今天竞价开出来的时候最惊艳的就是浪潮信息大单一字。之前存储模组厂江波龙同比增长622倍乍眼一看，十分炸裂的业绩都没能开一字板。恒电股份出来业绩之后，同比增长8.5倍，直接迎来两个跌停。但是为什么浪潮信息这次业绩同比增长仅有两倍，但是迎来接近上百亿的大封单？这里面有着本质的区别。

有一个数据叫做环比增长，同比增长是跟去年同时间节点进行对比，环比增长是跟上1季度进行对比。同比相对来说，并不能准确的反映行业最新的发展情况。环比更能体现出企业的最新的业务情况。毕竟时间上一个差一个季度，一个差一年。还是有很大的区别的。但是一般这些业绩预告里面都不会直接发出环比增长多少，这个需要自己去算。大家可以参考一下我前几天解析江波龙时候，环比和同比的一个对比。

回归主题。浪潮信息Q2业绩预告里面。最亮眼的就是，二季度一个季度赚的钱，基本上是跟2025年全年的利润差不多。1季度才赚了6个亿，二季度就预告赚20亿到25亿（25年全年净利润才24！13亿）。创下了浪潮信息上市以来单季盈利新高。这一业绩远超市场预期。同时，结合前面锐捷的业绩超预期，如果说锐捷可能是单一特例。那么浪潮信息的业绩就是实打实的印证了国产半导体行业的高景气度已经开始放量，这也暗示着整个国产AI服务器已经处于爆发的前夜。

众所周知现在的AI服务器已经不是论单个服务器孰强孰弱。现在的AI算力市场已经开始讲究万卡集群。那么万卡集群相比较单一的AI服务器有什么不一样的地方？最关键的增量就在于超节点连接，这里面离不开的一个核心的东西就是交换机。

国内做交换机的有紫光，锐捷，和菲菱科思。紫光股份旗下新华三毫无疑问就是市场交换机的龙头，今天盘面里面大单猛攻紫光股份也证明了这一点。锐捷是最新发布业绩预告的，后续当成一个情绪锚定即可。菲菱科思是市值最小的弹性标的。交换机里面的核心成本占比是交换芯片，国内核心的供应商是盛科通信。

交换机盯着这几个核心辨识度。，不断趋势做T，偏离多了卖一卖，回调趋势线买一买这里面起码得有标的先打翻倍的高度具体能不能走30天200%的高度，就看市场选择。这个题材细分，今天的盘面表现都非常强。在如今这种拉垮的行情，要好好珍惜这种低位的，且是业绩驱动的，来之不易的题材。

除了交换机，今天还有一个比较强的国产半导体细分方向，那就是最近三天一直在呼吁大家持股做T的国产半导体设备ETF588710。这个ETF今天低吸做T，日内随随便便都能吃5到7个点。而且ETF是能够很轻松的上仓位的，并且不用费脑去选股的。后续继续做t。做到低吸也不赚钱了，再止盈离场。最近跟着我做这个ETF的，基本上不仅不亏钱，还赚得盆满钵满，继续合财！

七月是地狱级别难度的开局。大家一定要保住本金，控制好仓位，切勿上头追涨杀跌。跌多了总有会反弹的一天。做耐心资本，与时间交朋友，趋势持股。总会迎来否极泰来的时候。祝大家扭转乾坤，绝地翻盘！