今天没有调仓，波龙后面利润增厚会慢慢分3笔卖出，会在德明利出业绩当天卖完，沪电股份我准备拿长期，他的科技含量非常高，甚至光模块高的多，现在市场只给他按普通PCB给估值.今天市场的PCB小作文，更加证实了这一点，他二四年43亿建的产能马上要释放.
上游材料大涨价，没有竞争力的PCB厂会干不下去，pcb然后产能很快减少，会出现供不应求的局面和存储一样涨价
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