周末刷过自媒体的朋友，可能都看过类似这样的标题：周末科技利好扎堆-----的确，科技线在周末的消息确实很多，既有炸裂中报业绩提振情绪，又有涨价消息佐证景气，还有外围普涨助攻，资金面还有央妈万亿逆回购提供保障，今天怎么都该好好表现一下了吧？[淘股吧]
然而，竞价就感觉不对劲了，重点紧盯的两只人气票，业绩预增600倍的江波龙和业绩预增10倍的杭电股份，9点20分的封单就让人感觉不及预期了，9点20分之后封单锐减，临近开盘，两只票都开始自由落体，开盘后，江波龙顶住了一波十几亿的抛压开始拉升，但股价拉升了6个点，分时均线却没有明显波动，有一点盘口经验的朋友都知道这叫无量拉升，而杭电的走势更是大跌眼镜，开盘不到20分钟就跌停了。盘后的分析说，杭电股份业绩只是符合预期，没有超预期，十倍增长都不算超预期？那科技股要怎样的业绩才算超预期？
今天开盘科技线其实还是在进攻的，科创50指数开盘就涨超2%，华为韬定律率先发酵，EDA细分全线大涨，封测赛道一路跟进，然后抛压突然如洪水一般涌出，双创指数开始拐头向下一路跌了整整一个小时，随后上证指数也被带了下去，无数人都在骂那个坑货。
杭电股份今天被骂为带崩情绪的坑货，我觉得是有点冤的，看榜单，又是量化的黑手。
这两只票，盘前被当做科技线进情绪热度的风向标，而盘后，又被看做了科技线修复力度的风向标。
盘后看，今天盘中其实有多重利空消息交织，其中一个又是关于中际旭创的，玻璃基板要取代光模块，法拉第旋片断供导致公司产能受阻，昨天中际已经紧急澄清，但今天还是有所发酵，开盘直接下杀，所以说带崩情绪的不能只赖杭电，它在光纤细分里根本就不算龙头。PCB方面传闻144 架构的 Rubin ultra因技术问题进度推迟，导致M9材料预期落空，铜箔、Q布、PTFE材料都杀了两天了，本来因M9材料暂缓反而受益的M8材料，今天开盘就蓄势上攻结果也立即遭遇兑现。
存储板块江波龙的炸裂业绩，则完全被外海大厂HBM键合暂缓的传闻给对冲了，相关产业链的票直接被按在地上锤。同时，三星明天发布第二季度初步财报，市场普遍预期其Q2营业利润将同比暴涨约18倍，再创历史新高，但如果明天发布的结果比市场预测的18倍略少一丢丢会怎样？今天的杭电可能就是样板，所以，有稳健的机构资金选择了暂时回避这个风险，不碰存储。
大涨四天的机器人，今天没看到什么明显利空，但表现也是超级拉垮，一堆个股跌停或跌超10%。商业航天就不用提了。
我觉得也不是坏事，至少说科技线里流出来钱，没有去机器人和航天，也没有去业绩同样炸裂的证券，既然哪也没去，那不还是要回流？那么科技又有了修复预期了。
盘后，又是利好。嘿嘿。
高盛在最新报告中称，人工智能(AI)投资的重心已开始向更广阔的实体经济延伸。2026年至2031年，全球围绕计算、数据中心和电力的AI资本开支将达到约7.6万亿美元，年度投入将从2026年的7650亿美元升至2031年的1.64万亿美元。超大规模云厂商到2030年的AI投资或超过6万亿美元。AI全产业链的预期，突然又被暴力拉升了，于是，今晚纳指高开高走，芯片股全线大涨，道指则来了一个深V跳水。
还有我觉得挺重要的一条消息：《科创板日报》报道，将于今年秋季发布的华为Mate90系列，计划搭载基于韬定律的新麒麟芯片。这个消息等于证实了韬定律不是纸上谈兵，不是未来的想象，而是已经落地并开始量产了，这让我们的国产芯片半导体迎来了一个全新的赛道，并且在这个赛道上，我们有可能实现弯道超车！
综合今晚的消息面， 明天的剧本，有可能是这样：


1，修复今天抗跌的科技板块，如存储芯片+半导体，或者继续发酵国产算力。
2，修复今天跌幅最大的光纤，电子布PCB这一类的科技
3，轮动修复机器人，医药这一类的低位板块

第1个剧本，需要观察今天抗跌的江波龙+日内冲高的德明利修复情况，同时观察今天EDA的涨停票的表现。
第2个剧本，需要观察今天跌幅比较大的长飞光纤修复情况，杭电其实不能完全代表光纤板块。
第3个剧本，需要观察今天炸板的雷赛智能，它代表机器人情绪，医药的则是海南海业他们是否继续往上。

个人希望走第一个剧本吧。

日内消息面：


一、AI
1）三星电子将于本周二（7月7日）发布第二季度初步财报，而SK海力士将于本周五（7月10日）
瑞银的业绩预期：


2）几个涨价
盘后，科威尔发调价函，原材料成本持续上涨，7月15日起测试电源产品涨价5%-10%，此前已签订单维持原价，客户可提前备货锁价圣泉集团发布调价通知，受地缘冲突导致原料成本大涨影响，PPO/PPE 类低聚物7月13日起涨价15%-20%，战略客户享有优先供货、长单锁价保障建滔发布涨价通知，受玻璃布、铜箔原料紧缺涨价影响，即日起 FR-4 厚板、PP涨价15%，CEM系列涨10%，铜箔加工费分规格加价，新订单全部执行新价3）英伟达核心能源生态伙伴称：“800V正常推进中”。

核心供应商台达电子（Delta）也有望在2026年第四季度向北美头部云厂商进行800V独立电源机柜的初期小批量交付。
4）腾讯混元Hy3正式发布：Agent能力提升，定价进一步降低内部模型盲测中，Hy3（均分 2.67 / 4）展现出优于 GLM5.1（均分 2.51 / 4）的表现，尤其在前端、数据与存储、CI/CD等类别优势显著。
这意味着腾讯模型追赶取得初步成果，从模型补课到模型可用，进一步实现自研模型-workbuddy等agent应用的商业闭环。


二、中报
算力租赁
航锦科技：上半年净利润为4000万元-5600万元，其中智算算力板块发展持续向好，成为主要创利来源，预计盈利1.37亿元-1.53亿元；化工板块受销售价格下降影响，预计亏损8500万元-1亿元。
单看智算业务，公司2025智算营收13.18亿，归母净利1.2亿，2026上半年智算净利已超2025全年。市场预期今年智算利润3亿+。
化工
恒力石化：上半年净利72.00亿元，同比预增136%。Q2净利润预计32.9亿 炼化、PTA板块加工价差显著修复
万华化学：预计上半年净利98亿元-104亿元，同比增长60%-70%。Q2净利润预计60.82亿-66.82亿 全球化工原料价格大幅上涨推动化工产品市场价格上涨
新凤鸣：预计上半年净利润13.80亿元-15.00亿元，同比增长95%-112%。Q2净利润预计10.12亿-11.32亿 行业景气度回升产品价差扩大
新能源
容百科技：Q2净利润预计0.88亿-1.08亿，同比扭亏为盈，环比变动662%-834% 磷酸锰铁锂业务满产满销且钠电正极规模化出货
雅化集团：上半年净利11.00亿元-13.00亿元，同比预增710%-857%。Q2净利润预计7.61亿-9.61亿，预计环比变动124%-183%。锂盐产品销量和销售均价同步增长
联泓新科：预计上半年净利润4.00亿元-4.30亿元，同比增长149%-168%。Q2净利润预计2.55亿-2.85亿，环比变动76%-97%。EVA、PO、PPG、锂电碳酸酯溶剂等产销量增加

其他重要新闻：
1、宇树科技科创板IPO注册生效
2、SK海力士计划通过发行美国存托凭证上市筹资43万亿韩元，约280亿美元
3、猪价再回10元时代，今日全国猪价反弹至接近11.4元/公斤
4、2026 M1-M6，中国创新药BD交易总金额已经达到1036亿美元，同比增长48%。首付款达到52亿美元，同比增长70%

今日操作：
盘中又坐了一回过山车。
竞价观察结束，立即抛掉了手头的屹唐和上纬，一个马上重大解禁，一个板块不及预期。
盘前看好韬定律，开盘做T甬矽电子，低吸了一笔长光华芯。
结果快11点的时候，跌得我没有心思再看，就出去吃饭了。回来打开电脑，简直心花怒放啊。赶紧抓紧时间梳理了一下国产算力题材，午后开盘入手了兼具磁电存储题材的恒烁股份。
到了下午收盘，盘中富贵，中午的浮盈大部分又吐了回去。
甬矽今天从低点拉升了20%，真担心透支了明天的动能。