持仓
深科技 、华亚智能

大盘解读 只有科技才能就大A
今天上午大盘杀到年线，割肉的人必然是一大堆，抄底资金立马就来了！下午放量V转！

虽然抽象，但就经过这几天的反复摩擦，再次印证了一个事实，老登资产救不了大盘，机器人商业航天是角色球员，不能指望攻坚的时候他们站出来，唯有国产区半导体硬科技才能带领大盘反攻！

[淘股吧]

这周ai算力的调整大概本周基本结束了，目前也就在等长鑫上市

1、海力士本周敲定发行价，华尔街收割首尔的任务结束；

2、上半年纳斯达克与韩国市场的 TRS 等杠杆资金，主要集中在光通信、存储两大赛道，这两大板块也是纳斯达克与韩国市场调整幅度最剧烈的领域。本周板块企稳回升，意味着杠杆去化基本完成。

3、多数基本面扎实的中小优质成长股，股价已回落至三月底、四月初的区间，彼时市场杠杆水平并不高，从这一维度能够判断，本轮行情调整已进入尾声。

这段时间跌幅有限、走势坚挺，且有资金主动护盘的个股，后续可以重点关注；那些股价自由落体式下跌的标的，务必谨慎再谨慎；借利好借机拉高出货的个股，直接列入投资黑名单；现阶段大股东高位减持的个股，坚决剔除，不再纳入观察范围。

1、上游供给缓解、下游业绩加速兑现的赛道；

2、Ve­ra Ru­b­in 新产品放量带来的产业红利。

细分三条主线：

1、光通信：充分受益上游产能释放，海外厂商中际旭创、新易盛、东山精密、剑桥科技，国内光迅科技、华工科技，三、四季度业绩有望加速释放；

2、PCB：胜宏科技、深南电路等龙头新建产能逐步投产，上游原材料供给压力同步缓解；

3、AI 电源：新一代 AI 服务器Ve­ra Ru­b­in集中上市，电源厂商迎来产品迭代升级红利（麦格米特/nv、欧陆通/go­o­g­le）。


今天半导体进入b浪反弹，估计后面还有C浪杀！至于上去造一个M顶还是楔形顶 走一步看一步！

这两天的机会多在半导体设备材料里找，依然短线思维。找回调幅度浅的＋趋势没有差的＋基本面好的标去参与！！也要防止C杀！
空仓这几天太难受了，像失恋一样，今天上午尝试入了深科技以为又要被套了，还好拉起来了，下午大盘反攻直接半路又追入华亚智能！