十一、存储芯片

◇事件：

①7月3日 江波龙预计上半年净利润92-110亿元，同比增长62204%-74394%，Q2环比增长38%-85%，存储产业景气度持续。

②7月3日 三星第三季 DRAM 拟提价20%，厂家称已接口头通知。

③7月5日 美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目，预计2028下半年出货HBM。

④7月5日 瑞银再次上调内存定价预测，预计短缺将持续到2028年。

⑤7月5日 华强北存储行情回升，多款固态硬盘、内存条价格上涨。

⑥7月3日 东芯股份表示Q2利基存储产品涨价态势延续，预计下半年价格仍将上行。

⑦7月3日 联动科技拟收购Northstar Technologies，填补存储测试业务缺口。

⑧7月10日 SK海力士美国ADR上市预计7月10日举行。

◇相关个股：江波龙、兆易创新、澜起科技、北京君正、佰维存储、普冉股份、东芯股份

十二、光纤通信

◇事件：

①7月3日 杭电股份预计上半年净利润3.6-4亿元，同比增长852%-958%，Q2环比增长245%-294%，光纤量价齐升。

②7月3日 永鼎股份预计上半年净利润5-7亿元，同比增长57%-120%，Q2环比增长114%-240%。

◇相关个股：杭电股份、永鼎股份、长飞光纤、亨通光电、中天科技

十三、AI相关

◇事件：

①7月3日 豆包、千问宣布将于7月15日下线智能体功能。

②7月5日 OpenAI证实已于6月秘密递交IPO申请，倾向于2027年上市，目标估值1万亿美元。

③7月3日 腾讯云DeepSeek-V4正式版7月上线，引入峰谷定价模式。

④7月3日 Claude Code被曝植入后门，阿里内部禁用该工具。

◇相关个股：昆仑万维、科大讯飞、拓尔思、南兴股份、每日互动

十四、环保/循环经济

◇事件：

①7月3日 国务院印发《美丽中国建设"十五五"规划》，提出20项重大工程，环境治理压力内化为地方核心议程。

②7月3日 发改委印发《循环经济发展"十五五"规划》，到2030年资源循环利用产业产值达8万亿元。

◇相关个股：先河环保、盈峰环境、浙富控股、东江环保

十五、神经动力学芯片

◇事件：

①7月4日 北京大学团队成功研制全球首款基于相变忆阻器的神经动力学系统芯片，较GPU提速达50至478倍，突破实时计算瓶颈。

②7月4日 该芯片首次将神经动力学硬件单步运算时延推入「毫秒时代」，在脑机接口、具身智能、星载AI三大千亿级场景中打开硬件可行性。

◇相关个股：晶合集成、恒烁股份、兆易创新、创新医疗、爱朋医疗

十六、量子信息

◇事件：

①7月3日 工信部决定成立量子信息标准化技术委员会，负责量子计算、量子通信、量子精密测量等领域行业标准制修订。

②7月3日 2026年国内量子技术落地试点项目已超320个，预计到2030年全产业链市场规模有望突破3000亿元。

◇相关个股：科大国创、久之洋、国盾量子、神州信息

十七、新能源汽车

◇事件：

①7月3日 财政部、税务总局、工信部发布公告，自2027年1月1日起取消节能汽车减半征车船税政策，取消纯电动商用车等免征车船税政策。

◇相关个股：比亚迪、宁德时代、宇通客车、塞力斯、江淮汽车

十八、美伊中东

◇事件：

①7月4日 沙特媒体报道：美伊新一轮会谈将于7月11日在巴基斯坦举行。

◇相关个股：招商轮船、中远海能、中曼石油、中工国际

十九、充电桩涨价

◇事件：

①7月3日 充电桩投资商内流传多份充电模块涨价函，已有企业确认自7月1日起对全系产品涨价15%。

◇相关个股：特锐德、盛弘股份、通合科技、科士达

二十、中报业绩

◇事件：

①7月3日 国泰海通预计上半年扣非净利润192-198亿元，同比增长164%-171%，创历史新高。

②7月3日 招商轮船预计上半年净利润66-73亿元，同比增长214%-248%，油运超级景气。

③7月3日 东方盛虹预计上半年净利润42-50亿元，同比增长987%-1195%。

④7月3日 奥来德预计上半年净利润同比增长492%-604%。

⑤7月3日 浙富控股预计上半年净利润12.5-14.5亿元，同比增长121%-156%。

⑥7月3日 中电港预计上半年净利润5-5.3亿元，同比增长176%-193%。

◇相关个股：国泰海通、招商轮船、东方盛虹、奥来德、浙富控股、中电港
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