静待大反弹！
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1、今天一度不想开车，完全没有想开新车的欲望。
南方泵业反抽到分时均线上方，小赚一笔就走了。
完全没有开新车的欲望，观察了很久都下不去手啊。
东岳硅材确实牛逼，有机硅涨价逻辑又新高了，但是没买，
大幅退潮的冰点期，还是谨慎，静待大反弹。有超级赚钱周期在浪了。
2、华为昇腾超节点产业链逻辑
7 月 17 日 WAIC 将首展华为 Atlas 950 SuperPoD，8192 卡超节点标志国产算力迈入规模交付期。昇腾芯片 2026-2027 年出货量将从 75 万颗增至 300 万颗，超节点渗透率由 15% 升至 60%。超节点通过灵衢互联实现紧耦合，算力、内存、带宽大幅超越同类产品，以架构创新弥补单卡差距，集群利用率与训练效率显著提升。
产业链价值重构，交换芯片成核心弹性环节，配比从 1:21 跃至 1:1，叠加速率迭代实现量价双击，市场空间迎 8 倍增长，国产制程受限带来专属超配红利。其技术壁垒高，采用 LRS+HRS 架构，总用量超计算芯片，2028 年市场规模有望达 242 亿元，远期空间广阔。底层逻辑由 GPU 驱动转为交换定义算力。
受益标的排序：盛科通信（交换芯片龙头，独享 70% 份额）、华丰科技 / 意华股份（高速连接器）、英维克（液冷散热）、锐捷网络（交换机整机）及光模块厂商。
3、其他思路
翰博高新：参股公司收购韩国东进世美肯资产切入湿电子化学品，聚焦刻蚀液、剥离液，标的业绩优质。公司为显示模组龙头，2026 年 Q1 扭亏，新业务协同面板主业并拓展半导体，具备长期成长潜力。
华丰科技：为昇腾超节点高速连接器核心供应商，112G 模组市占率超 60%，224G 产品通过验证，深度绑定国内及韩国算力集群项目。
兴业科技：拟 5500 万元收购磷化铟业务，该材料为光模块核心原料，行业供需缺口超 70%，海外垄断叠加涨价，国产替代空间大。
世名科技：碳氢树脂技术国内领先，供货头部 CCL 厂商；光刻胶色浆打破日本垄断，绑定面板龙头。随 AI 放量，明年有望迎来业绩拐点。
行业拐点出现，AI 季度收入超资本支出折旧，实现自我造血，产业进入良性发展阶段。
4、多头vcp核心：翰博高新、兴业科技、南方泵业
以上观点仅为个人复盘，不构成任何建议或意见。
南方泵业反抽到分时均线上方，小赚一笔就走了。
完全没有开新车的欲望，观察了很久都下不去手啊。
东岳硅材确实牛逼，有机硅涨价逻辑又新高了，但是没买，
大幅退潮的冰点期，还是谨慎，静待大反弹。有超级赚钱周期在浪了。
2、华为昇腾超节点产业链逻辑
7 月 17 日 WAIC 将首展华为 Atlas 950 SuperPoD，8192 卡超节点标志国产算力迈入规模交付期。昇腾芯片 2026-2027 年出货量将从 75 万颗增至 300 万颗，超节点渗透率由 15% 升至 60%。超节点通过灵衢互联实现紧耦合，算力、内存、带宽大幅超越同类产品，以架构创新弥补单卡差距，集群利用率与训练效率显著提升。
产业链价值重构，交换芯片成核心弹性环节，配比从 1:21 跃至 1:1，叠加速率迭代实现量价双击，市场空间迎 8 倍增长，国产制程受限带来专属超配红利。其技术壁垒高，采用 LRS+HRS 架构，总用量超计算芯片，2028 年市场规模有望达 242 亿元，远期空间广阔。底层逻辑由 GPU 驱动转为交换定义算力。
受益标的排序：盛科通信（交换芯片龙头，独享 70% 份额）、华丰科技 / 意华股份（高速连接器）、英维克（液冷散热）、锐捷网络（交换机整机）及光模块厂商。
3、其他思路
翰博高新：参股公司收购韩国东进世美肯资产切入湿电子化学品，聚焦刻蚀液、剥离液，标的业绩优质。公司为显示模组龙头，2026 年 Q1 扭亏，新业务协同面板主业并拓展半导体，具备长期成长潜力。
华丰科技：为昇腾超节点高速连接器核心供应商，112G 模组市占率超 60%，224G 产品通过验证，深度绑定国内及韩国算力集群项目。
兴业科技：拟 5500 万元收购磷化铟业务，该材料为光模块核心原料，行业供需缺口超 70%，海外垄断叠加涨价，国产替代空间大。
世名科技：碳氢树脂技术国内领先，供货头部 CCL 厂商；光刻胶色浆打破日本垄断，绑定面板龙头。随 AI 放量，明年有望迎来业绩拐点。
行业拐点出现，AI 季度收入超资本支出折旧，实现自我造血，产业进入良性发展阶段。
4、多头vcp核心：翰博高新、兴业科技、南方泵业
以上观点仅为个人复盘，不构成任何建议或意见。
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