[淘股吧]

算力方向的大涨，核心导火索是浪潮信息超预期的半年报业绩预告，叠加海外AI景气度。7月7日晚浪潮信息公告：预计2026年上半年归母净利润26亿～31亿元，同比增长226%～288%，上半年净利已超过去年全年（24.13亿），Q2单季环比暴增约230%+。
此前市场担心算力需求只是炒概念，这份预告直接验证了国内AI服务器出货量的真实爆发（受字节等大厂算力开支持续上调驱动），浪潮一字涨停激活整个算力/服务器/IDC链条。



服务器：业绩引爆点与“国产算力基建”确立浪潮信息的业绩证明了国内大模型训练/推理需求已转化为真实的服务器采购订单，打破了市场对“算力需求仅为概念”的疑虑。



服务器：业绩引爆点与“国产算力基建”确立
浪潮信息的业绩证明了国内大模型训练/推理需求已转化为真实的服务器采购订单，打破了市场对“算力需求仅为概念”的疑虑。

超节点：国产算力从“单点突破”到“系统级反超”
“超节点”不仅仅是堆砌更多显卡，而是通过华为自研的“灵衢2.0”全光互联协议，将万卡逻辑合并成一台超级计算机，解决了传统集群跨节点通信损耗大（利用率仅30%-45%）的痛点，将算力利用率拉升至70%以上。

交换机：算力网络的“隐形冠军”兑现
星网锐捷则验证了“网络/交换机”侧的同步爆发。在大模型时代，万卡集群不仅需要强大的算力（GPU），更需要超高带宽的交换网络来消除数据孤岛。
在AI基建浪潮中，交换芯片与交换机是除了GPU之外最稀缺的资源，市场规模有望实现10-20倍的扩容。

商业航天：全球首创的“海上捕箭”技术验证
不同于SpaceX猎鹰9号的“垂直着陆腿”方案，长征十号乙取消了沉重的着陆腿，通过2.5万吨级“领航者”号回收船张开的36米高柔性网进行凌空捕获。这种“网系回收”能减少死重，提升运载效率，是中国在可重复使用火箭领域走出的全新技术路线。若首飞成功，中国将成为全球第二个掌握中型大运力可回收火箭技术的国家。这直接服务于2030年前载人登月任务，并为国内庞大的低轨卫星互联网（星网、G60等）提供低成本、高频次的发射保障，是下半年商业航天板块的核心情绪催化剂。

AI应用：从“炫技”走向“民生刚需”
四部委联合印发《关于加快推进“人工智能+人社”应用发展的实施意见》，提出到2030年形成普遍应用的创新局面，重点打造数智就业、智慧社保、人才精准培养等6大场景。
该政策为AI应用端提供了明确的商业化场景和高质量的行业数据集。这意味着AI Agent（智能体）不再只是科技巨头展示的工具，而是将深度融入政府和企业管理流程，利好具备政务云、行业大模型服务商。


1️⃣点位❌（标准为以5日线） 收于3970.88 MA5：4014.98❎ 下一支撑点位MA250：3934.27✅
2️⃣量能❌（标准为持续放量）
缩量159亿 量能破3W后持续萎缩
3️⃣红盘率❌（标准值大于60%）
📈1593 📉3790 红盘率：29.59%❎

4️⃣封板数⭕️（标准相对于昨日增减5-10家）
昨日封板33家
今日封板47家
同比增加14家✅
5️⃣连板❌（标准为两位数家以上）
今日连板8家❎

6️⃣炸板率⭕️（标准数值低于25%）
炸板率23%✅
相对昨日41%有所好转

7️⃣跌停数❌（标准值低于5家）
昨日29家，今日增加到40家❎ 情绪依旧低迷

8️⃣题材❌（标准有主流方向且各分支清晰）
依旧事件驱动的快速轮动行情，情绪低迷，市场缺乏持续性的核心主线，高位科技持续回落重挫人气。





No.1 盘前热点事件

一、昨日热点
存储：恒尚节能
旅游：岭南控股
中报：浪潮信息、视源股份
PCB：威尔高
CDN：网宿科技

二、玻璃基板概念二季度业绩大增
京东方A公告显示，上半年净利润50亿元-55亿元，一季度净利润17亿，二季度33-38亿元。五大主流应用LCD面板出货量持续保持全球第一。
彩虹股份公告显示，上半年净利润9600万元-1.1亿元，一季度净利润553万元，二季度9000万-1.05亿元。公司G8.5+液晶基板玻璃产品产销量、销售收入同比继续保持增长。

三、海事局正式发布火箭回收作业航警
琼航警123/26，南海，2026年7月8日1700时至10日2400时在16-42.20N 113-30.38E、16-33.76N 113-37.28E、 16-30.31N 113-33.05E、16-38.75N 113-26.15E四点连线范围内进行火箭回收作业。过往船舶禁止驶入。长征十号乙（CZ-10B）由航天一院全权设计、总装、试验、统筹回收工程。
航天一院：航天工程、广联航空

四、中兴高倪飞：全球首款AI智能体手机来自努比亚
中兴通讯终端事业部总裁、努比亚技术有限公司总裁倪飞在微博发文表示，全球首款 AI 智能体手机来自努比亚，量产旗舰新机将在 2026 世界人工智能大会上首次公开亮相。
AI手机：中兴通讯、道明光学、福日电子

五、中泰建材：电子布下半年缺口更大
下半年布的缺口只会更大。巨石所有织机满产，包括预留给淮安二期的500台，当下已达到单月产量峰值，新一批织机明年Q2才到位。下半年行业新增供给仅jt7万吨（织机也不够用），增量4%，而需求将迎旺季。布厂库存见底，下游CCL零布库存，当下是完全的卖方市场，客户甚至愿意加价拿货，涨价持续度高。
纱端未来两年几无新增。26-28年供给增速逐年下滑（8.5%/7.7%/2.0%），明后年新增产能仅巨石淮安5万吨（预计28年初投产），纱的紧缺，只会迟到不会缺席。
电子布：中国巨石、中材科技、宏和科技

六、行业要闻
1、沐曦股份：部分产品订单已排到明年甚至之后， MXC600芯片系列已大规模出货。
2、长鑫科技7月16日开启新股申购。（合肥城建、兆易创新）
3、苹果计划未来5年向博通采购超300亿美元美国制造芯片，将推动生产超150亿颗本土芯片。
4、国家科学技术奖励大会，加快推进高水平科技自立自强。
5、央行：要继续实施适度宽松的货币政策，加大逆周期和跨周期调节力度。

No.2 公告精选

一、日常公告
亿田智能：子公司拟不超5.5亿元采购服务器及配套设备 主要用于为客户提供算力服务
中国瑞林：签订约11.23亿元海外项目框架协议
皖通高速：拟与控股股东签订施工工程及相关服务关联交易框架协议 预计总金额不超74.04亿元
华虹宏力：发行股份购买华力微97.4988%股权获证监会批复
湖南黄金：拟发行股份购买黄金天岳及中南冶炼100%股权

二、半年报业绩

三、停复牌
天壕能源：复牌，拟收购天壕新能源100%股权
精测电子：停牌，筹划收购上海精测部分股权

四、地雷阵
古麒绒材：股东拟减持4.82%股份
科 威 尔：股东拟减持3.67%股份
佳 力 奇：股东拟减持3.00%股份
无锡振华：股东拟减持2.00%股份
运机集团：股东拟减持1.93%股份
新 坐 标：股东拟减持1.00%股份
正帆科技：股东拟减持0.95%股份
海航控股：股东拟减持0.70%股份
夜 光 明：股东拟减持0.43%股份
竞 业 达：实际控制人、董事长被留置
佳缘科技：因涉嫌信息披露违法违规 证监会决定对公司立案

五、异动公告
威 尔 高：虽已获得DC/DC产品批量订单 但相关产品业绩占比较低
金时科技：超级电容器业务仍处于前期发展阶段 整体收入占比较低
共进股份：400g、800g 交换机业务收入占公司主营业务收入比例较小
天海电子：与机器人公司合作事项对公司当前主营业务未构成实质性影响
大 名 城：目前公司算力业务仍处于起步阶段 2025年度算力服务收入占营收比例仅为0.68%



关于趋势票如何来做短线：
1）、沿着5日线持仓的，跌破5日线技术上要减半仓，短期趋势走弱了
2）、跌破10日线技术上要是全部清仓的
3）、重新回到5日线，或者跌到20日线后，考虑重新接回来；
什么情况下，一般需要做T，高抛低吸：
1）、涨停之后，第二天没有连板的；
2）、当日涨幅到5-6个点以上，没有涨停的；
3）、偏离5日线比较远，特别是超过5个点的，需要减仓；

谢谢支持，发财

@牛而比之@永抓大牛@Lunhyra@炒股买车OoO@夏野无殇@丁蟹狂徒@lskyy@88kkl@Chee3e@ningnnnnn@一只落水狗@摩多@G化茧成蝶@流沙2026@底部悟道@清风LL@哈基米欧也@楚凤歌@韩立修仙传@会飞的母牛@八爪苗苗鱼@我的十年之约@peter攀@打败恶龙@八转鸿运齐天蛊@那只黑鸦@山水80@123巳@濤有在努力减肥鸭@mzxzz@韩三万@新生的芽@lion77@汤加三勺@Rj5313@冰川688@那个马小小@灼灼335@yyxxl@twicefs@不漂亮的翡石头@股手AAAA@不见长安秋@漫漫ym@哈基米欧@单刀直入刀上红色匝岸@绝地挣米@王诗允@吉星高照123456@001武@思绪走了光8@方展博来啦@太阳一样@258A@紫靓@暗裔剑魔亚托克斯@理论支撑战胜情绪@子虚无有@永不休止的奋斗@炒股别做设计@郑杰@QwertyuiopF@小cute@沉不冒@橘子2026@王jun@JKqwe@失眠的床@林双双二@画家梓豪@布丁牛@晴天已注册@零距离666@蒋十七@肖家一耙@lily787501@辞别春山晚晚@梦想猪猪侠@项闯@匝岸@走走停停该怎么走@锤柠檬茶的韭菜@Deal16@黄叶便碎落213@lily787501@小张多喝水@张利强@哆来b梦@失眠的床@应丞钰8619@peter攀@唔昂王m@韩立修仙传@一只落水狗@comeonmoney@酸溜溜的富贵花@爱唱歌的兔兔@TtH长@Renaa@扣肉kk@回本iam股@SakurajiMaYi@红红合众人@我悟道了吗@愿乐欲闻@我不是阳明@哆来b梦@爱旅游的CC@258A@lion77@G化茧成蝶@ccl半路炒股@悠米七喜 @十八线柚子悟道录 @風止意難平

名单不分先后，所有过往打赏的朋友都在此列，感恩大家的支持，一同发财！

祝愿各位账户一路长虹，净值月月新高！

温馨提示：本文内容仅供交流参考，不构成任何投资建议，所有交易盈亏由本人自行承担。

最后点点赞，发财！