先赞后看,日入过万.加油打赏,一路高光!觉得复盘内容对你有收获的朋友点赞 + 关注，每天开盘前会更新盘前思路.交易上有困惑的可以留在评论区，我会逐一解答.[淘股吧]

先说说账户操作:以下均为模拟盘练

持仓:

华天科技 昨天开盘低吸 浮盈10＋ 今天涨停炸板承接还是比较强的(感觉背后有大手子在刻意守护)，半导体国产替代先进封装韬定律V2概念，目前走势半导体强度大于ai硬件 (长电 通富 华天 )三巨头


深圳华强 上个月9号低吸 浮盈9＋(代理龙头加超跌，也有MLCC属性,算是多属性) 继续拿着，拿了很久了，继续格局，虽然拿了很久利润不大，但是不乱调仓也属于躲避市场风险，机动仓打头阵就行


中国长城 上个月18号负一个多点关注 浮盈5＋(超跌标,国产cpu绝对有话语权) 万里长城永不倒!思路和华强一样


新开仓:

黄河旋风 2个点关注 浮亏3＋ 今天大盘但凡好一点黄河都能板 逻辑看好:国内少数同时具备 HPHT+CVD 双工艺，8 英寸金刚石热沉片量产，GPU / 算力芯片散热刚需，导热远超铜，市场远期空


卖出:

众生医药 昨天3个点吸的 今天冲高不过0轴回落走了 浮盈1个点 海南海药被封的死死的 那今天没什么搞头 叠加大盘情绪那么差 避险也不避了



在看看大盘

今天这盘面，说实话看完整个人是有点懵的，熊市也不过如此。昨天新规首日好歹还给了点希望，沪指就跌0.06%意思意思，今天直接给你来个狠的——沪指收3990.24，跌1.26%，4000点整数关口再次失守，盘中最低摸到3971，那一下真把不少人吓出一身冷汗。深成指跌1.24%报15225，创业板跌0.94%报3911，仨指数集体翻绿。唯独科创50逆势涨0.28%报2001，在全场一片哀嚎里头硬是收了根红K，有点东西。

成交量才是今天最扎心的数据。两市合计成交大概2.6万亿，比昨天直接缩了5140亿，这缩量幅度是7月以来最狠的一次。半日成交才1.63万亿，比昨天同期少了5757亿，差点腰斩。什么意思？就是大家都不想动了，买的不想买，卖的也不想割了，盘面跟一潭死水似的。4700多家下跌，只有不到700家红盘，涨停33家，跌停29家——这数据你说这行情有多窒息。



再看看板块这里

昨天还当主角的创新药、煤炭、猪肉，今天直接被按在地上摩擦。创新药板块跌近4%，海南海药一字跌停，昨天涨得欢的甘李药业、罗欣药业全歇了。山煤国际跌7个多点，昨天涨停的昊华能源低点也还了回去。猪肉也是不能看。昨天我就觉得这些低位防御板块的走法有点急，像资金在避险而不是真的看好，今天果然是一日游验证。这种缩量环境下的板块轮动，追进去的基本就是给人接盘的。(马后炮一下昨天没去说的思路，这也是昨天想的，但又是给我感觉今天科技继续分歧的话，避险会继续加强，今天避险也不做了)

反倒是一直被锤的半导体，今天硬是走出了独立行情。大硅片概念涨4.84%，有研硅直接20CM涨停，靶材概念涨1.71%，有研新材涨停，TCL中环涨停，华天科技涨停，长电科技涨6个点。逻辑也很清晰——硅片行业传出新一轮涨价信号，叠加华为新麒麟芯片的韬定律预期升温，资金借大盘调整的窗口低吸半导体封测、材料、设备这些有业绩的方向。科创50能逆势收红，全靠这帮半导体硬科技撑着。

游戏板块也出乎意料地强，涨近2%，星辉娱乐涨14个点领涨，冰川网络、巨人网络跟涨。催化是6月发了171款游戏版号，比上月还多，暑期档又是消费旺季，网易腾讯都有大作定档7月。不过说实话，游戏这东西涨起来持续性存疑，情绪票居多，别上头。

银行今天是护盘功臣。国有大行板块涨1.72%，建设银行涨2.59%最猛，工商银行涨1.97%，农业银行涨1.34%，中国银行盘中一度涨超3%。四大行这么卖力，沪指才只跌1.26%，要是没有它们扛着，估计4000点都不是破不破的问题，而是直接奔3900去了。但这也造成了一个很分裂的局面——指数看着还行，个股4700多家绿油油，典型的赚了指数不赚钱的反向版本。

昨天英伟达延期的利空今天继续消化。PCB板块继续被锤，深南电路盘中触及跌停，中国巨石跌5.97%，鹏鼎控股也在跌，只有少数的核心前排在止跌，像东山 金安等!存储芯片午后也扛不住了，江波龙跌7.91%，北京君正、香农芯创领跌。光纤那边更惨，杭电股份业绩预告后连续两日跌停，亨通光电跌4.39%，长飞光纤跌2.89%。不过英伟达官方已经回应了，说路线图不变，美银也维持买入评级，认为Kyber延期是制造端的瓶颈不是需求端逆转。短期情绪还在杀，但中期逻辑没断，PCB龙头跌多了反而是机会。

一句概括:今天除了半导体、游戏、银行，你很难找到第三个能看的方向和赚钱效应。

走势这块

1:缩量杀跌的杀伤力远超放量。 今天缩5100亿，4700家下跌，这不是主力在砸盘出货，而是场内资金交易意愿降到冰点。放量下跌至少说明还有人接，缩量下跌是没人愿意接盘，卖的人也只能往下挂，越挂越低。这种缩量阴跌是最磨人的，每天看着跌幅不大，但账户一天比一天难看。什么时候量能重新回到3万亿以上，什么时候才能说调整有结束的可能。

2:高低切换非常剧烈，但切换的节奏越来越快。 昨天资金从AI高位切到医药煤炭低位，今天医药煤炭又被切回来了，半导体反而成了新去处。这种一天一个主线的走法，追涨必死，低吸可能也来不及。资金在做调仓，但还没找到共识性的新方向，处于一种乱撞的状态。科创50逆势收红是个信号，说明硬科技里业绩确定的方向正在被资金认可，但能不能走出持续性行情，还得看明后天能不能在缩量环境里保持抗跌。

3:新规首日效应明显。 程序化交易监管落地后，量化收敛，盘后固定价格交易分流了尾盘资金，盘中交投活跃度直接被打了个折。主板ST涨跌幅扩到10%后，垃圾股波动加大，资金更倾向于远离风险股去抱团业绩股。这几个制度变化叠加在一起，就是今天4700家小票被杀、权重相对抗跌的结构性根源。往后这种拉老登压小登的格局大概率会持续，不是一天两天的事。

连扳这块

6板:恒尚节能 并购重组 这票从复牌开始就是一字板上去的，缩量一字锁仓，场外散户根本排不进去。说实话这种票看看就好，等开板那天换手一放大，大概率就是顶部，现在6板的高度追进去性价比极低。

5板:宜宾纸业 造纸 换手龙了明天如果还能晋级6板那确实有点超预期，但大概率会迎来大分歧，换手一放量就容易炸。

2板:万通发展 高速交换芯片 白云电器 新型能源体系规划 这两个一起说吧 因为没有看好的 这两个2板票辨识度一般，在当下缩量环境里晋级3板难度不小，感觉更像是套利资金做的短线脉冲，明天断板概率大。

整体来看，连板情绪已经到了冰点附近。短线选手最近最好管住手，要么只盯最高板做分歧转一致，要么干脆休息等情绪回暖。


明日观察点以及操作上思路

指数这块:

沪指今天收在3990，4000点破位了，20日均线（大概4060附近）已经连续4天没收回来，从技术上说有效破位基本成立了。下方第一支撑看3927（6月8日低点），更稳的支撑在3900整数关口。但这里也不用太悲观，央行流动性是托着的，银行板块也在护盘，3900以下有长线资金埋伏，单边暴跌的概率不高。大概率是围绕3950-4020这个区间来回拉锯，磨底。

方向上:

半导体封测/硅片/材料 — 今天逆势走强的方向，逻辑是硅片涨价+华为韬定律+中报业绩预增，在缩量环境里能扛住不跌甚至逆势涨的，资金态度是最真实的。科创50逆势收红就是证明。明天如果大盘继续杀跌，半导体能保持抗跌，那这个方向就是接下来要重点做的主线。但注意不要追高，等回踩5日线附近低吸。

人形机器人 — 宇树科技IPO+Optimus量产双重催化，但今天板块冲高回落明显，五洲新春收盘跌5.47%，说明资金在这个方向分歧很大。先观察，不急着进，等板块缩量企稳后再说。

高位AI/算力/光模块/PCB — 英伟达利空还没消化完，机构兑现还没结束，下跌途中不抄底

避险逻辑也失效了创新药/煤炭/猪肉 — 昨天强势今天全歇了，典型的缩量环境下的一日游，追进去就是套

说到底，现在市场最缺的不是钱（央行在放），也不是利好（政策面一堆），缺的是信心。4700家下跌的一天，你说什么逻辑都没用，情绪先杀为敬。但换个角度想，缩量杀跌说明抛压也在衰减，第一波恐慌过去之后，后面再跌的空间是有限的。7月9日美联储纪要出来之前，市场大概率维持缩量震荡，不用太焦虑，控制仓位等信号就好。


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