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（一） 今日盘面（题材）
机器人板块周五的节点位置十分优质，恰好卡在AI硬件板块企稳的关键窗口。原本AI硬件开启修复反弹行情，若机器人板块同步联动走强、形成资金共振，这条支线完全有机会走出持续性行情。但随着AI硬件午后冲高回落、走势走弱，机器人板块的后续走势也需要重点警惕，其走势大概率会被AI硬件板块持续带动影响。

从产业逻辑来看，这一走势完全通顺：机器人属于AI下游应用端产品，机器人、AI应用赛道的强势上涨，本质是反向印证上游硬件需求的持续旺盛，这也是黄仁勋大力推动物理AI的核心原因。如果下游应用场景无法做大做强、形成规模化市场，上游硬件的需求就缺乏长期支撑，最终只会陷入产能过剩、行业内卷的僵局，下游的爆发是上游行情持续的核心根基。

值得重点留意的是，七月市场风格已经发生明显切换，彻底告别了此前极致的行情。此前市场是典型的AI硬件抱团行情，资金集中扎堆科技硬件赛道，其余板块集体走弱、普跌调整。但进入七月后，盘面结构性普涨行情显著增多，长期超跌的微盘股迎来集中修复。不过微盘股的修复具备明显特征，大多是量化资金平铺推动，呈现多只个股小幅普涨、普遍涨五六个点的态势，并没有核心龙头打出高度、带动板块情绪，属于无核心的弥散式修复。

当前市场形成了清晰的业绩溢价规律：低位板块个股披露业绩后，普遍能收获较高的市场溢价。本周末杭电股份、江波龙、永鼎股份等AI硬件标的，除了业绩本身的催化外，其业绩落地后的走势更具备风向标意义，高位科技股的业绩反馈，会直接决定后续业绩披露标的的市场预期与资金偏好。从今日盘面表现来看，杭电股份、永鼎股份走出强烈负反馈，足以说明当前市场对AI硬件板块的预期已经拉满，资金容错率极低，只要基本面或走势出现一丝不及预期的信号，就会引发资金集中砸盘、快速出逃。

与此同时，航天军工、机器人、华为相关题材正在悄然竞争市场主线地位。这类题材拥有统一的核心特征：短期无落地业绩支撑。这也意味着市场炒作逻辑正在发生关键切换，从机构主导的业绩预期炒作，逐步转向情绪主导的纯题材炒作，题材赛道的博弈优先级正在持续提升。

情绪端方面，恒尚、基恩基本确立了穿越行情的地位，当前核心看点在于这两只穿越龙头能否带动板块整体走强。从前几日的盘面细节来看，两只个股集合竞价封单曾出现明显加大，但始终无法带动所属板块共振走强，龙头溢价难以传导至板块。

在此背景下，三板换手板的晋级方向成为市场情绪的关键风向标。今日市场资金并未选择机器人、交换机+摘帽这类主流热门赛道，反而逆势选择造纸这类冷门板块避险，足以体现当前市场整体情绪偏谨慎，资金避险意愿较强，主流题材暂时缺乏持续进攻的动力。




今日来财
新增：
江化微：红盘+2%卖出底仓，-8%拿回原本的仓位，这波舒服了
黄河旋风：上板拿了一笔
金科股份：上板拿了一笔
旭光电子：2%左右拿了一笔，0轴附近拿了一笔

删除：
江化微：红盘+2%卖出底仓，-8%拿回原本的仓位
中通国脉：翻红冲不动，直接卖完
奥飞娱乐：-2%卖完，太弱了
美诺华：卖飞，+1.5%就卖完了，后面居然涨停了...


（二） 连板思路
恒尚节能：一字到死
宜宾纸业：早上想要的，后面一千万的大单直接撤了，我就不要了
金科股份：希望明天给个高溢价，谢谢
晋拓股份：梯队里面两个机器人，周末吹太狠了
先锋电子：明天高溢价无疑了
贤丰控股：盘子比较小，看明天能不能突破5.95
星网锐捷：盘子略大了点


（三） 明日预选
老规矩吧，这篇文章没7张加油票到不了精华帖，明天预选就不发了，见谅！
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（四） 感谢感谢感谢感谢感谢感谢
感谢大佬们，祝你们股市长红！



感谢各位大佬的支持！有你们在，没意外，祝以上老师们在股市数钱数到手抽筋！

”盘间埋光，他日破茧“————————三板斧大飞
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