八、美伊中东/石油

◇事件：

①7月7日 美国宣布已开始对伊朗发动一系列强力打击，回应伊朗针对国际水道商业航运的袭击。

②7月7日 美国财政部撤销允许伊朗石油销售的通用许可，终止对伊朗石油制裁豁免，收尾交易持续至7月17日。

③7月7日 伊朗格什姆岛附近村庄传出6次爆炸声，伊朗南部锡里克村庄传出7声爆炸声。

④7月7日 伊朗外交部副部长表示美国取消豁免及军事行动严重违反美伊谅解备忘录。

⑤7月7日 卡塔尔就其运输船在霍尔木兹海峡附近遭袭，召见伊朗驻卡塔尔副大使递交抗议照会。

⑥7月7日 WTI原油大涨2.76%收报70.44美元/桶，布伦特原油涨3.01%收报74.16美元/桶。

◇相关个股：中国石油、中国石化、中曼石油、贝肯能源、山东墨龙、杰瑞股份

九、存储芯片

◇事件：

①7月7日 威刚预警：2026年Q3内存将涨价20%-30%，闪存将涨价35%-40%。

②7月7日 报道：内存条价格暴涨，部分型号内存条价格已上涨超300%。

③7月7日 SK海力士美国IPO获数倍超额认购，约1000名散户参与管理层营销电话会，7月10日上市。

④7月7日 美股存储板块大跌5.45%，西部数据、闪迪跌超7%，美光跌超4%。

◇相关个股：江波龙、兆易创新、澜起科技、北京君正、佰维存储、普冉股份、东芯股份

十、AI应用/智能体

◇事件：

①7月7日 报道DeepSeek正在开发自有AI芯片，正接触芯片设计、晶圆代工、存储公司。

②7月7日 字节跳动联合中兴努比亚打造的豆包二代手机即将发布，保底备货50万台。

③7月7日 上海市官宣全球首款AI智能体手机将在2026世界人工智能大会（7月17-20日）首秀。

④7月7日 发改委披露AI产业十五五工作思路：强化模型、算力、数据等关键技术攻关，加快推进AI领域立法。

⑤7月7日 微软在Excel、Outlook中以自研模型取代OpenAI和Anthropic模型，降低AI成本。

⑥7月7日 Meta在聊天机器人和Instagram中推出AI图像生成模型，Muse Video即将上线。

⑦7月7日 SpaceX AI计划最早于7月8日依托Cursor平台推出全新模型。

◇相关个股：科大讯飞、中科创达、瑞芯微、光弘科技、汇顶科技、美芯晟、润和软件

十一、模块化建筑

◇事件：

①7月7日 国产模块化建筑全球爆单，2015-2025年中国预制建筑出口额从14.72亿美元增至43.39亿美元，十年增长近两倍，2026年Q1增速达45%。

②7月7日 模块化建筑将建筑拆成模块在工厂制造再运到现场拼装，预制率超85%，工期缩短60%以上。

◇相关个股：东南网架、鸿路钢构、精工钢构、杭萧钢构

十二、旅游

◇事件：

①7月7日 批复《旅游强国建设十五五规划》，为推进旅游强国建设首次写入国家五年规划纲要。

②7月7日 机构预测2026年国内旅游人数有望达69.49-72亿人次，国内旅游总花费预计6.68-6.8万亿元。

③7月8日 世界杯八分之一决赛阿根廷3:2逆转绝杀埃及，晋级八强，赛事消费催化旅游板块。

◇相关个股：中国中免、长白山、黄山旅游、大连圣亚、锦江酒店、岭南控股

十三、太空光伏/钙钛矿

◇事件：

①7月7日 国内首个400平卷轴柔性钙钛矿太阳能帆板启动研制，支撑太空E级算力星座建设。

②7月7日 千亿航天与尚柔新能源达成战略合作，使阿莱耶识算力卫星具备单星120kW以上发电能力。

◇相关个股：激智科技、万润股份、钧达股份、京山轻机

十四、苹果折叠屏

◇事件：

①7月7日 多方消息确认苹果首款折叠屏iPhone已进入量产阶段，富士康启动大规模招工。

②7月7日 预计2026年下半年出货700-800万台，Q3出货50-100万台。

◇相关个股：蓝思科技、凯盛科技、宜安科技、立讯精密

十五、贵金属

◇事件：

①7月7日 中国央行连续第20个月增持黄金，6月末黄金储备达7544万盎司，环比增48万盎司。

②7月7日 C OMEX 黄金期货收跌1.22%报4116.6美元/盎司，白银跌3.09%。

◇相关个股：中金黄金、山东黄金、紫金矿业、湖南黄金、赤峰黄金

十六、核聚变

◇事件：

①7月7日 谷歌向德国核聚变初创公司提供4.11亿欧元融资，支持其建设欧洲首个商用核聚变电站。

◇相关个股：联创光电、永鼎股份、西部超导、合锻智能、中超控股$艾艾精工(sh603580)$