盛能源、恒林股份、黄河旋风（中军）、博云新材、国机精工、中兵红箭；四方达
玻璃基板：沃格光电、京东方（中军）；旗冰集团
MLCC：恒林股份（情绪身为龙）、金石科技、红星发展、风华高科（逻辑情绪龙）、其他逻辑票：江海股份、火炬电子等；龙头跌停，低位补涨双星新材
六氟化钨：和远气体（情绪龙）、昊华科技、厦门钨业、中钨高新、巨化股份；南大光电、中船特气（停牌）、中巨芯；
以钼代钨：金钼股份（情绪龙）、盛龙股份、洛阳钼业
铜箔：诺德股份
磷化铟：情绪票：宿迁联盛、兴业科技；逻辑票：云南锗业；三安光电
铟：锌业股份、株冶集团、豫光金铅、锡业股份、中金岭南；22号爆发，23号加速预期结果大分歧，较弱
电网设备：中国西电、拓中股份、京泉华、新联电子、万胜智能（20%）、东方电子；
【半导体】（切中低位）
多氟多（逻辑情绪龙）、水晶光电、康欣新材、新迅达、赛伍技术、三美股份、先导基电、
【潜在爆发】
商业航天、存储芯片、先进封装、锂电池
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