自留地[淘股吧]

今天是2026年7月7日，勿忘国耻。

今天在看鲁豫对话姜思达，姜思达说他喜欢跑步和做音乐，可是有时候也会犯懒，会有厌跑情绪。所以他考虑，如果有厌跑情绪，不想做音乐了怎么办？他想出了一道选择题并且一直在实践，叫做今天你要不成为更优秀的音乐人，要不就成为更优秀的运动员，今天一定要做点什么，离这两个目标的其中之一更近。

我每天都在发帖，可是脑子里没东西，怎么写？所以我每天读一点，想一点，看一点。行情不好了我就去学逻辑，走势不好了我就去写两段话，每天都有收获，每天都在做些什么。

我们做A股其实也是一样，如果你今天不想做市场交易，你可以选择一件其他喜欢的事情去做。市场永远都在，市场不好的时候想歇就歇，适当的放松或者提升自己也是非常棒的一件事。

不要因为市场走势不好就垂头丧气，今天厌倦了市场没关系，我们就脱离市场，去不管其他什么方向做点什么也是收获。


下面说正题：

大盘：

昨天删了一句话和今天行情紧密联系，我分开放，今天试试能不能发出来。

7.6
三市资金由以下部分组成，我昨天反复怀疑成交量是刷出来的：
1.大盘自有资金拉银保证、传统行业保指数
2.量化选择性在创新药、锂电、商业航天、机器人、金属以及猪鸭鱼鹅养殖等能承接科技流出资金的板块，进行反复拉升抱摔动作
3.多杀多
4.外资做空资金
5.抄底资金

7.7
三市全天成交量25986亿，较上日-5140亿（-16.51%），对比以上有没有发现什么？
结合今天局面叠加上面第1、2条分析
今天机器人拉升随即抱摔，创新药全天萎靡可证明，科技承接资金今天没有再操作，且量化上午尝试性拉升猪鸡失败就没再动传统行业。
这就导致真实成交量暴减，所以我说昨天指数为什么很反常收在0轴附近，但黄白线劈叉近1%幅度，怀疑成交量不真实，今天就有了答案。

板块：

消息面：

昨夜，美股虎头蛇尾，修复预期开，收盘涨幅大幅收缩。川普又自己画线，买戴尔感谢美光，其实就是割韭菜。英伟达传PCB利空。

今日，上午韩股跌超8%，一再熔断。韩国央行警告多倍etf，三星公布Q2业绩但未超预期，截至上午12点50分，三星大跌超9%，SK大跌10%，市值近期蒸发近1.7万亿rmb。

三星有个魔咒，2019年以来，有16次业绩超预期，其中10次财报发布当日股价下跌。


摩根大通：AI存储在云服务商资本开支中的占比不具备长期的可持续性。数据显示，当前AI存储在云厂商资本开支中的占比正快速攀升，预计今年将达到52%，明年更有望突破70%。

国际数据机构IDC专家：短期内存储高估值具有HBM供需缺口支撑，但是2027年以后，如果AI商业化的进度跟不上产能释放的节奏，存储板块将面临一次真正的压力测试。

总结起来很简单，舆论呈多空对峙，市场正在重估AI投资热潮，市场对涨价可持续性存在分歧，导致半导体及AI硬件相关股票波动剧烈。

还有，我有点担心一天8杯冰美式的韩国小散户精神状态，我真心推荐他们来报复性消费大A。

半导体：

6月24日存储主升开启，到第一次真正逻辑意义上的分歧之后，反复震荡至今。

从6月国产替代的情绪端抱团，到7月的海外业务端退潮。
其中穿插着以中国为首的PCB、半导体材料、AI金属等卡脖子环节。
以昨日华为韬定律V2为引，对抗美国算力建设。
以及两长IPO持续热度（已经有舆论发中美半导体领域公司对比图）。
还有韩国总统李在明、韩国政府公布3.5万亿梭哈半导体行业等消息来看。
我有种强烈的预感，中美人工智能发展竞争要正式开战了。

再看回今天的行情，逻辑挺简单的，领涨股都是6月30号推荐过的，打了个回旋镖又回来了。

百合花昨天说过了，带领光刻胶走独立行情，地天板那天把量化暴揍一顿，量化出逃。但今天净特大单碾压流入控盘，且盘后公告营收占比仅0.084%，风险高，不好参与了。

云南锗业今天还行，尾盘有抢筹，应该是看明天修复预期，磷化铟每天都有媒体持续发酵。


科技资金承接板块：

银保证今天以四大行为首，护盘属性，今天看似没用后面会有表现，估值修复看待。

创新药、煤炭、猪鸡鸭鱼等养殖业今日被量化和大盘自有资金暂时放弃，全部趴窝，不过创新药可观察低位业绩品种，以海外出口、国内主流药物为主。

玻璃基板、PCB、铜箔、RCL、光纤等微盘股持续大跌，海外出口为主进一步受到打压，原因还是受meta的狗屁算力过剩影响，之前主贴有分析。

商业航天、人形机器人，短期套利完毕后，市场资金放弃选择群体性IPO线，回归靠拢半导体或向传统行业进行调仓漂移。

机器人这里再单独说一下，昨天分析了板块日K线走势图，呈波浪形，持续筑建箱体。走势为创新高后调整，再创新高再调整，如此反复。今天已经得到了验证，可持续观察，但一定不能追高，以中军先手埋伏为优选。

锂电这里需要留意，今天早盘锂电、固态电池都有尝试拉升动作，且业绩面已爆出的个股都超预期，可以备选。

机器人这里近期以减速器为主，还是老三样，还是中军为主，前文有主贴推荐细分个股，如果有先手的放心拿。

稀土尾盘，包钢受不明资金拉升，今天氧化镨钕没有明显涨价，螺纹钢因为施工淡季和煤炭暴涨原因，导致螺纹钢行业利润暴跌37%，但是也没直接关联啊，打个问号看待。

科技资金承接板块总结，当下环境需要放弃微盘股，向有业绩面的中军贴是最安全的，但切勿追高。

总结：

近期盘面受外围市场影响较大，今日无论是主力资金或者是量化，力度都有所收敛，观望情绪较浓，因此导致了今天缩量情况发生。

科技方向依旧延续震荡轮动行情看待。

传统低位品种以箱体震荡轮动的视角看待。

再次提醒，不要乱追板块，可以科技搭配传统行业对冲风险，但切勿单调在某个板块追高杀跌。

科技主线远没有结束，一定要理性看待。

题外中心：

广西洪水、湖北龙卷风、巴威巨大台风即将入境等新闻看的人触目惊心，愿平安！

近期高温，朋友们注意防晒降温，保持身心愉悦。

最后祝朋友们，7月好运，一路长虹！