扫入中报业绩爆发，奥！
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1、盘中观察 奥来德 多头新高预期，顺其自然扫入
预计中报业绩：净利润1.600亿元至1.900亿元，增长幅度为4.92倍至6.04倍
另外，安洁科技继续持有，跌停也不想砸了。明天关注反包预期。
而绿的谐波，止盈落袋为安，舒服，也是吃了不少涨幅
2、昇腾950进入恐怖放量周期：6月产能环比暴增10倍至50–60万片，全年目标从120万片上调至150万片。字节56亿美元锁定35万片， BAT合计约40万片，三大运营商集采超20万片，海外韩国、马来西亚、俄罗斯亦破冰。7月17日华为HDC大会将发布950DT真机及8192卡超节点，进一步催化。2026年Q1昇腾已首超英伟达成中国市占第一，2027年目标300万片、全球份额30%。
核心受益环节：高速连接器（华丰科技、航天电器，交货周期从2周拉长至6–8周）、液冷温控（英维克、申菱环境）、先进封装（盛合晶微、长电科技）、存储互连（澜起科技）、电源管理（杰华特）。华丰科技为华为哈勃持股7.4%的直接受益标的。
3、菲菱科思：华为交换机最核心伙伴，横向布局AI液冷服务器与中高速率交换机，纵向拓展高毛利海外业务，27年可展望6亿利润。
4、奥来德业绩爆发：预计中报净利润1.6亿至1.9亿元，同比增长4.92倍至6.04倍。
5、七月行情节奏预判：上旬科技分化，唯有业绩亮眼者能涨；中旬以海外链为主提前布局CSP大厂业绩；下旬科技大票业绩发布，估值切换开启新一波主升。AI不是泡沫，是未来。当前全世界正从康波萧条向复苏转化，无视噪音，专注未来。
6、多头vcp核心：ST泉为、东岳硅材、大元泵业、晋拓股份、南方泵业
以上观点仅为个人复盘，不构成任何建议或意见。
预计中报业绩：净利润1.600亿元至1.900亿元，增长幅度为4.92倍至6.04倍
另外，安洁科技继续持有，跌停也不想砸了。明天关注反包预期。
而绿的谐波，止盈落袋为安，舒服，也是吃了不少涨幅
2、昇腾950进入恐怖放量周期：6月产能环比暴增10倍至50–60万片，全年目标从120万片上调至150万片。字节56亿美元锁定35万片， BAT合计约40万片，三大运营商集采超20万片，海外韩国、马来西亚、俄罗斯亦破冰。7月17日华为HDC大会将发布950DT真机及8192卡超节点，进一步催化。2026年Q1昇腾已首超英伟达成中国市占第一，2027年目标300万片、全球份额30%。
核心受益环节：高速连接器（华丰科技、航天电器，交货周期从2周拉长至6–8周）、液冷温控（英维克、申菱环境）、先进封装（盛合晶微、长电科技）、存储互连（澜起科技）、电源管理（杰华特）。华丰科技为华为哈勃持股7.4%的直接受益标的。
3、菲菱科思：华为交换机最核心伙伴，横向布局AI液冷服务器与中高速率交换机，纵向拓展高毛利海外业务，27年可展望6亿利润。
4、奥来德业绩爆发：预计中报净利润1.6亿至1.9亿元，同比增长4.92倍至6.04倍。
5、七月行情节奏预判：上旬科技分化，唯有业绩亮眼者能涨；中旬以海外链为主提前布局CSP大厂业绩；下旬科技大票业绩发布，估值切换开启新一波主升。AI不是泡沫，是未来。当前全世界正从康波萧条向复苏转化，无视噪音，专注未来。
6、多头vcp核心：ST泉为、东岳硅材、大元泵业、晋拓股份、南方泵业
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