20260709

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太极实业与长鑫有何关系？？？

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7月9日核心股票池

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一、7月10日盘前消息[淘股吧]
A) 公司重要公告
并购重组、定增
1、今飞凯达：拟定增募资不超过2.95亿元，用于年产60万件锻造铝合金汽车轮毂生产线智能制造项目及偿还银行贷款。
回购、增持、股权转让
1、东软集团：拟以1亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过11.67元/股。
日常经营
1、正邦科技：受台风灾害影响，部分猪场及养户栏舍、养殖设备等设施损毁，生猪养殖生产受到一定影响。
2、三峡新材：拟与间接控股股东宜昌国投共同投资26亿元建设三峡新材临港汽车及电子玻璃项目。
3、蔚蓝锂芯：拟在印尼投资2.9亿美元建设5GWh圆柱锂电池制造项目。
4、鸿路钢构：与中建三局云采科技签订武汉新能源项目钢结构构件采购合同，暂定含税金额5.08亿元。
5、长江通信：通过集中竞价出售长飞光纤A股100万股，交易金额4.12亿元，对年度利润影响约3.76亿元。
6、航宇科技：与某国际商用航空发动机客户签署长期供货协议，8年预计采购总金额约2.4亿元。
7、甘李药业：甘精胰岛素注射液（预填充笔）获得洪都拉斯药品注册批件。
业绩
1、三维通信：预计上半年净利润4000万元-5500万元，同比增长1428.58%-2001.80%。因短剧等内容商业模式快速迭代，互联网业务收入增长。
2、兆易创新：预计上半年净利润约69亿元，同比增长约1099%。因存储芯片产品量价齐升，微控制器出货规模增长。
3、天赐材料：预计上半年净利润27亿元-30亿元，同比增长907.84%-1019.82%。因锂电池材料电解液及六氟磷酸锂需求旺盛，量价齐升。
4、大连电瓷：预计上半年净利润1.4亿元-1.8亿元，同比增长200.55%-286.43%。因特高压工程产品供货及海外市场增长。

5、大族数控：预计上半年净利润9亿元-10亿元，同比增长241.85%-279.84%。因AI服务器相关PCB解决方案营收占比显著提升。

6、新安股份：预计上半年净利润2.4亿元-2.6亿元，同比增长247.46%-276.41%。因主导产品售价稳步提升，高附加值产品销售比重增加。

7、美畅股份：预计上半年净利润2.95亿元-3.15亿元，同比增长248.45%-272.08%。因钨丝金刚线出货占比同比提升超40%。

8、全志科技：预计上半年净利润4.75亿元-5.15亿元，同比增长194.73%-219.55%。因产品提价及新业务拓展，营收同比增长约40%。

9、丽臣实业：预计上半年净利润1.4亿元-1.6亿元，同比增长154.22%-190.54%。因表面活性剂市场价格同比大幅上涨。

10、大族激光：预计上半年净利润12.5亿元-13.5亿元，同比增长156.07%-176.55%。因AI PCB设备及消费电子设备订单延续增长。

11、神火股份：预计上半年净利润48亿元，同比增长152.04%。因电解铝及煤炭售价同比上涨，氧化铝成本下降。

12、西部矿业：预计上半年净利润40亿元-43亿元，同比增长114%-130%。因有色金属市场价格持续向好。

13、财达证券：预计上半年净利润约7.12亿元-8.09亿元，同比增长约90%-116%。

14、新宙邦：预计上半年净利润9.7亿元-10.3亿元，同比增长100.48%-112.88%。因电池化学品及电子信息化学品业务快速增长。

15、工业富联：预计上半年净利润234亿元-244亿元，同比增长93%-101%。因AI服务器营收同比增长超230%，800G交换机出货量增长1.4倍。

16、黔源电力：预计上半年净利润2.2亿元-2.55亿元，同比增长73.01%-100.54%。因来水量同比增加67.40%。

17、财通证券：预计上半年净利润18.40亿元-19.50亿元，同比增长70%-80%。

18、鼎龙股份：预计上半年净利润5.1亿元-5.4亿元，同比增长63.96%-73.61%。因AI算力、存储芯片需求带动半导体材料业务增长。
19、中远海特：预计上半年净利润12.79亿元-14.02亿元，同比增长55%-70%。因特种船市场二季度需求爆发，运价持续上行。
20、紫金矿业：预计上半年净利润约391亿元，同比增长约68%。因产品售价同比大幅上升，稀贵金属利润同比大增。
减持
1、太极实业：控股股东通过集中竞价及大宗交易合计减持2.3%股份，持股比例由33.52%降至31.22%。
B)盘前重要新闻
科技与半导体领域动态
1. Meta AI芯片量产计划
Meta宣布将于9月开始生产自研AI芯片“IRIS”，并计划2027年将算力翻倍至14吉瓦，可能推动AI算力产业链相关标的关注度1。
2. 长鑫科技IPO申购启动
国内 DRAM 龙头长鑫科技科创板IPO申购时间确定为7月16日，发行规模达295亿元，或进一步提振半导体板块情绪13。
3. 华为联合产业伙伴推进光互连标准
华为联合20余家企业发起 OPEN NPO项目，推动NPO光互连MSA标准制定，加速AI算力基础设施发展
“十五五”碳达峰行动方案发布
国务院印发方案，明确2030年非化石能源消费占比达25%，新能源汽车保有量占比30%，并部署零碳园区、储能等重点项目。
IMF上调中国经济增速预期
IMF将2026年中国经济增长预期上调至4.6%，主要受基建投资、高技术制造业及出口拉动。
美联储政策双向博弈
6月会议纪要显示政策分歧，通胀上行风险下保留加息可能，但经济转弱或转向宽松，市场进入观望期。
市场情绪与资金动向
A股半导体板块爆发
7月9日创业板指涨超4%，科创50指数涨逾8%，半导体板块受长鑫科技IPO及存储芯片涨价驱动。
贵金属震荡调整
C OMEX 黄金、白银受美伊冲突及通胀预期影响下跌，但亚洲市场黄金ETF上半年仍净流入80亿美元
兆易创新业绩预增
公司预计上半年净利润同比增长1099%，存储芯片量价齐升，Q2净利润环比增长272% 。
存储芯片超级周期延续
全球DRAM价格二季度涨价超200%，AI算力需求推动行业景气度上行，但需警惕短期交易拥挤度消化
二、今日市场复盘、龙虎榜、题材
市场全天探底回升，创业板指涨超4%，科创50大涨超8%。半导体芯片股全线爆发，兆易创新、长电科技、上海合晶等多股涨停，中芯国际、沐曦股份、华虹宏力涨超10%创新高。算力硬件股拉升，深南电路、东山精密、崇达技术等多股涨停。下跌方面，锂矿股延续调整，融捷股份2连跌停。个股跌多涨少，沪深京三市超2900股飘绿，今日成交2.93万亿。
作手新一：入浪潮信x 10.1亿

中山东路：入浪潮信x 6.3亿

紫阳东路：入华天科j 4.8亿出2.8亿（3日）

北一环：入华安证q 2亿

葛卫东：入惠科股f 6100万

章盟主：入上海新y 1800万出2900万，出大恒科j

佛山：出华天科j 3.2亿，出富特科j

今天的龙虎榜活跃度大幅进步，新一直接上榜10亿，中山东路6亿多，北一环2亿多，佛山大手笔出。
今日机构龙虎榜上榜48只个股，其中净买入26只，净卖出22只。当日机构净买入最多的个股前三位是：通富微电（6.61亿）、华天科技（3.07亿）、光迅科技（2.76亿）。
其中通富微电公司是国内第二、全球第四的封测巨头，掌握多种先进封测技术，为 AMD 等国际巨头及华为海思、寒武纪等国内芯片企业提供封测服务。
热点方面，今日大涨且机构净买入的公司中，国产芯片有6只（通富微电、华天科技等）、云计算数据中心有2只（浪潮信息、富特科技）、光通信有1只（光迅科技）。
国产芯片消息面上，长鑫科技披露科创板上市招股意向书，新股申购日锁定7月16日，拟募资295亿元，为科创板史上规模最大半导体IPO之一，证券指出这标志着国产存储正式步入资本加速阶段。华为何庭波发布韬定律V2版本，补充工程落地细节与实测数据。美团LongCat-2.0在五万卡国产算力集群完成万亿参数大模型全流程训练。
题材：
1、国产芯片：长鑫科技7月16日启动申购；华为韬定律V2版出炉
板块今日81股大涨，兴业股份10天6板，华天科技3天2板，有研新材3天2板，有研硅3天2板，合肥城建、同兴达、合百集团、柘中股份、朗迪集团、领先股份、上海合晶、深科技等涨停，上海新阳涨18.8%，长川科技涨17.9%，甬矽电子涨17.1%。
消息面上，7月9日，长鑫科技在上交所披露科创板上市招股意向书，新股申购日锁定7月16日，证券代码688825。本次拟公开发行66.88亿股，拟募资295亿元，为科创板史上规模最大的半导体IPO之一。长鑫科技是国内DRAM规模第一、全球第四的存储龙头，其IPO标志着国产存储产业正式步入资本加速阶段。
2、PCB板：AI服务器订单持续释放
板块今日14股大涨，崇达技术4天2板，木林森、宝鼎科技、中京电子、深南电路、东山精密等涨停，长联科技涨13.2%，日联科技涨10.3%，英诺激光涨10.3%。
消息面上，招商证券指出，进入2026年二季度，AI PCB产业链拉货节奏提速，新增产能匹配下游客户新平台AI服务器订单持续释放，业绩有望保持环比高速增长趋势。
3、光通信：MPO、FAU、CPO等行业新技术受关注
板块今日17股大涨，旭光电子、石英股份、光迅科技等涨停，君逸数码涨15.9%，杰普特涨14.2%，长光华芯涨14.1%。
消息面上，工业和信息化部印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》。其中提到，加强高端光电芯片和器件研发。加强高速光电芯片、高速转发/交换芯片、全光交换器件、光电共封装器件等技术和产品研发验证，开展光电混合组网技术试验，加速技术方案成熟。
光互联产业链是AI算力基础设施中负责数据中心内部及跨区域高速信号传输的核心环节，核心作用在于突破铜缆电互连在大规模GPU集群下的物理极限—— 通信墙 制约。光模块作为信号传输管道，交换芯片作为流量汇聚与调度枢纽，两者协同决定集群有效算力输出。行业属性上，该板块高度依赖AI数据中心资本开支周期，同时受供给端技术壁垒约束，具备较强成长性与政策驱动双重属性。
除上述热点外，还有AI手机、云计算数据中心、业绩增长、机器人、航天、液冷服务器等概念盘中活跃。

三、外围市场情况及盘前思考题
国内期指收盘全红。夜盘截止10点A50红、恒生期指红，美股3大期指全红。
思考题:
7月10日大A的指数和短线投机情绪是什么预期？

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