大盘活水托算力，芯机航天竞上扬
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周末多重利好集中落地，央行万亿买断式逆回购释放充裕流动性，周一开盘存在高开预期，但资金兑现易走出高开低走，切忌追高，等待盘中分歧回调再布局。
半导体为本周核心主线，何庭波发布韬定律 V2 论文，新增芯片发展路线与实测数据，夯实国产芯片成长逻辑；叠加存储芯片大厂涨价，先进封装价值重估空间打开，半导体设备、国产 EDA 等有实单龙头，冲击前高动力充足。
多条成长赛道同步催化：人形机器人获央视力挺，宇树科技 104 天完成科创板注册，商业化进程提速；商业航天迎来窗口，长征十乙 7 月 10-13 日首飞，可回收火箭持续验证；AI 交换机二季度业绩翻倍，国产算力、算力租赁景气延续。
赛道多点开花，但短线高位筹码存在兑现风险，优先布局业绩、订单双兑现的硬核标的。今日有两只新股申购，操作保持克制，逢分歧低吸，长期看好国产科技替代行情。
半导体为本周核心主线，何庭波发布韬定律 V2 论文，新增芯片发展路线与实测数据，夯实国产芯片成长逻辑；叠加存储芯片大厂涨价，先进封装价值重估空间打开，半导体设备、国产 EDA 等有实单龙头，冲击前高动力充足。
多条成长赛道同步催化：人形机器人获央视力挺，宇树科技 104 天完成科创板注册，商业化进程提速；商业航天迎来窗口，长征十乙 7 月 10-13 日首飞，可回收火箭持续验证；AI 交换机二季度业绩翻倍，国产算力、算力租赁景气延续。
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