终于回了口血，反弹核心看东山（2026.07.09）
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实盘记录
东材科技，PCB上游高端树脂，没动。
鹏鼎控股，PCB中游厂商，没动。
风华高科，PCB上游MLCC，没动。
胜宏科技，AI PCB全球龙一，没动。
方正科技，PCB中游厂商，没动。
盘面观点
指数这里右侧修复确认点出来了，午后科技大反攻，这里基本确定分离棒子那边了。指数核心看东山，国产核心看浪潮（大的维度，市场还是处在下降周期，这里先定义反弹，后面看能否升级成反转。按照日内反弹强度，最起码可以看三天）。
趋势股这里核心看东山，这个应该是趋势核心中最先新高的。方向上看，这里国产算力日内确认穿越。海外算力稳指数，国产算力走情绪。按照震荡市应对，跌了买一买，涨了卖一卖。
情绪股这里趋势一反弹又都没了，短期还是规避吧。
市场短期主流结构定义为趋势结构，核心看东山精密、中际旭创、浪潮信息、中芯国际。
题材短期主流是国产算力，板块走的偏题材炒作，日内与主线和指数共振修复。海外科技线止跌，短期优选易中天、东山、源杰这些核心大票，尽量规避Q2涨幅过大，中报预期提前兑现的品种。短期重点观察科技内部中报超预期的方向。
总结，短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的分支：光通信、PCB中游板厂，元器件MLCC，北美缺电逻辑、国产算力产业链等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险等高股息高增速的红利股。
$东山精密(sz002384)$ $胜宏科技(hk hk02476 )$ $长电科技(sh600584)$ $浪潮信息(sz000977)$ $华天科技(sz002185)$
实盘记录
东材科技，PCB上游高端树脂，没动。
鹏鼎控股，PCB中游厂商，没动。
风华高科，PCB上游MLCC，没动。
胜宏科技，AI PCB全球龙一，没动。
方正科技，PCB中游厂商，没动。
盘面观点
指数这里右侧修复确认点出来了，午后科技大反攻，这里基本确定分离棒子那边了。指数核心看东山，国产核心看浪潮（大的维度，市场还是处在下降周期，这里先定义反弹，后面看能否升级成反转。按照日内反弹强度，最起码可以看三天）。
趋势股这里核心看东山，这个应该是趋势核心中最先新高的。方向上看，这里国产算力日内确认穿越。海外算力稳指数，国产算力走情绪。按照震荡市应对，跌了买一买，涨了卖一卖。
情绪股这里趋势一反弹又都没了，短期还是规避吧。
市场短期主流结构定义为趋势结构，核心看东山精密、中际旭创、浪潮信息、中芯国际。
题材短期主流是国产算力，板块走的偏题材炒作，日内与主线和指数共振修复。海外科技线止跌，短期优选易中天、东山、源杰这些核心大票，尽量规避Q2涨幅过大，中报预期提前兑现的品种。短期重点观察科技内部中报超预期的方向。
总结，短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的分支：光通信、PCB中游板厂，元器件MLCC，北美缺电逻辑、国产算力产业链等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险等高股息高增速的红利股。
$东山精密(sz002384)$ $胜宏科技(hk hk02476 )$ $长电科技(sh600584)$ $浪潮信息(sz000977)$ $华天科技(sz002185)$
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