[红包]7.6日复盘.3万亿缩量博弈，谁在割谁的韭菜？英伟达核弹落地,你今天账户红了吗?
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先说说账户操作:以下均为模拟盘练
买入:
华天科技 竞价半导体有抢筹迹象 提示了留意华天的机会，第一波冲高后回调20附近有承接，就进去了，成本线附近
众生医药 科技回调，3个多点吸了点医药避险 浮盈2＋
卖出:
南兴股份 本来就是做AI应用老登板块回流了，绿开就直接走了.挣个手续费
巨轮智能 竞价没有一字，说明没有延续周五的高潮接住分歧,开盘走了，浮盈3＋ 上周五竞价直接买入
持仓:
深圳华强 上个月9号低吸 浮盈8＋(代理龙头加超跌，也有MLCC属性,算是多属性) 继续拿着，拿了很久了，继续格局
中国长城 上个月18号负一个多点关注 浮盈亏6＋(超跌标,国产cpu绝对有话语权) 万里长城永不倒!
在看看大盘
今天是新规首日，开盘三大指数集体高开，沪指+0.38%、深成指+0.52%、创业板指+0.77%、科创50更是高开超2%，存储芯片、半导体、HBM方向开盘气势如虹，市场一度以为要迎来新规开门红。但持续性不长，开盘仅十几分钟，两市快速下挫，科创50一度跌超3%，创业板指跌超2%，盘中超3200股下跌。临近午间收盘，资金在低位承接了一把，科创50探底回升翻红，沪指也勉强收红。然而午后反弹动能衰竭，深市持续走弱上证指数跌0.06%。深证成指跌1.16%。创业板指跌1.77%。科创50涨1.04%，中一度跌超3%后探底回升。两市成交3.11万亿元，较上一交易日缩量928亿，存量博弈格局延续。全市场1876只上涨、3538只下跌，亏钱效应明显——近65%个股收绿。涨停64只，跌停45只。从涨停跌停来看短，线情绪开始降温了
板块这块:高切底延续 冰火两重天
强势方向
创新药/医药生物:避险强势方向＋业绩拐点
最硬的方向。 化学制药板块涨4.31%，医药生物半日主力净流入87亿全行业第一。甘李药业涨停、华海药业涨停、罗欣药业涨停，首药控股触及20CM涨停（+18%）
逻辑也快也很清晰:1:6月29日医保目录初审大超预期，首次设立商保创新药目录，557个药品通过基础医保初审，专利期内创新药豁免集采 2:月1日原料药审评审批提速；③7月3日国家药监局就CGT药品审评优化征求意见，符合条件的纳入30日极速通道 3:华海药业中报净利增长85%-95%，大幅超预期 4:热景生物官宣AI制药战略落地。政策利好叠加业绩兑现，医药从"集采利空出清"走向"基本面右侧"，这是今天资金敢大举买入的核心原因。
煤炭/石油石化:高温催化＋低位补涨
煤炭板块尾盘拉升，昊华能源直线涨停，新集能源、陕西煤业、兖矿能源、甘肃能化涨超5%。石油石化方面，东方盛虹、贝肯能源涨停，荣盛石化、恒力石化涨超5%。催化逻辑：全国高温天气持续，用电负荷飙升催化煤价反弹预期；同时，板块本身处于半年涨幅后列，在风格再平衡逻辑下资金从高位科技切向低位资源品，属于典型的防御+补涨组合。
农业/猪肉:猪肉回到十元时代＋周期反转预期
巨星农牧涨停，新希望涨超6%，天邦食品涨超6%，牧原股份、温氏股份涨超4%。生猪价格重返十元关口，产能持续去化，市场开始交易"猪周期底部反转"的逻辑。猪肉板块此前长期的滞涨，在市场高低切换的窗口获得了资金关照。
银行/保险:护盘+避险
银行股在早盘市场急跌时逆势拉升，起到了指数托底的作用。低估值+高股息+新规后ETF流动性提升，红利方向在震荡市中的防御价值被重新定价。
培育钻石/超硬材料:ai散热
黄河旋风3天2板，惠丰钻石、四方达、力量钻石跟涨。催化来自中信建投研报：预计2026年下半年金刚石散热相关商业化订单将密集落地，覆盖AI服务器、高端消费电子等领域。培育钻石板块叠加了AI硬件散热的新叙事，不再是纯粹的消费概念。
液冷服务器:算力散热
大元泵业、宏盛股份、海鸥股份涨停。光大证券研报认为，AI、HPC和超大规模数据中心算力的快速攀升致使数据中心的热密度不断提高，传统风冷方案已难以满足需求，液冷成为必选方案。
超跌方向
PCB/玻璃纤维/覆铜板:英伟达延期核弹级利空
这是今天最惨烈的一次。宏和科技、金安国际、中国巨石触及跌停，国际复材、德福科技跌超10%，再升科技、中材科技跌停，玻璃纤维板块跌幅5.76%
下跌原因:半导体研究机构SemiAnalysis爆料，英伟达下一代旗舰芯片Rubin Ultra和超级计算机Kyber NVL144遭遇严重技术瓶颈。Kyber机架因中板PCB工艺做不出，延期至2028年。Rubin Ultra从4芯片拼装退回2芯片，性能直接砍半。CPO光互连技术难产。这直接精准打击了A股高端PCB、覆铜板、光模块、先进封装四大热门赛道。市场此前对AI供应链高歌猛进的乐观预期被打破，资金无差别抛售。
此外，建滔系港股集体暴跌（建滔积层板跌14%、建滔集团跌9%），核心股东6月以来密集减持套现超150亿港元，进一步放大了PCB板块的恐慌。
人形机器人:涨幅过大，获利盘集中兑现。
五洲新春、大业股份、领益智造跌停，奥比中光、拓斯达、三瑞智能领跌。人形机器人是上周的主线之一（宇树IPO催化），但今天直接断头铡。原因：1:监管密集发布风险提示，多只概念股短期炒作过热 2:前期累计涨幅过大，获利盘集中兑现 3:市场整体风险偏好下降，高位题材首当其冲。
通信/光模块:英伟达延期+CPO难产双重打击
英伟达CPO技术延期直接冲击光通信产业链预期，叠加高位筹码松动，资金踩踏出逃。
稀土/小金属/商业航天:高位资源赛道补跌
稀土、6G、商业航天概念全线回调。这些板块前期涨幅较大，在市场风险偏好下降时成为资金优先撤离的方向。
走势分析
1:今天盘面最核心的特征是沪强深弱、冰火两重天。 沪指仅跌0.06%几乎平收，创业板指却跌1.77%，科创50盘中振幅超过5%（从+2%到-3%再回+1%）。这种分裂的根源是市场内部正在进行剧烈的高低切换——资金从前期涨幅巨大的AI算力、PCB、光模块高位赛道撤离，涌入医药、煤炭、养殖等低位防御板块。沪指靠银行、煤炭、石油等权重护住，深市则被成长股拖累。
2:英伟达延期事件是今天最大的预期外冲击。 SemiAnalysis的爆料直接打破了市场对AI供应链一路高歌的线性预期。Kyber机架延期到2028年、Rubin Ultra性能砍半、CPO难产——三重利空精准打击了A股最拥挤的三大板块：PCB/覆铜板、光模块、先进封装。这不是简单的情绪波动，而是产业逻辑层面的预期修正。短期来看，AI硬件方向的调整可能还没结束，因为这条"英伟达延期"的利空需要时间消化。但中长期看，多位分析师指出，这并非AI泡沫破裂，而是硬件工艺撞墙后的节奏调整——反而延长了铜缆连接的生命周期，给国产算力芯片留出了追赶窗口。
3:ST新规首日效果符合预期——活跃度提升、分化加剧。 ST板块指数此前4日累涨近10%，今天新规落地后多只ST股迎来10%涨停（ST星农、ST万邦、ST龙大、*ST东智等），涉及150只主板ST股、覆盖680万户投资者。涨跌幅扩大后，基本面改善、有摘帽预期的标的表现强势，而劣质壳公司的风险也在同步放大。年内已有58家ST公司摘帽，超过去年全年50家，加速出清是大势所趋。盘后固定价格交易扩容首日运行平稳。 15:05-15:30的盘后交易从科创板/创业板扩展至全部A股和ETF，为上班族和长线资金提供了按收盘价交易的渠道。新规的意义不在于短期催生行情，而在于长期改善市场交易生态——减少尾盘恶意砸盘、提升定价效率、降低短线投机热度。
连扳这块
5板:恒尚节能 并购 重组预期是唯一驱动逻辑，今天缩量一字板，说明筹码锁定良好。但5连板后筹码断层严重，一旦开板就是核按钮，博弈价值极低，纯看戏即可。重组股的特点是要么一路板，要么开板即顶，没有性价比
4板:宜宾纸业 化工+造纸 蹭上了涨价逻辑。但纸业和覆铜板涨价是两回事，本质还是游资借题材炒作，一旦板块退潮大概率断板。
3板:金科股份 房地产+并购重组 板块基本面没有实质性改善，纯靠消息面博弈。3连板在当前环境下算高标了，但地产股的持续性历来不强，除非有超预期的政策落地，否则这种连板更多是游资短炒。
2板:星网锐捷 交换机+业绩超预期 板块今天发酵了 换机概念盘中走强，菲菱科思20CM涨停，紫光股份涨停。星网锐捷是有实际业绩支撑的中报业绩超预期，叠加交换机在AI数据中心中用量倍增的逻辑。这个标的是连板股里逻辑最正的
2板:贤丰控股 pcb 板块暴跌，逆势涨停，14天8板的走势说明有资金在刻意维护。这种板块崩、龙头抗的走势，往往是主力出货前的最后一波诱多。明天大概率补跌板块整体杀跌的时候，龙头补跌的幅度通常更大。
明日观察点以及操作上思路
1:创新药/医药生物:逻辑最顺，资金最坚决。 今天的医药行情不是一日游。从医保目录超预期→原料药审评提速→CGT政策优化→华海药业业绩超预期，政策拐点+业绩拐点共振，这是继AI之后市场能找到的"逻辑最正"的新主线。明天关注甘李药业、华海药业能否延续强势，以及低位CXO（药明康德、博腾股份）是否跟涨。操作上：已有持仓的拿住底仓，回踩5日线可加仓；空仓的等分歧低吸，不追高。
2:存储芯片:业绩炸裂但需防高开低走。 江波龙中报预增743倍、三星Q3 DRAM 提价20%，存储景气度是实打实的。但今天存储芯片高开后冲高回落，说明利好已经部分兑现。明天如果继续高开，反而要谨慎——中报预增是明牌，资金可能借利好出货。操作上：持仓冲高减半仓兑现利润，回踩缩量企稳再低吸。
3:铜缆连接:英伟达延期的受益方向。 Kyber机架延期意味着英伟达必须继续加大现有Oberon系列的生产，铜缆连接生命周期延长。这是今天杀跌中被忽略的结构性机会，明天值得关注。
4:国产算力芯片:英伟达延期给国产替代留出窗口。 寒武纪今天逆势涨1.99%、海光信息涨6.33%。英伟达下一代产品延期和缩水，客观上拉长了国产芯片追赶的时间窗口。这个方向中期逻辑很硬，但短期波动大，适合小仓位博弈。
5:7月9日美联储会议纪要——影响外资风险偏好。7月9日中国6月CPI/PPI数据——决定内需修复预期。北向资金是否持续净流出——决定成长赛道能否企稳。成交额能否回到3.3万亿以上——增量资金进场的信号。
操作上:5成以内。 市场处于风格切换的混沌期，成交量没有放大，北向资金在流出，不宜重仓。保留现金应对不确定性。防守反击，避险就看医药 煤炭 猪肉等这些做些配置。科技方向只关注存储和国产替代两条线，且只低吸不追高。明天是英伟达延期利空消化的第二天，PCB/光模块可能还有惯性下杀，盘中如果有极端恐慌的急跌（比如板块跌超3-5%后放量回升），才是短线博弈的窗口。
经常点赞加油打赏一条龙的的家人,我会优先关注你们的问题.通过加油成为金粉就是龙家军大家庭的成员,重点培养.
感谢上个帖子加油的朋友:@菜菜韭菜菜菜菜@FF发发@ywq豆豆@小学弟@旭暖哥@多思1122@那富婆对我说@繁华易冷@汉堡披萨@铭泽777
技术贴直达
龙家军点赞评论加油积分一条龙走起来,100积分也就2块钱.加油积分是给给帖子推流,大家一起聚力推帖子上热门.当我看到我的家人们齐心协力的一条龙的时候,那我更有动力去分享更多,把我的所学都传授给兄弟们.让兄弟们2026年账户会跟龙哥一样,红红火火,穿云箭般上升.
加油卷7张就是精贴了,对帖子流量扶持很大.龙家军要多多给龙哥加油.7张就行了.大家合力.经常加油的我们记住你的ID.以后遇到问题会优先回复(加油卷需要500积分购买一张然后点击图片箭头处加油就行了.)
如果你在外面迷茫了,对自己的操作不满意了.对市场的认知不足了.想快速改变现状.提高认知,提高账户,稳定复利.那就加入龙家军大家庭来.我会慢慢教你,指导你交易种中的缺陷.提供好的思维给你参考.不用在外面东跑西逛了.安静的在这里呆下去就行了.
交易路上没有标准答案，只有适合自己的节奏。严格执行计划，不贪多、不追高、不盲从。
先说说账户操作:以下均为模拟盘练
买入:
华天科技 竞价半导体有抢筹迹象 提示了留意华天的机会，第一波冲高后回调20附近有承接，就进去了，成本线附近
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持仓:
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在看看大盘
今天是新规首日，开盘三大指数集体高开，沪指+0.38%、深成指+0.52%、创业板指+0.77%、科创50更是高开超2%，存储芯片、半导体、HBM方向开盘气势如虹，市场一度以为要迎来新规开门红。但持续性不长，开盘仅十几分钟，两市快速下挫，科创50一度跌超3%，创业板指跌超2%，盘中超3200股下跌。临近午间收盘，资金在低位承接了一把，科创50探底回升翻红，沪指也勉强收红。然而午后反弹动能衰竭，深市持续走弱上证指数跌0.06%。深证成指跌1.16%。创业板指跌1.77%。科创50涨1.04%，中一度跌超3%后探底回升。两市成交3.11万亿元，较上一交易日缩量928亿，存量博弈格局延续。全市场1876只上涨、3538只下跌，亏钱效应明显——近65%个股收绿。涨停64只，跌停45只。从涨停跌停来看短，线情绪开始降温了
板块这块:高切底延续 冰火两重天
强势方向
创新药/医药生物:避险强势方向＋业绩拐点
最硬的方向。 化学制药板块涨4.31%，医药生物半日主力净流入87亿全行业第一。甘李药业涨停、华海药业涨停、罗欣药业涨停，首药控股触及20CM涨停（+18%）
逻辑也快也很清晰:1:6月29日医保目录初审大超预期，首次设立商保创新药目录，557个药品通过基础医保初审，专利期内创新药豁免集采 2:月1日原料药审评审批提速；③7月3日国家药监局就CGT药品审评优化征求意见，符合条件的纳入30日极速通道 3:华海药业中报净利增长85%-95%，大幅超预期 4:热景生物官宣AI制药战略落地。政策利好叠加业绩兑现，医药从"集采利空出清"走向"基本面右侧"，这是今天资金敢大举买入的核心原因。
煤炭/石油石化:高温催化＋低位补涨
煤炭板块尾盘拉升，昊华能源直线涨停，新集能源、陕西煤业、兖矿能源、甘肃能化涨超5%。石油石化方面，东方盛虹、贝肯能源涨停，荣盛石化、恒力石化涨超5%。催化逻辑：全国高温天气持续，用电负荷飙升催化煤价反弹预期；同时，板块本身处于半年涨幅后列，在风格再平衡逻辑下资金从高位科技切向低位资源品，属于典型的防御+补涨组合。
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银行/保险:护盘+避险
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培育钻石/超硬材料:ai散热
黄河旋风3天2板，惠丰钻石、四方达、力量钻石跟涨。催化来自中信建投研报：预计2026年下半年金刚石散热相关商业化订单将密集落地，覆盖AI服务器、高端消费电子等领域。培育钻石板块叠加了AI硬件散热的新叙事，不再是纯粹的消费概念。
液冷服务器:算力散热
大元泵业、宏盛股份、海鸥股份涨停。光大证券研报认为，AI、HPC和超大规模数据中心算力的快速攀升致使数据中心的热密度不断提高，传统风冷方案已难以满足需求，液冷成为必选方案。
超跌方向
PCB/玻璃纤维/覆铜板:英伟达延期核弹级利空
这是今天最惨烈的一次。宏和科技、金安国际、中国巨石触及跌停，国际复材、德福科技跌超10%，再升科技、中材科技跌停，玻璃纤维板块跌幅5.76%
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此外，建滔系港股集体暴跌（建滔积层板跌14%、建滔集团跌9%），核心股东6月以来密集减持套现超150亿港元，进一步放大了PCB板块的恐慌。
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五洲新春、大业股份、领益智造跌停，奥比中光、拓斯达、三瑞智能领跌。人形机器人是上周的主线之一（宇树IPO催化），但今天直接断头铡。原因：1:监管密集发布风险提示，多只概念股短期炒作过热 2:前期累计涨幅过大，获利盘集中兑现 3:市场整体风险偏好下降，高位题材首当其冲。
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英伟达CPO技术延期直接冲击光通信产业链预期，叠加高位筹码松动，资金踩踏出逃。
稀土/小金属/商业航天:高位资源赛道补跌
稀土、6G、商业航天概念全线回调。这些板块前期涨幅较大，在市场风险偏好下降时成为资金优先撤离的方向。
走势分析
1:今天盘面最核心的特征是沪强深弱、冰火两重天。 沪指仅跌0.06%几乎平收，创业板指却跌1.77%，科创50盘中振幅超过5%（从+2%到-3%再回+1%）。这种分裂的根源是市场内部正在进行剧烈的高低切换——资金从前期涨幅巨大的AI算力、PCB、光模块高位赛道撤离，涌入医药、煤炭、养殖等低位防御板块。沪指靠银行、煤炭、石油等权重护住，深市则被成长股拖累。
2:英伟达延期事件是今天最大的预期外冲击。 SemiAnalysis的爆料直接打破了市场对AI供应链一路高歌的线性预期。Kyber机架延期到2028年、Rubin Ultra性能砍半、CPO难产——三重利空精准打击了A股最拥挤的三大板块：PCB/覆铜板、光模块、先进封装。这不是简单的情绪波动，而是产业逻辑层面的预期修正。短期来看，AI硬件方向的调整可能还没结束，因为这条"英伟达延期"的利空需要时间消化。但中长期看，多位分析师指出，这并非AI泡沫破裂，而是硬件工艺撞墙后的节奏调整——反而延长了铜缆连接的生命周期，给国产算力芯片留出了追赶窗口。
3:ST新规首日效果符合预期——活跃度提升、分化加剧。 ST板块指数此前4日累涨近10%，今天新规落地后多只ST股迎来10%涨停（ST星农、ST万邦、ST龙大、*ST东智等），涉及150只主板ST股、覆盖680万户投资者。涨跌幅扩大后，基本面改善、有摘帽预期的标的表现强势，而劣质壳公司的风险也在同步放大。年内已有58家ST公司摘帽，超过去年全年50家，加速出清是大势所趋。盘后固定价格交易扩容首日运行平稳。 15:05-15:30的盘后交易从科创板/创业板扩展至全部A股和ETF，为上班族和长线资金提供了按收盘价交易的渠道。新规的意义不在于短期催生行情，而在于长期改善市场交易生态——减少尾盘恶意砸盘、提升定价效率、降低短线投机热度。
连扳这块
5板:恒尚节能 并购 重组预期是唯一驱动逻辑，今天缩量一字板，说明筹码锁定良好。但5连板后筹码断层严重，一旦开板就是核按钮，博弈价值极低，纯看戏即可。重组股的特点是要么一路板，要么开板即顶，没有性价比
4板:宜宾纸业 化工+造纸 蹭上了涨价逻辑。但纸业和覆铜板涨价是两回事，本质还是游资借题材炒作，一旦板块退潮大概率断板。
3板:金科股份 房地产+并购重组 板块基本面没有实质性改善，纯靠消息面博弈。3连板在当前环境下算高标了，但地产股的持续性历来不强，除非有超预期的政策落地，否则这种连板更多是游资短炒。
2板:星网锐捷 交换机+业绩超预期 板块今天发酵了 换机概念盘中走强，菲菱科思20CM涨停，紫光股份涨停。星网锐捷是有实际业绩支撑的中报业绩超预期，叠加交换机在AI数据中心中用量倍增的逻辑。这个标的是连板股里逻辑最正的
2板:贤丰控股 pcb 板块暴跌，逆势涨停，14天8板的走势说明有资金在刻意维护。这种板块崩、龙头抗的走势，往往是主力出货前的最后一波诱多。明天大概率补跌板块整体杀跌的时候，龙头补跌的幅度通常更大。
明日观察点以及操作上思路
1:创新药/医药生物:逻辑最顺，资金最坚决。 今天的医药行情不是一日游。从医保目录超预期→原料药审评提速→CGT政策优化→华海药业业绩超预期，政策拐点+业绩拐点共振，这是继AI之后市场能找到的"逻辑最正"的新主线。明天关注甘李药业、华海药业能否延续强势，以及低位CXO（药明康德、博腾股份）是否跟涨。操作上：已有持仓的拿住底仓，回踩5日线可加仓；空仓的等分歧低吸，不追高。
2:存储芯片:业绩炸裂但需防高开低走。 江波龙中报预增743倍、三星Q3 DRAM 提价20%，存储景气度是实打实的。但今天存储芯片高开后冲高回落，说明利好已经部分兑现。明天如果继续高开，反而要谨慎——中报预增是明牌，资金可能借利好出货。操作上：持仓冲高减半仓兑现利润，回踩缩量企稳再低吸。
3:铜缆连接:英伟达延期的受益方向。 Kyber机架延期意味着英伟达必须继续加大现有Oberon系列的生产，铜缆连接生命周期延长。这是今天杀跌中被忽略的结构性机会，明天值得关注。
4:国产算力芯片:英伟达延期给国产替代留出窗口。 寒武纪今天逆势涨1.99%、海光信息涨6.33%。英伟达下一代产品延期和缩水，客观上拉长了国产芯片追赶的时间窗口。这个方向中期逻辑很硬，但短期波动大，适合小仓位博弈。
5:7月9日美联储会议纪要——影响外资风险偏好。7月9日中国6月CPI/PPI数据——决定内需修复预期。北向资金是否持续净流出——决定成长赛道能否企稳。成交额能否回到3.3万亿以上——增量资金进场的信号。
操作上:5成以内。 市场处于风格切换的混沌期，成交量没有放大，北向资金在流出，不宜重仓。保留现金应对不确定性。防守反击，避险就看医药 煤炭 猪肉等这些做些配置。科技方向只关注存储和国产替代两条线，且只低吸不追高。明天是英伟达延期利空消化的第二天，PCB/光模块可能还有惯性下杀，盘中如果有极端恐慌的急跌（比如板块跌超3-5%后放量回升），才是短线博弈的窗口。
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兄弟们都持有哪些股？看不明白发出来
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海南，看榜不妙啊
太极实业 中国巨石
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