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投资有风险，入市需谨慎。
我是龙哥

兄弟们，早上好！！

上周五的《早盘思路》收到了
兄弟们200多个赞，
打赏8人，7个加油。

感谢@瑞美就@精牛麻烦@猫猫不是韭菜@如新了咯@李敏咯咯咯@阿兴兴兴@格利特@小璐子

感谢推油的兄弟@单吊一索南@Jonesgan鹏@Hjkll@小璐子@阿兴兴兴@李郭均@大葱蘸大酱

特别感谢，打赏榜的榜一大佬
@精牛麻烦@瑞美就
祝：天天大涨！
同时感谢以上打赏、推油的弟们！
2026年7月我们一起再创账户新高，祝股市长虹！

上证指数目前正进入3月阶段底部以来的三角形末端，同时多条均线交织，这意味着后续可能会迎来重要的变盘。
若向上变盘，则需关注其能否依次突破5月中旬以来的高点连线、6月23日的高点、5月中旬的高点。
若向下变盘，我认为会迎来一次黄金坑的机会，这方面可以参考2025年1月中上旬的走势。当时大盘也是三角形整理且多条均线交织，随后就出现了黄金坑。

7月份前三个交易日，科技股连续三天的放量调整，让很多坚守科技的兄弟们对科技的信仰开始崩塌。

周末所有人都在问同一个问题：
上周五科技反弹是中继还是反弹？还能不能继续看？
首先龙哥坚信，在科技逻辑面没有被颠覆之前，科技的主线地位是不会轻易被替代的，短期的调整在所难免，但每一次调整都是为下一次的新高积蓄力量。

只靠信仰肯定不行，咱们看看周末发生了什么，这些客观发生的事实，才更有说服力。
首先从国内外资金的大环境来看：
央行在7月3日（周五）盘后发布公告，7月6日将开展10000亿元买断式逆回购操作。
当日有8000亿元3个月期买断式逆回购到期，净投放2000亿元。

这是央行自今年3月以来连续8次资金净回笼后，首次转为净投放，标志着持续3个月的流动性收紧正式结束。
这是国内货币政策转向的明确信号。这个信号很清楚，就是保持流动性充裕。

兄弟们一定要明白，市场行情想要企稳，除了题材本身有逻辑，还需要流动性环境配合。七月份相比六月份，资金面的环境会更宽裕一些，市场情绪也更容易修复。

再从板块的业绩来看：
江波龙业绩预增创造历史，达到惊人的62204.00%~74394.00%，上半年业绩预增622~744倍，25年同期利润只有1500万，26年上半年预计92亿~110亿 ，预增622~744倍。

太炸裂了，可以看出存储行业的市场多么火爆，由此也反映出整个AI硬件的高景气度。
存储的超级大周期已经在一季报得以验证，没想到二季度江波龙看到更超预期的一面。当时机构普遍给到江波龙的是全年100亿多点利润，按照中报业绩预报，全年有望冲到200亿，这将秒杀所有的机构预期。

2026年注定是存储周期大年，这条线贯穿今年整个周期是有可能的。不过当前的AI科技处于高位震荡中，多空争夺很激烈，犹如周末的江波龙一样，有说中报出来就是中期见顶，有说业绩很好，继续看多做多。

直觉告诉我，存储的超级周期还远未见顶，存储作为AI记忆的载体，会伴随AI发展始终。token指数级增长背后需要海量的存储器去承载，agent智能体爆发下他们的数据又放哪，还是存储。存储将承载整个AI文明。而这种刚需将是无限大规模的。

韩国举全国之力已经梭哈，周末也爆出美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目，预计2028下半年出货HBM。在这场ai竞赛中，处于行业领先者已经给出了答案。你想现在会是结束的时候吗？

AI的产业发展对于硬件需求的暴增，使整个产业链的业绩都在发生指数级的增长。
无论是宽松的流动性环境，还是已披露的业绩预告，都在反复印证一个判断：AI引领的大科技，依然是当前市场景气度最确定、资金共识最强的主线。

另外华为韬定律V2论文正式发布，最大亮点就是甩出Kirin2026的实测数据！有三大核心升级。
这肯定科技的利好了，尤其是国产半导体方向，一是先进封装（最受益），二是晶圆代工（最关键）、三是上游设备材料，四是EDA与芯片设计！

韬定律刚发布时，很多人说这是华为画的大饼。但时隔一个多月，韬定律二番战又要开始了！龙哥认为，华为既然敢亮出来，那肯定要大干一场的，它不会做那种无把握的事情。核心的代表是：长电科技和通富微电。

还有三星第三季 DRAM 拟提价20% 厂家称已接口头通知。三星电子在第一季度涨价90%，第二季度涨价60%之后，第三季度将再涨价20%。
说明存储芯片还是供不应求，景气度很高，想提价就提价，存储周期不会这么快走完的。

7月7日–8日 | 三星 Q2 初步业绩：情绪的“发令枪”
7月16日 | 台积电 Q2 正式财报：AI 基建的“定海神针”
7月底 | 三星 amp; SK 海力士 Q2 正式财报：HBM 的“终极测验”
存储在A股的映射是半导体设备材料。

现在到了中报检真伪的时候，目前已经到了中报窗口，科技里业绩增长的公司，很可能不计其数，接下来也是大概率会迎来炒作的，那么，哪些公司，最有可能迎来业绩增长呢？
很简单，涨价方向！

比如存储从去年就开始涨价。
再比如光纤涨价，杭电也是发布了增长8到9倍的业绩预告。再比如电子布，铜箔等等。
所以说，涨价是最明牌的业绩增长方向。
特别是半导体材料，上游原材料的金属、气体、光刻胶等等。
这些也是明牌的涨价板块，调整后，是不是也可以寻找这些方向的低位潜伏机会。

兄弟们这些放在一起看，会发现一件事：上周那波杀跌，杀的不是产业，是情绪。情绪退潮了，利好就自己浮上来了。
以前那些老登股里的资金，跑到高位科技里闭眼关注持股，水涨船高，谁都能赚钱。

那时候不需要选股，不需要看业绩，关注持股就行，现在不一样了。科技这轮泡沫洗一洗，假业绩的被清洗出局，蹭概念的被打回原形。泡沫洗一洗不是坏事。它帮你把混子清理出去，把真正的机会留在台面上，你怕的不是泡沫洗一洗，你怕的是洗完了你不在场。

这个时候，才是真正考验掌舵本领的时候，龙哥今天大概率会新关注一个票，有条件的兄弟们是会看到逻辑分享的。

龙哥知道，最近账户的波动或许让你感到煎熬，甚至开始怀疑自己的判断。但我们需要区分清楚——波动是市场情绪的回摆，而产业趋势不会因短期震荡而逆转。 只要AI的产业逻辑没有终结，科技的主线地位就毋庸置疑。

主线的意义，不在于每天领涨，而在于拉长时间后，它能穿越周期，给你应有的回报。
市场不会辜负真正看懂方向的人，你的坚持，终将迎来属于自己的高光时刻。

很多朋友想提升认知，不知从何开始，如果你已厌倦了在涨跌中追悔，渴望建立一套能让自己安心的体系，欢迎你。

兄弟们可以看看这篇文章。
这篇文章不错，大家可以学学，一定会有收获的！！！