一、科技与芯片：华为新突破，存储芯片涨价潮

先看最硬的科技线。华为Mate90 计划搭载基于韬定律的新麒麟芯片，用了一个叫“逻辑折叠”的技术，晶体管密度比上一代暴增53.5%。这是什么概念？以前需要三年才能实现的进步，现在一次搞定。
这个突破背后，先进封装板块成了直接受益者。交银国际研报点名，逻辑折叠的工艺底座就是先进封装，EDA工具链也有巨大增量。资金已经在行动了，6月以来，佰维存储获杠杆资金加仓30.51亿，长电科技、飞凯材料分别被抢筹11.19亿和7.56亿，寒武纪、圣泉集团、华海诚科、太极实业都超过5亿，华天科技、华润微、芯原股份也超3亿。

另一条线，存储芯片涨价已全面传导到消费端。固态硬盘、内存条价格翻倍，1TB固态从500涨到1000元，PS5专用8TB硬盘卖到近2万。这波涨价被AI算力挤占产能推动，预计持续到2027年。高端MLCC（被动元器件）需求也爆了，村田、三星电机、太阳诱电三家龙头的订单出货比都创了1.3以上的新高。

二、业绩预告：化工、锂盐集体预喜，这几家环比更猛

· 万华化学：预计赚98亿到104亿，增长60%到70%，受益于全球化工原料涨价。
· 恒力石化：预计赚72亿，增长136%，行业供需改善带来利润修复。
· 雅化集团：预计赚11亿到13亿，增长7到8倍，锂盐量价齐升。更关键的是，单看二季度赚了7.6到9.6亿，比一季度环比增长124%到183%，还在加速。
· 联泓新科：预计赚4亿到4.3亿，增长约1.5到1.7倍，二季度环比增约76%到97%。
· 新凤鸣：预计赚13.8亿到15亿，增长94%到111%，二季度环比暴增175%到208%，是今晚环比增长最猛的公司之一。
· 航锦科技：预计赚4000万到5600万，增长191%到308%，二季度环比增47%到146%。
· 容百科技：预计赚1亿到1.2亿，扭亏为盈，二季度环比暴增662%到834%，弹性巨大。

三、融资、收购与控制权变更

· 德福科技（高端铜箔）：拟定增募资不超过28亿元，投人工智能高端电子电路AI铜箔项目。
· 艾艾精工：控股股东正在筹划可能导致控制权变更的股份转让，明天（7月7日）起停牌，不超过两个交易日。
· SK海力士：约280亿美元的大漂亮 IPO本周启动，周五正式挂牌纳斯达克，计划把融来的钱用于45.5万亿韩元的资本支出和光刻机采购。

四、监管与政策信号

中公教育（教育板块）股票今天异常波动，深交所已经出手，对相关异常交易账户采取了暂停交易等监管措施，提醒大家注意风险，这只票现在赌性很大。

政策面上，网信办正在推进“清朗·整治AI应用乱象”专项行动，重点整治大模型未备案、AI数据投毒、生成内容不标识等问题，AI监管在收紧。

另外，新闻提到，今年第三批“两重”建设项目已下达，安排超长期特别国债1935亿元，今年总共8000亿支持了1417个重大项目，基建端[玫瑰]还在持续发力。

五、生猪板块：猪价反弹，板块7月集体回暖

上半年猪价一度跌破10元/公斤，但7月以来明显反弹，外三元生猪均价已涨到11.06元/公斤。招商期货判断，下半年供应量逐步下降，猪价大方向有望震荡上行。板块也集体反应，7月以来天域生物、新五丰、天邦食品、巨星农牧股价涨超10%。

⚠️ 风险提示

以上内容均来自公开信息梳理，不构成任何投资建议，业绩预告是公司初步测算，最终数据以正式财报为准。中公教育已被交易所重点监控，博弈风险极高。科技、存储等方向虽然有产业逻辑支撑，但短期股价可能已提前反映预期。回购、增持、定增、控制权转让等事项存在审批或终止的不确定性。股市有风险，操作需谨慎，任何投资决策请独立判断。